华夏幸福今日归还1.86亿元募集资金,持有人会议将审议不逃废债合理偿债等议案

华夏幸福公告,今日将用于临时补充流动资金的1.86亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。稍早,中信证券称将于2月25日召开“15华夏05”等债券持有人会议,审议不逃废债合理偿债等三项议案。

华夏幸福基业股份有限公司公告称,公司于2020年2月21日召开第六届董事会第八十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用1.86亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专用账户。

2021年2月19日,公司将上述用于临时补充流动资金的1.86亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户,并已将归还情况及时通知公司保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。

稍早,中信证券发布公告称,拟于2月25日14:00召开“15华夏05”、“16华夏债”、“16华夏02”、“18华夏01”、“18华夏02”、“18华夏03”2021年第一次持有人会议,审议以下议案:

(一)议案一:关于豁免“15华夏05”等5只债券2021 年第一次债券持有人会议通知期限的议案。

(二)议案二:关于要求发行人出具书面承诺,对“15华夏05”等5只债券不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案。

(三)议案三:关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“15华夏05”等5只债券2021年第一次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案。

关于议案二,公告中提到,2021年2月2日,华夏幸福披露《华夏幸福基业股份有限公司关于公司及下属子公司部分债务未能如期偿还的公告》,发行人及下属子公司发生债务逾期。鉴于“15华夏05”、“16华夏债”、“16华夏02”、“18华夏01”、“18华夏02”、“18华夏03”的本息兑付存在不确定性,为保障债券持有人合法权益,特提请债券持有人会议同意:

要求发行人出具书面承诺,对上述债券不逃废债,在出现预计不能按期偿付上述债券本息或者到期未能按期偿付上述债券本息时,应及时制定合理的偿债计划和方案供持有人审议,并严格落实和执行偿债计划和方案,为相应债券追加担保,包括但不限于抵质押财产担保、第三方保证担保等。同时接受受托管理人和债券持有人的监督,发行人届时应履行其他偿债保障措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离;

公开信息显示,上述5只债券发行规模共125亿元。其中,“15华夏05”发行规模40亿元,到期日为2022年10月22日;“16华夏债”发行规模15亿元,到期日为2023年1月20日;“16华夏02”发行规模20亿元, 到期日为2021年3月3日;“18华夏01”和“18华夏02”发行规模共30亿元,品种一的兑付日为2022年5月30日,品种二的兑付日为2023年5月30日;“18华夏03”发行规模为人民币20亿元,兑付日为2022年6月20日。

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