牛年首周比特币、铜锡牛气冲天 标普四连阴 美油重挫终结两周连涨 美债收益率一年新高

作者: 李丹
道指收平连涨三周;标普纳指终结两周连涨;能源等周期股走高,龙头科技股仅苹果涨;芯片和区块链股涨,百度涨超14%创新高。欧股终结三连跌连涨三周,矿业股一周大涨7%。内外盘期铜齐创九年新高,沪锡续创最高纪录,伦锡本周四日创八年新高,连涨十六周。美元指数连跌两周,英镑近三年新高连涨六周,比特币升破5.6万美元再创新高,市值破万亿美元。黄金两连阳但创近三个月最大周跌幅。原油创五周最大跌幅,美油跌超2%。10年期美债收益率本周升逾10个基点。

在牛年开年第一周,工业金属牛气十足,周五加速上行,内盘铜锡齐创新高,外盘期铜再创九年新高,伦锡继续刷新最长连涨周纪录。

数据显示美国企业活动和住房数据向好,但PMI物价分项指标创历史新高,中长期美债收益率创多月盘中新高,遏制美股周五涨势,小盘股本周首度表现强于大盘,但全周仍和标普以及纳指累跌,终结连周上涨之势。

欧股在向好的经济数据和企业财报激励下反弹,泛欧股指结束三日连跌,本周继续累计上涨,铜等工业金属带动的矿业股全周领涨。英德国债收益率继续创多月新高。

美元继续回落,全周累跌;英镑刷新近三年低位;比特币再创历史新高,一周涨超7000美元,多只加密货币本周涨超10%;贵金属金银和铂金均上涨,但金银本周累跌。

评论称,目前市场的关注两大问题,一是美国的财政刺激落地,二是再通胀交易,投资者密切留意通胀的信号,美债收益率持续上行让一些市场有点惊恐。而美国银行的策略师认为,过去一周债券收益率的快速上升令一些投资者感到恐慌,但美债收益率在真正威胁股市以前还有上升空间,可能引发股市震荡的收益率水平为1.75%,并非当前的1.35%左右。

隔夜要闻

高盛周五发布研报重申,全球铜市正面临十年来最大的供应短缺,未来几个月铜有“很高的风险”陷入供应短缺,将未来3、6和12个月的期铜目标价分别至9200、9800和10500美元/吨,此前预期分别为8500、9000和10000美元/吨。A股有色金属板块和内外盘期铜当日集体走强。

管控得州大部分电力的得州电力可靠性委员会(ERCOT)表示,周五已经恢复正常环境,对几百万断电客户恢复供电。汇总水电公用事业网站数据的Poweroutage.us显示,周五美国得州约有18.4万家庭和企业断电,较周四上午的52.5万断电客户数进一步减少,周三有逾300万客户断电。包括马拉松石油公司在内,众多石油开采商正利用电网和发电机恢复供电的机会恢复美国最大产油州得州的生产。此外,白宫称源于与伊朗会晤。评论认为,这种表态可能给伊朗增加原油出口铺平道路。这些都成为推动原油下行的因素。

美国众议院公布1.9万亿美元经济刺激草案,提出给年收入不超过7.5万美元的成年国民每人派发现金刺激1400美元,最低时薪提升至15美元,提高失业救济金和最低工资、援助州和地方政府、援助教育机构、增加新冠检测及疫苗开支。预计众议院下周晚些时候对相关议案投票表决。

美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯称,对他而言,美债收益率上升并不是令人担忧的事,而更像是市场对经济复苏更为乐观的体现。

日本的2月Markit服务业PMI初值低于1月水平,制造业和综合PMI高于1月。德国和欧元区的2月Markit服务业PMI初值低于预期和1月,制造业PMI和综合PMI均高于预期和1月;英国2月Markit制造业、服务业和综合PMI初值均高于预期和1月水平;法国的2月Markit服务业和综合PMI初值低于预期和1月,制造业PMI高于预期和1月。

美国2月Markit服务业PMI和综合PMI初值高于预期和1月,均创2015年3月以来新高;综合PMI的物价分项指数创历史新高;而2月制造业PMI初值低于预期和1月,这源于供应短缺导致供应链创纪录时长延迟出货。经济学家称,尽管有疫情、极端严寒天气和供应链延迟供货影响,美国企业2月仍以将近六年来最快速度增长产出,数据增强了今年一季度经济强劲的信号。

占美国住房销量九成的二手房1月销售户数创2006年来次高,出乎市场意料环比不降反增,同比增近24%,房屋销售中位值同比上涨14%,创史上1月新高,这部分源于供应严重不足。1月待售成屋数量再创历史新低,同比减少近26%,售罄仅需1.9个月,远低于六七个月售罄的供需健康水平。经济学家认为,今年美国楼市的前景看来稳健。

美联储发布半年度货币政策报告,重申将在实现通胀和就业目标取得实质性进展之前维持购债速度不变;认为新冠肺炎疫情继续沉重拖累美国经济;称将确保货币政策继续为经济提供强有力的支持,“直到经济复苏完成”,“如果出现可能阻碍实现目标的风险,美联储准备适当地调整货币政策的立场。”

周五G7领导人举行拜登任美国总统后的首次会议,七国领导人在声明中承诺,将继续为支持经济复苏保持政府支出,考虑宽限发展中国家的债务,承诺到2050年消除净碳排放,强调多边主义的重要性,同意强化世卫组织(WHO)。

英国央行货币政策委员会委员Gertjan Vlieghe称,若英国经济复苏令人失望,尤其是失业水平持续居高不下,今年晚些时候或明年,英央行可能需要实行负利率。评论称,这是 Vlieghe迄今为止释放的最强烈动用负利率信号,并提到,两天前英央行副行长Dave Ramsden曾表示,英央行有加码QE支持经济的空间。

特斯拉CEO马斯克继续为比特币等加密货币发声。币安(Binance)CEO赵长鹏称,虽然马斯克对狗狗币如此青睐有加,但让其心甘情愿砸下15亿美元重金的,终归还是比特币。马斯克此后评论特斯拉买入比特币的行为时称,当法币实际利率为负时,只有“傻子”才不放眼他处。“比特币几乎和法定货币一样是胡扯。注意,关键词是'几乎'。”

媒体称,苹果正在积极同多家激光雷达Lidar的供应商磋商,这堪称苹果开发首款乘用车历程关键里程碑的动向。其指出,在完成大部分必要软件的开发后,苹果在寻找外部供应商提供自动驾驶车关键硬件,包括被比作无人车“眼睛”的Lidar。

美股涨跌分化 能源等周期股走高 龙头科技股下挫 但芯片和区块链股涨 小盘股本周首度跑赢大盘

三大美国股指集体高开,早盘刷新日高,但午盘回吐涨幅,均曾转跌。标普500指数刷新日高时涨超0.4%,转跌后一度跌近0.3%。纳斯达克综合指数刷新日高时涨近0.9%,转跌后刷新日低时跌近0.9%。道琼斯工业平均指数刷新日高时涨逾150点,午盘短线转跌时一度跌超20点。

最终,三大股指中道指和纳指微幅收涨,标普连续第四日收跌。道指微幅收涨0.98点,大致收平,报31494.32点。纳指微幅收涨0.07%,报13874.46点,走出周四所创的2月5日以来收盘新低,结束三日连跌。标普500收跌0.19%,报3906.71点,创2月5日以来收盘新低,周四收创2月10日以来新低。

本周三大指数仅道指小幅累涨0.11%,连涨三周,标普和纳指分别累跌0.71%和1.57%,终结两周连涨,全周纳指表现垫底,凸显科技股总体颓势。

小盘股本周四个交易日内首度跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000高开高走,午盘涨幅扩大到2%以上,收涨2.18%,但本周累跌约1%,跑输道指和标普。

标普500指数11大板块周五表现分化,6大板块收涨,5大板块收跌。上涨板块中,涨超1.8%的材料领涨,能源、工业、金融也均涨超1%,涨幅垫底的房地产涨逾0.2%。下跌板块中,跌逾1.5%的公用事业领跌,必需消费品、医疗保健、电信服务也均跌超1%,非必需消费品跌近0.9%。

龙头科技股大多下跌。FAANMG六大科技股周五仅齐涨逾0.1%的苹果收涨,Facebook跌超2.9%继续领跌,亚马逊跌超2%,微软、奈飞跌超1%,谷歌母公司Alphabet跌逾0.8%。传出苹果寻求相关供应商合作造车的消息后,早盘一度跌近1%的Lidar开发商Luminar Technologies(LAZR)迅速转涨,一度涨近9%,收涨逾2%。

但科技股中的芯片股普涨,道指成份股英特尔涨超2%,公布四季度业绩优于预期的应用材料(AMAT)涨超5%,恩智浦(NXPI)和拉姆研究(LRCX)涨超3%。

虽然特斯拉跌近0.8%,但其他区块链概念股大多上涨。Longfin(LFIN)涨超70%,Riot Blockchain(RIOT)涨近15%,Marathon Patent(MARA)涨超5%,Overstock(OSTK)涨4%,Bit Digital(BTBT)跌近3%。

中概股整体跑赢美股大盘,中概ETF KWEB、CQQQ、ASHR均涨超1%。区块链股中,嘉楠耘智涨超43%,人人、第九城市涨超30%,其中第九城市今年以来翻超过22倍。迅雷涨22%,猎豹移动涨8%。券商股中,海川证券涨超15%,老虎证券涨超11%,富途证券涨超10%;旅游、航空股中,途牛涨24%,携程涨超2%,东方航空、南方航空均涨超2%。

电动汽车概念股中,百度涨超14%,史上首次收盘涨破330美元,蔚来汽车、理想汽车涨超1%,但小鹏汽车跌近0.7%。电商股中京东涨逾0.6%,拼多多涨0.1%,而阿里跌超0.3%。

欧股终结三连跌连涨三周 矿业股一周大涨7%领跑

欧元区和德国的制造业与综合PMI创近六年新高,加之西班牙能源企业Acciona四季度营收优于预期、去年全年利润大增8%,法国奢侈品牌爱马仕的四季度盈利收入预期,泛欧股指周五扭转了三日连跌的势头,走出一周低谷。

欧洲斯托克600指数收涨0.53%,报414.88点,截至周四连续两日创1月29日以来最大收盘跌幅,但本周仍累涨0.21%,连续第三周上涨。

个股中,西班牙上市的Acciona欧股涨超4%。法国上市的爱马仕欧股涨超3%。

斯托克600各板块中,周五仅六个收跌,跌超1%的医疗健康领跌,其他板块跌幅不超过0.7%,跌幅垫底的是微跌0.01%的零售。上涨的板块中,矿业股所在的基础资源板块涨近2.8%领涨,该板块本周累涨7%,铜等工业金属高涨功不可没;银行也涨逾2%,涨近2%的旅游与休闲涨幅居前,科技、 工业产品与服务、 施工与建材、保险均涨逾1%,周四逆势上涨的汽车与零部件涨逾0.8%,涨幅最小的电信收涨不到0.1%。

主要欧洲国家股指周五集体反弹,德、英、意、西股终结三日连跌,法股结束两日连跌,但本周德股和意股均累计下跌,德股连跌两周,英法西股连涨三周,意股回吐上周多数涨幅,全周跌超1%领跌各国股指。

德国DAX 30指数收涨0.77%,报13993.23点,本周累跌0.40%。法国CAC 40指数收涨0.79%,报5773.55点,本周累涨0.74%。英国富时100指数收涨0.10%,报6624.02点,本周累涨0.52%。意大利富时MIB指数收涨0.94%,报23136.31点,本周累跌1.17%,上周累涨1.42%。西班牙IBEX 35指数收涨1.16%,报8151.60点,本周累涨1.20%。

美元指数连跌两周 英镑近三年新高连涨六周 比特币升破5.6万美元再创新高 市值破万亿美元

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)继续下跌,进一步跌离周三突破91.50所创的2月8日以来盘中高位,周五美股盘前一度跌破90.18刷新日低,日内跌近0.46%。

英镑兑美元盘中升破1.4000,将近四年来首次突破这一关口,一度突破1.4030,创2018年4月以来新高,本周已连续第六周累计上涨。英国在2月15日以前实现了70岁以上老年人等四大优先人群接种的目标,成为英镑上行推手。

到周五美股收盘时,美元指数接近90.36 ,日内跌约0.26%,本周累跌逾0.1%,连跌两周;彭博美元现货指数跌0.2%至1124.92点,跌幅持平周四,仍是一周多来最大跌幅,全周微幅累涨;英镑兑美元仍略高于1.4000,日内涨超0.2%。

在连日下跌后,离岸人民币(CNH)周五有所反弹,北京时间20日5点59分,离岸人民币兑美元报6.4542元,较周四纽约尾盘涨58点,盘中整体交投于6.4678-6.4427元区间,较上周五纽约尾盘累跌337点。

比特币(BTC)周五一再刷新盘中新高,美股开盘后先后突破5.3万、5.4万和5.5万美元三道千位数关口,美股收盘时处于5.54万到5.55万美元之间,较上周五美股收盘时涨逾7000美元,美股盘后又刷新历史高位突破5.6万美元,较日内低位涨近6000美元,最近24小时累涨逾4500美元,百分比涨幅8.7%左右。

市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)美股午盘升破1970美元,连续第二日创盘中新高,美股收盘后处于1960美元上方。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五多数继续上涨,到美股收盘后,BTC最近24小时累涨7.5%,总市值突破1万亿美元大关,莱特币(LTC)累涨近6.9%,瑞波币(XRP)涨逾5.4%,比特币现金(BCH)涨近3.1%,ETH涨逾1.3%,但狗狗币(DOGE)跌超5.6%。本周多只加密货币两位数大涨,BCH最近七日累涨31%,BTC累涨近25.7%,BTC累涨近18.1%,XRP涨逾5.7%,但XRP跌逾1.3%,DOGE跌逾19%。

内外盘期铜齐创九年新高 伦铜本周三度创九年左右新高 伦锡四日创八年新高连涨十六周

在花旗上调期铜目标价至每吨1万美元的两天后,高盛周五更进一步,将12个月期铜目标价调高至10500美元/吨,比12月初设定的目标价大幅上调近1000美元/吨,代表还有约1800美元/吨的涨幅空间,直接引燃了当日午后A股有色金属板块的走强态势。

周五中国国际铜夜盘收涨3.95%,沪铜收涨3.59%,收创九年新高,沪锡收涨5.76%,继续刷新收盘最高纪录;沪铝收跌0.39%,沪锌收涨0.67%,沪铅收涨1.58%,沪镍收涨2.28%。

伦敦基础金属期货周五大多继续全线上涨,仅伦铝收跌,伦铝结束三日连涨,跌落两年多来高位。伦铜、伦镍和伦锌连涨两日,伦铜本周第三日创九年左右新高,伦镍又创六年多来新高,伦锌又创一个多月新高。伦铅和伦锡三日连涨,伦铅创15个月新高,伦锡继续八年新高。

本周基础金属均累计上涨,伦锡连涨十六周,连续第三周创1989年有纪录以来的最长连涨周,伦铜连涨两周,伦锌、伦铝、伦铅和伦镍连涨三周。

除了高盛唱多,后疫情时代全球经济同步回暖,市场普遍对消费有乐观预期,拜登上台后美国转向和全球共同推进绿色能源,这些都给工业金属带来利好。电子企业的需求激增,加之供应和出货受干扰以及库存处于历史低位,都推动了期锡大涨。

LME期铜一度涨超4%,涨破8900美元/吨,创2011年9月来新高,最终收涨356美元,报8910美元/吨,创逾九年新高,本周二和周四均创将近九年来新高,本周累涨6.94%,上周累涨5.3%。纽约期铜周五也创九年多来新高,Comex 3月期铜收涨4.4%,报4.074美元/磅,创2011年9月份以来收盘新高。

LME期铝收跌6美元,报2132美元/吨,周三和周四分别创2018年10月5日和4日以来新高,本周累涨2%。LME期锌收涨26美元,报2881美元/吨,继本周一和周四之后又创1月7日以来新高,本周累涨1.66%。LME期铅收涨24美元,报2164美元/吨,刷新周一所创的2019年11月5日以来新高,本周累涨2.17%。

LME期镍盘中涨至19535美元,连续第二日创2014年9月以来新高,收涨440美元,报19588美元/吨,截至周一连续两日创2019年9月以来盘中新高,本周累涨5.49%。LME期锡收涨1290美元,报26215美元/吨,创2012年2月以来新高,本周除周二外均创八年新高,全周累涨10.85%。

原油创五周最大跌幅 美油跌超2%三周来首周累跌

在周四盘中转跌后,国际原油期货连续第二日收跌,且跌幅较周四明显扩大,加速跌离13个月高位,全周布伦特原油仍累涨,美国WTI原油累跌。

WTI 3月原油期货周五收跌1.28美元,跌幅2.11%,报59.24美元/桶,创1月15日以来主力合约最大收盘跌幅,周四跌约1%,创1月22日以来最大收盘跌幅。在周四收跌前,美油连续三个交易日创去年1月以来主力合约收盘新高

在连续两日收跌后,本周四个交易日美油累计下跌0.38%,终结连续两周连涨。上周美油累涨4.61%,上上周涨近9%。

布伦特4月原油期货周五收跌1.02美元,跌幅1.59%,报62.91美元/桶,也创1月15日以来主力合约最大收盘跌幅,周四和美油一样创1月22日以来最大收盘跌幅,终结四日连涨,此前四日均创去年1月以来主力合约收盘新高。

本周布油累涨0.77%,连涨三周,但涨幅明显不及前两周,上周和上上周分别累涨逾5%和6%。

NYMEX 3月天然气期货收跌0.42%,报3.069美元/百万英热单位,连跌两日。经历周四跌超4%和周五的下跌后,天然气期货回吐本周多数涨幅,全周累涨5.39%。周二和周三分别收涨逾7.4%和近2.9%。

黄金两连阳但创近三个月最大周跌幅 白银终结五周连涨 铂金本周二度创六年新高

纽约黄金期货连续第二日小幅收涨,全周仍累跌。

COMEX 4月黄金期货收涨0.1%,报1777.40美元/盎司,本周累跌约2.5%,创11月27日一周以来最大单周跌幅,回吐上周约0.6%的累计涨幅。上周刚刚终结两周连跌。

纽约期银扭转三日连跌的势头,COMEX 3月白银期货收涨0.176美元,涨幅0.65%,报27.254美元/盎司,抹平周四多数跌幅,但本周累跌0.27%,终结五周连涨。

铂金连续第二日上涨。NYMEX 4月铂金期货收涨18.4美元,涨幅1.44%,报1293.1美元/盎司,刷新本周二所创的六年来高位。本周累涨2.7%,上周累涨11.12%。

英德国债收益率又创多月新高 长期美债收益率创一年新高 日债收益率两年新高

英德国债价格周五继续下跌,收益率刷新多月来高位。英国10年期基准国债收益率日内升8个基点至0.698%,再创11个月新高,并创将近两个月最大升幅;同期德国国债收益率日内升4个基点至-0.31%,又创八个多月来新高。本周英债收益率累计上升将近18个基点,德债收益率累计升约12个基点。

周五10年期日本国债收益率也刷新高位,盘中突破0.1%,创2018年11月以来新高。

美国10年期基准国债收益率美股早盘升破1.36%,刷新2020年2月末以来盘中高位,到美股收盘时约为1.34%,日内升4个基点,本周累计上升将近13个基点。

30年期美债收益率美股盘中升破2.12%,刷新2020年2月6日以来高位,日内升逾4个基点。2年期美债收益率微幅波动,因长债收益率加速攀升,美债收益率曲线趋陡。

到周五纽约尾盘,30年期美债收益率全周累升逾12个基点,创去年3月以来最大单周升幅,而2年期美债收益率累降逾0.4个基点。

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MobileUser5325
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主力很明显在压价,要不然下周一就不用干活了

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