科技股拖累标普两连阴 美债收益率狂飙暂歇 比特币又新高 原油无惧沙特传闻刷新13个月高位

作者: 李丹
道指连创新高,巴菲特四季度建仓的威瑞森涨超5%,领跑成份股。京东涨超3%再创新高。百度收跌逾5%,公布业绩优于预期后盘后一度涨超3%。公布季报超预期后大麻股TLRY盘后涨超10%。泛欧股指两连阴,零售股领跌,奢侈品巨头开云跌超7%。欧美国债止跌回涨,10年期美债收益率创一年新高后回落。美国中部天然气现货较一周前涨百倍。比特币首次升破5.2万美元。美元指数逾一周新高,黄金创八个月新低,铂金跌落六年高位,伦铜跌落近九年高位,伦锡本周二度创八年新高。

美国零售数据优于预期,但美债收益率持续一年来高位,通胀加速回升促使央行缩减QE的市场担忧继续施压,三大美股指周三集体低开,道指在威瑞森等部分成份股支持下盘中转涨,苹果等科技股下挫,拖累标普和纳指未能扭转跌势。

欧股也在债市收益率明显回升的压力下继续跌离近一年高位,奢侈品巨头开运集团重挫逾7%,成为表现最差的斯托克600成份股。不过,欧美国债价格周三盘中均反弹,收益率回吐升幅转降。

传出沙特考虑4月之后增产的消息后,原油期货短线跳水,但涨势未改,最终仍创一年多来新高,天然气期货也继续创三个月新高。

美元指数盘中创逾一周新高,贵金属金银铂和铜等部分工业金属齐跌,但锡又创八年新高。继特斯拉之后,全球资管巨头贝莱德明确表示涉足比特币,比特币盘中突破5.2万美元再创新高。

隔夜要闻

盘前公布的美国1月零售销售环比增长5.3% ,创七个月来最大增幅,四个月来首次环比正增长,所有主要类别均大幅增长,市场预期1月增幅仅1.1%,12月环比降幅从0.7%修正为1%;1月零售销售同比增7.4%,创2011年9月以来最大增幅。数据显示,表明得益于政府应对疫情影响的纾困支票等因素,家庭需求继第四季度表现疲软后出现反弹。

美联储公布1月会议纪要显示,联储决策者指出,“当前的经济环境远未达到”联储的长期目标水平,“货币政策需要保持宽松,直到达到目标为止”。在提到QE购债项目指引时,与会官员认为,鉴于美国经济仍远未达到联储的通胀和就业目标,“可能需要一些时间才能在实现目标方面取得实质性的进一步进展”。评论称,联储官员认为在未来“一段时间”内都不会满足缩减QE的条件,宽松的货币政策不会很快改变。

媒体援引知情者消息称,鉴于近来油价回涨,2月和3月自愿追加减产100万桶/日的沙特计划,在3月OPEC+开会时宣布,未来几个月将增加产油,但在4月以前不会开始增产,而且如果环境有变,可能改变此计划。沙特的这一意图尚未同其他OPEC国家沟通。消息传出后,布伦特原油和美国WTI原油在美股开盘前均短线跌超1美元。

贝莱德的首席投资官Rick Rieder表示,贝莱德已经开始挺进比特币市场,称“我不会建议人们应该对比特币投资多少,那取决于投资者资产组合的其他资金占比”。递交美国证监会的文件显示,贝莱德今年1月已经将比特币期货列为旗下两大基金(BlackRock Strategic Income Opportunities和BlackRock Global Allocation Fund)的潜在投资标的。

摩根大通分析师认为,美债收益率近期大幅上升的趋势不会暂时停歇,目前美债收益率飙升已经开始打击风险资产,尤其是小盘股。如果美债收益率走高是因为市场对美国经济预期变得乐观,那么对股市的冲击其实不大,但如果是因为美债需求减少等其他因素,那么美股或将面临严峻挑战。

媒体称,美联储官员私下暗示备受几年前假账户丑闻打击的富国银行,他们接受了该行提交的整改风险管理方案。若美联储正式同意该方案,意味着该行在解除监管限制方面取得迄今为止最重大的进展。美联储三年前处罚富国银行,史无前例地要求该行的资产规模不得超过2017年末的水平,在撤销此限制的必要四步骤中,联储批准上述整改方案是第二步。

媒体称高瓴资本斥资2亿美元,参与了比亚迪股份最新一轮定向增发股票。比亚迪后向华尔街见闻表示不予置评。

科技股领跌标普 威瑞森力撑道指 比特币新高助推区块链板块走高

三大美国股指周三集体低开,纳斯达克综合指数领跌。纳指低开将近1%,早盘跌幅扩大到1.2%以上。标普500指数低开近0.36%,盘初刷新日低时跌超0.8%。道琼斯工业平均指数低开37.14点,跌幅0.12%,盘初刷新日低时跌超180点,开盘不到半小时曾短线转涨,午盘美联储公布会议纪要前已转涨。公布会议纪要后,标普和纳指的跌幅有所收窄,道指涨幅扩大到100点以上。

最终,三大股指收盘涨跌各异。道指收涨90.27点,涨幅0.29%,报31613.02点,连涨三日并三日连创收盘新高。标普收跌0.03%,纳指收跌0.58%,均连续两日收跌,进一步跌离上周五所创纪录高位。

小盘股继续跑输大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.74%。

标普500的11大板块中,周三仅三个收跌,跌逾1%的信息技术领跌,尽显科技股当日颓势,工业和材料分别跌逾0.3%和0.1%。上涨的板块中,涨超1.4%的能源领跑,其他板块涨幅不超过0.7%,涨幅垫底的房地产收涨不足0.1%,公用事业涨逾0.1%。

道指成份股中,周二巴菲特旗下伯克希尔公布四季度建仓的电信商威瑞森(VZ)收涨超5%领跑,唯一能源股雪佛龙涨3%,家得宝涨近2%,默克涨超1%,而苹果、美国运通跌超1%,英特尔跌近1%。

科技股大多下跌,FAANMG六大科技股半数收跌,苹果跌近1.8%领跌,奈飞跌约1%,Facebook跌超0.1%;亚马逊涨超1.2%,微软涨超0.4%,谷歌母公司Alphabet涨近0.4%。Zoom跌超3%,推特跌近3%;芯片股集体下跌,英伟达跌超2%,AMD跌超1%。

受比特币(BTC)继续刷新盘中历史新高影响,多只区块链概念股高涨,Riot Blockchain(RIOT)收涨近31%,Marathon Patent(MARA)涨近10%,盘中曾涨超30%的SOS收涨逾8%,嘉楠科技(CAN)涨超4%。

新能源车多数下挫,小牛电动(NIU)收跌逾7%,蔚来汽车和小鹏汽车跌超3%,理想汽车跌超2%,特斯拉盘中跌超3%,收涨逾0.2%。周三美股盘后将公布财报的百度早盘曾跌超6%,收跌逾5%跌落周二所创的纪录高位。但百度盘后四季度盈利、营收、一季度营收指引均超预期,股价盘后涨超3%

其他中概股中,京东盘初一度涨超4%,创盘中新高,收涨逾3%,连续第五日创收盘新高。旗下京东物流周二递交香港上市申请。另一电商拼多多早盘曾涨超3%,微幅收涨,处于收盘最高位。

其他波动较大的个股中,富国银行涨超5%,在美国大银行股中表现最佳。大麻股Tilray(TLRY)收跌9%,盘后该司公布四季度盈利、营收均超预期,股价盘后一度涨超14%。

泛欧股指两连阴 零售和科技股领跌 奢侈品巨头开云跌超7%

部分源于债券收益率猛升刺激风险资产抛售,泛欧股指连续第二日下跌。欧洲斯托克600指数收跌0.74%,进一步跌离周一所创的去年2月21日以来收盘新高,创近三周最大收盘跌幅。

个股中,法国奢侈品巨头开云集团跌超7%,领跌斯托克600股指。开云公布,去年四季度旗下品牌Gucci的销售额下降10.3%。妮维雅的母公司Beiersdorf跌近6%,该司预计,即使销售增长,今年也不会扭亏为盈。

斯托克600各板块中,周三仅有三个食品与饮料、旅游与休闲、公用事业三个收涨,涨幅在0.2%到0.4%之间。下跌的板块中,跌超3%的零售领跌,跌超2%的科技紧随其后,金融服务、施工与建材、传媒、个人与家庭用品均跌超1%,其他板块跌幅不超过0.84%,跌幅垫底的是收跌不到0.1%的电信和跌逾0.1%的房地产。

主要欧洲国家股指周三集体下跌,德、英、意、西股均连跌两日,法股止住连续三日收涨的势头。德国DAX 30指数收跌1.10%,法国CAC 40指数收跌0.36%,英国富时100指数收跌0.56%,意大利富时MIB指数收跌1.12%,西班牙IBEX 35指数收跌0.38%。

美元指数创一周多来新高 比特币首次突破5.2万美元关口

在美国零售销售数据公布后,追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)加速上行,周三美股盘中涨破91.00关口,最高突破91.50,创2月8日以来盘中新高,日内涨幅达0.6%。

到周三美股收盘时,美元指数处于90.90上方,日内涨超0.45%;彭博美元现货指数涨0.3%至1129.46点,创逾一周新高。

离岸人民币(CNH)周三继续下跌,北京时间18日5点59分,离岸人民币兑美元报6.4355元,较周二纽约尾盘跌104点,盘中整体交投于6.4249-6.4501元区间。

在本周二史上首次突破5万美元大关后,比特币(BTC)周三进一步走高,在美股午盘首次涨破5.2万美元,最高站上5.25万美元,较日内低位涨超3000美元,美股收盘时处于5.22万到5.23万美元之间。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三大多上涨,到美股收盘,莱特币(LTC)最近24小时累涨近10.9%,BTC累涨7.4%,瑞波币(XRP)涨4.6%,以太坊(ETH)涨4.1%,比特币现金(BCH)涨3.4%,而狗狗币(DOGE)累跌2.6%。

原油连日创11个月新高 美国中部天然气现货较一周前涨百倍

在美国寒潮干扰供应的推动下,国际原油期货继续上扬,盘中虽然因传出沙特考虑增产的消息而短线回落,但总体涨势未改。

WTI 3月原油期货收涨1.09美元,涨幅1.81%,报61.14美元/桶,连续两日创去年1月7日以来主力合约收盘新高,上周五创同月9日以来新高。

在上周四跌超0.7%之前,美油已经连涨八日,并连续两日创去年1月以来新高,截至周一连续四日创去年2月以来新高。

布伦特4月原油期货收涨0.99美元,涨幅1.56%,报64.34美元/桶,连续三日创去年1月21日以来主力合约收盘新高,上周五创同月22日以来新高。

在上周四跌超0.5%以前,布油连续九日上涨,截至周三连续四日创去年1月以来主力合约收盘新高,截至上周四连续三日收创去年2月以来新高。

NYMEX 3月天然气期货周三收涨2.87%,报3.2190美元/百万英热单位,续创三个月新高,但涨幅较周二明显缓和,周二收涨7.45%。

媒体称,美国中部地区的天然气现货价格周三升破1000美元大关,是一周前的100多倍。有交易员称,俄克拉荷马州Oneok天然气输送中心次日交割的天然气供应价格周三达到1250美元/百万英热单位,周二报999美元,一周之前仅需9美元。

黄金跌超1%创八个月新低 铂金跌落六年高位

纽约黄金期货连续第三日收跌。评论指出,金价已出现看跌信号——形成了所谓“死亡交叉”形态,即50日均线跌破200日均线水平。1763美元下一个可能的关键支撑位。

COMEX 4月黄金期货收跌1.5%,报1772.80美元/盎司,创去年6月22日以来主力合约收盘新低,并创2月4日以来最大收盘跌幅。2月4日期金收跌2.4%,创去年9月21日以来主力合约最大收盘跌幅。现货黄金周三跌破1800美元,创去年11月以来新低。

纽约期银继续微幅下跌,COMEX 3月白银期货收跌0.01美元,跌幅接近0.04%,报27.315美元/盎司,周二收跌0.01%。

连日创新高的铂金期货回落,NYMEX 4月铂金期货收跌21.9美元,跌幅1.7%,报1257.7美元/盎司,周二继上周五之后再创六年来新高。

伦铜终结三连阳跌落近九年高位 伦锡本周二度创八年新高

伦敦基础金属期货周三依然涨跌互见。伦铜和伦镍分别终结三日和两日连涨,分别跌落将近九年来和一年多来高位。伦锌连跌两日,进一步跌离一个多月来高位。

伦铝连涨两日,创两年多来新高。伦铅反弹,逼近15个月高位。伦锡强劲反弹,本周第二日创八年新高。

LME期铜收跌16美元,报8390美元/吨,周二升破8400美元创2012年5月以来新高。LME期锌收跌12美元,报2816美元/吨,截至本周一连续两日创1月7日以来新高。LME期镍收跌54美元,报18760美元/吨,截至周一连续两日创2019年9月以来盘中新高。

LME期铝收涨28美元,报2115美元/吨,刷新上周五所创的2018年10月5日以来新高。LME期铅收涨4美元,报2110美元/吨,逼近周一所创的2019年11月5日以来高位。LME期锡盘中升破24800美元,创2013年1月以来新高,收涨320美元,报24570美元/吨,继本周一之后再创八年新高。

欧美国债止跌回涨 10年期美债收益率创一年来新高后回落

欧洲国债价格盘中止跌回涨,收益率由升转降。周三当天,德国标售12亿欧元的30年期国债,平均收益率0.1%,为去年3月以来首次标得正收益率。

英国10年期基准国债收益率日内下降5个基点至0.572%,创将近十周最大降幅;同期德国国债收益率日内下降2个基点至-0.37%,盘中曾接近-0.33%,创去年6月以来新高。德国的2年期与10年期国债收益率曲线为去年3月以来最陡。10年期意大利国债收益率盘中逼近0.60%,创近三周新高。

美国10年期基准国债收益率亚市早盘一度升破1.33%,自去年2月以来首度突破1.3%,盘中再创一年来新高,日内升幅超过4个基点,但欧股和美股盘中均曾回吐所有升幅转降,美联储公布会议纪要后短线重上1.30%,到美股收盘时约为1.28%,日内下降3个基点,创一周最大降幅。周二10年和30年期美债收益率均升逾9个基点。

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btb

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猪猪侠
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美元一涨,全部哆嗦

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