美债雪崩 收益率飙升再创一年新高 科技股血洗 纳指跌超3% 游戏驿站逆市大涨

作者: 李丹
10年期美债收益率盘中升破1.6%,日内升逾20基点。道指跌超500点,和标普创一个月最大跌幅,纳指创四个月最大跌幅,标普IT板块跌超3%。恐慌指数VIX涨超30%。特斯拉跌逾8%重回熊市。散户抱团股游戏驿站和KOSS涨超10%。欧股重启跌势,拜耳跌超6%,但油气和矿业股涨。美元指数创七周新低后盘中转涨,比特币一度回涨近4000美元重上5万美元,狗狗币一度跌10%。伦铜六连阳,和伦锡又创逾九年新高。黄金三连跌逼近八个月低谷。布油终结三连阳仍接近13个月高位。

没有鲍威尔释放鸽派信号的讲话支持,经济数据向好和国债标售超低认购的刺激下,美国国债价格大跌,收益率强势攀升,科技股领衔美股下挫,而重新获得散户关注的游戏驿站等散户抱团股逆市上扬。

在本周四盘中突破1.60%关口以前,美国基准10年期国债收益率本月已飙升近40个基点,创四年最大升幅。衡量美国通胀预期的指标——10年期盈亏平衡通胀率目前约2.2%,徘徊在2014年以来最高水平附近。另一通胀预期指标美债收益率曲线处于五年多来最陡峭状态。

欧股也在欧洲国债收益率急剧上升的压力下重启跌势。美元指数盘中创一个多月新低,铜等部分工业金属又创近年新高,但金银等贵金属集体回落,原油暂时跌离13个月高位。

评论称,投资者在抛售助推美股创新高的那些高涨的科技股,为通胀回升做准备。华尔街见闻曾提到,如果美债收益率并非逐步缓慢提升,而是快速拉升,美股将难以消化其影响。如果股价与估值不匹配,收益率上升时,很可能挤压掉一些美股估值的泡沫,尤其是科技成长股的泡沫。

隔夜要闻

经济数据方面,上周美国首次申请失业救济人数为73万,接近新冠疫情爆发以来的最低水平,低于市场预期82.5万,上上周人数上修至86.1万;去年四季度美国GDP修正后年化环比增长4.1%,低于市场预期增速4.2%,前值4.0%;美国1月耐用品订单环比增3.4%,创半年最大增幅,市场预期增幅1.1%,12月增速上修至1.2%。

欧洲央行首席经济学家Lane称,欧央行正在密切监视较长期名义债券的收益率;对冲掉疫情对通货膨胀的冲击只是第一阶段;需要在较长时期内实施充足的货币宽松;欧央行关注从无风险利率到银行贷款的方方面面,将灵活购买债券以防止过度紧缩。

本周三游戏驿站(GME)公布首席财务官Jim Bell将离职,称接替他的人选要帮助公司加快转型。此后,去年通过收购股份进入游戏驿站董事会的该司董事、力主公司转型的主动投资者Ryan Cohen发推,展示了一个麦当劳的冰激凌甜筒,并配了一个青蛙的表情。一些分析师指出,Cohen发推吸引了Reddit论坛的散户交易者注意,他们可能是为重新买入的信号,这推升了GME股价。

此外,今年1月宣布结束近二十年做空研究、专注研究做多机会的机构香橼周四称,电子竞技娱乐(GMBL)的目标价为50美元,认为游戏驿站为了摆脱走下坡的零售业务应当收购这家公司。这被视为GME股价上涨的又一推手。

印度发布新规,要求Facebook、Twitter等社交媒体提供在其平台发布违法内容的用户的身份,暗示WhatsApp可能必须降低对用户的隐私保护水平;奈飞、谷歌旗下YouTube和亚马逊的Prime Video则面临更严格的涉及暴力、性、侮辱等内容相关审查。

媒体称,特斯拉Model 3加州生产线暂时停产。Wedbush Securities分析师Dan Ives称,生产线时间关闭的时间看起来是从2月22日到3月7日。我们认为,这次关闭更多是因为芯片短缺,尽管这一情况正在改善。

美国最大加密货币交易平台Coinbase正式发布招股说明书,申请在纳斯达克直接上市,有望成为首家公开上市的数字货币交易所。

“牛市女皇”、ARK投资管理公司CEO Cathie Wood认为,比特币具备市值扩大至数万亿美元的潜力,评估比特币要像苹果看齐,比特币的市值还不到苹果的一半,而我们现在讨论的是整个加密资产世界的储备货币。她说,越来越多的公司倾向于将比特币纳入其资产负债表。机构投资者料将进军比特币。

此前鼓动马斯克投资比特币的商业智能软件巨头Microstrategy CEO Michael Saylor称,比特币投资正成为企业关注的焦点。加密货币市场有潜力成为市值达100万亿美元的市场。

摩根大通认为,投资者可能应该在投资组合中纳入比特币,为了提高投资组合的总体风险调整回报率,比特币在其中的占比可能应高达1%。

媒体消息称,美国证监会(SEC)在调查特斯拉CEO马斯克有关狗狗币(DOGE)的推文。媒体指出,在马斯克近来频频提及DOGE的影响下,过去一个月,DOGE的币价累涨逾500%。

科技股领衔美股下挫 特斯拉跌逾8%重回熊市 部分散户抱团股大涨

周四三大美国股指集体低开,尾盘刷新日低,纳斯达克综合指数日内最大跌幅达3.9%,领跌三大美国股指。周三创历史新高的道琼斯工业平均指数日内最大跌幅接近670点。标普500指数刷新日低时跌超2.8%。

最终,主要美股指集体收跌。道指收跌559.85点,跌幅1.75%,创今年1月29日以来最大收盘跌幅,并收创2月5日以来新低。标普500收跌2.45%,报3829.34点,创1月27日以来最大收盘跌幅,并创2月5日以来收盘新低。纳指收跌3.52%,报13119.43点,创1月29日以来收盘新低,科技股为重的纳斯达克100指数收跌逾3.5%,和纳指均创去年10月28日以来最大收盘跌幅。

小盘股跑输大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000收跌3.69%,收创2月3日以来新低,跌幅超过三大股指。

衡量美股波动率的恐慌指数Cboe VIX收涨逾35%,盘中涨幅曾达到46%。

标普500的11大板块周四全线下跌,苹果等龙头科技股所在的信息技术(IT)板块盘中跌近4%,收跌逾3%,和跌超3%的非必需消费品共同领跌。电信服务和材料跌超2%,能源跌2%,工业跌近2%,即使是跌幅垫底的医疗健康和公用事业,也有将近1%的跌幅。

FAANMG六大科技股中,苹果、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook均收跌逾3%,微软跌超2%,盘中曾跌超3%的奈飞收跌逾1%,苹果已连跌四日。

特斯拉刷新日低时跌超9.6%,收跌逾8%,回吐周三逾6%的收盘涨幅,再度较本月上旬的高位跌去20%以上,跌回技术性熊市。

多只散户抱团股大涨。周三涨逾100%的游戏驿站(GEM)盘初涨幅曾超过85%,收涨逾18%。高斯电子(KOSS)盘中也曾涨超80%,收涨逾16%;AMC院线和Express早盘一度涨超20%,但午盘转跌,分别收跌近9%和逾7%。GME、KOSS和Express大涨均触发停牌。此外,被机构香橼看好的电子竞技娱乐(GMBL)涨幅曾接近40%,收涨逾5%。

其他波动较大的个股中,美国分子生物学药物企业Pandion Therapeutics(PAND)大幅收涨133%;盘前该司公布,签署最终协议,默克将以每股60美元价格将其收购,总价值约为18.5亿美元。人造肉第一股Beyond Meat(BYND)收跌逾5%,盘后公布的四季度营收和亏损逊于市场预期,股价盘后一度跌超6%,在公布与百胜集团和麦当劳各自达成协议后,盘后股价跳涨,涨幅曾达10%。

热门中概股普跌,新能源车、区块链、电商、券商股领跌。公布四季度首次实现季度盈利的理想汽车盘前曾涨超10%,盘初涨逾1%,但早盘转跌,收跌近10%。蔚来汽车也跌近10%,小鹏汽车跌超8%。电商股中,云集跌超10%,蘑菇街跌8%,拼多多、阿里巴巴跌超4%,京东跌超3%。区块链股中,第九城市跌27%,嘉楠耘智跌15%,中网载线跌10%,猎豹移动、迅雷跌7%。券商股中,海川证券跌14%,老虎证券跌超8%,富途证券跌超7%。

不过,周三盘后公布四季度业绩优于预期、月付费用户增逾100%的哔哩哔哩(B站)早盘曾涨逾16%,收涨逾3%。

欧股重启跌势 化工股领跌 拜耳跌超6% 油气和矿业股逆市上涨

泛欧股指受到国债收益率上升以及美股波动连累,重启跌势。欧洲斯托克600指数周四收跌0.36%,在周三收涨0.46%之前连跌两日。

个股中,米兰上市的钢管制造巨头Tenaris欧股涨超13.7%,成为表现最好的斯托克600成份股。该司公布的四季度盈利和收入高于市场预期,得益于钻探业务复苏;德国化工巨头拜耳股价大跌6.4%,其四季度净利润同比剧减78%,去年全年净亏损105亿欧元,2019年净利盈利40.9亿欧元;尽管四季度核心利润优于市场预期,酒业巨头百威英博股价仍跌超6%。

斯托克600各板块中,周四仅6个收涨,得益于原油和工业金属走高的油气和基础资源领涨,分别涨近1.6%和1%,保险涨逾0.8%,银行和电信涨逾0.5%,房地产涨幅垫底收涨不到0.1%。下跌板块中,跌近2%的化工领跌,周三涨近1.9%领涨的旅游与休闲跌近1.5%,医疗健康、食品与饮料也都跌超1%,工业产品与服务跌近0.9%,其他板块跌幅不超过0.6%,跌幅垫底的是跌0.05%的零售和跌0.1%的汽车与零部件。

主要欧洲国家股指周四除西班牙股指外均回落,西股连涨三日,英股和法股终结两日连涨,刚刚结束两日连跌的德股和意股重启跌势。德国DAX 30指数收跌0.69%,法国CAC 40指数收跌0.24%,英国富时100指数收0.11%,意大利富时MIB指数收跌0.15%,西班牙IBEX 35指数收涨0.58%。

英德国债收益创11个月新高 7年期美债标售认购倍数创新低 10年期美债收益率飙升逾20基点

欧美国债价格周四大跌。英国10年期基准国债收益率日内升5个基点至0.78%,盘中升破0.83%,再创去年3月以来新高;同期德国国债收益率日内升7个基点至-0.23%,盘中曾升至-0.255%,也创去年3月以来新高。

周四美国财政部标售620亿美元七年期国债,得标利率1.195%,投标认购倍数2.04,创历史新低,此前六次拍卖的认购倍数均值为2.35。美股午盘,标售结果出炉后,年期美债收益率短线拉升5.02个基点,刷新日高至1.1882%。

美股午盘,美国10年期基准国债收益率升破1.60%,连续第二日创去年2月以来盘中新高,最高升至1.6140%,日内最大升幅接近23个基点,周三才刚刚一年来首度盘中突破1.40%。

也是在午盘,5年期美债收益率一度飙升至0.8617%,日内上升约26个基点。2年期美债收益率一度涨至0.1877%,日内上升约6个基点。30年期美债收益率一度触及2.4%整数大关,也创一年来新高,日内上升约16个基点。

美股收盘时,10年期美债收益率约为1.52%,日内升15个基点;30年期美债收益率升幅收窄到10个基点以内;而5年和7年期美债的收益率升幅还都超过20个基点。

2年和10年期美债息差一度扩大到将近142个基点,为2015年11月以来最大息差,纽约尾盘时收窄到135个基点以内,日内增扩逾9个基点。而5年和30年期美债收益率曲线急剧趋平,其收益率息差到纽约尾盘时日内收窄将近18个基点,报145.207个基点。

美元指数创七周新低后盘中转涨 比特币一度回涨近4000美元重上5万美元 狗狗币一度跌10%

在欧元和大宗商品货币上涨的压力下,追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在周四美股盘初曾跌破89.70,创1月6日以来盘中新低,日内跌超0.5%,此后逐步抹平多数跌幅,美股尾盘转涨。

到周美股收盘时,美元指数略低于90.29,日内涨约0.1%;彭博美元现货指数涨0.6%,告别五日连跌。

离岸人民币(CNH)周四结束两日连涨,美元指数盘中转涨加剧跌势,北京时间26日5点59分,离岸人民币兑美元报6.4892元,较周三纽约尾盘跌416点,为2月10日以来单日最大跌幅,盘中整体交投于6.4445-6.4974元区间。

比特币(BTC)在欧股盘中、美股盘前曾升破5.2万美元,较亚市盘前的日内低位回涨将近4000美元,但美股午盘又跌破5万美元,美股收盘时处于4.91万美元上方。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周四大多下跌,到美股收盘,以太坊(ETH)最近24小时累跌近2.4%,瑞波币(XRP)累跌逾1%,BTC跌0.2%,比特币现金(BCH)跌逾0.1%,而莱特币(LTC)累涨逾7.9%。狗狗币(DOGE)最近24小时跌5.9%,盘中的24小时跌幅曾接近10%。

伦铜六连阳 四日连创逾九年新高 伦锡和伦铝本周三度分别创逾九年和两年新高

伦敦基础金属期货周四。除伦镍外均上涨,伦镍创一周新低。伦铜连涨六日,四日连创九年多来新高。伦锡和伦铅连涨两日,伦锡本周第三日创九年多来新高。伦铝本周第三日创两年多来新高。伦锌终结两日连跌,走出一周低谷。

LME期铜盘中升破9600美元,创2011年8月以来盘中新高,最终收涨104美元,报9412美元/吨,连续第四日创逾九年来收盘新高,本周一,期铜刚刚九年多来首次突破9000美元大关,上周二和周四均创将近九年来新高。

LME期锡一度涨至2.75万美元,创2011年8月以来盘中新高,收涨140美元,报26840美元/吨,继本周一和周三之后再创九年多来收盘新高。

LME期铝收涨50美元,报2235美元/吨,创2018年6月18日以来新高,周一和周三均创同年10月初以来新高。LME期锌收涨44美元,报2890美元/吨。LME期铅收涨34美元,报2158美元/吨,为本周四个交易日最高收盘水平。

LME期镍收跌507美元,报19202美元/吨,创2月18日上周四以来新低。

贵金属齐跌 黄金三连跌逼近八个月低谷

纽约黄金期货连续第三日下跌,COMEX 4月黄金期货收跌大约1.3%,报1775.40美元/盎司,创2月18日上周四以来收盘新低,逼近2月17日上周三跌破1773美元所创的去年6月22日以来主力合约收盘最低谷。

期金周四还创上周三以来最大收盘跌幅,上周三收跌1.5%,创2月4日以来最大收盘跌幅。

纽约期银重启跌势,COMEX 3月白银期货收跌0.222美元,跌幅0.8%,收报27.637美元/盎司,回吐周三0.62%的收盘涨幅。

铂金期货也回落,NYMEX 4月铂金期货收跌26.4美元,跌幅2%,报1231.5美元/盎司,悉数回吐周三1.47%的收盘涨幅。

布油终结三连阳仍接近13个月高位

国际原油期货周四收盘涨跌各异,布伦特原油终结三日连涨,跌落但仍接近13个月高位,美国WTI原油收涨。

WTI 4月原油期货盘中曾升破63.80美元,刷新去年1月以来新高,收涨0.31美元,涨幅0.49%,报63.53美元/桶,连续第二日收涨,本周一和周三都收创去年1月以来新高。

布伦特4月原油期货盘中一度涨至67.70美元,创去年1月以来新高,但收跌0.16美元,跌幅0.24%,报66.88美元/桶,截至周三连续三日收涨并收创去年1月以来新高。

评论称,原油周四暂时跌落13个月高位是投资者套利的表现,目前市场焦点越来越转移到OPEC+下周会议如何决策上。

如需了解更多相关信息,请阅读相关VIP内容:

见智研究投研群开始招募!

点击图片了解详情

7条评论
收藏
qrcode
写评论

icon-emoji表情
图片
7 条评论
MobileUser5325
举报

心碎。已阅

0
回复
1560004675513
举报

为啥美债收益率上涨,会影响股票估值?本人小白

0
回复
张家界黑小虎
举报
回复 1560004675513:

是这样的,一句话,USD是水龙头,美债收益率上涨,扭紧水龙头,水少了,市场流动性变差,原先低利率下的估值大幅上涨就面临抽水,所以估值坍塌,哗啦啦下跌…哈哈,有点乱,希望能帮到你😂

1
回复
1560004675513
举报
回复 张家界黑小虎:

谢谢您

0
回复
随心
举报

0
回复
路人
举报

很明显是有大户在抛售美债

0
回复
师兄
举报

打卡

0
回复