欧美股市暴力反弹!标普创近九月最大涨幅 纳指涨3% 金油铜再跌

来源: 李丹,朱希
道指涨超600点,和纳指、泛欧股指均创四个月最大涨幅,波音和苹果涨超5%领涨道指;标普涨超2%,科技和金融板块涨超3%。中概和小盘股跑赢大盘。特斯拉涨超6%,游戏驿站等部分散户抱团股涨超10%,Zoom盘后涨超10%。美元指数又创三周新高,比特币盘中一度涨近6000美元。伦铜创一周新低,伦锡一日跌超2000美元,将近上周五跌幅两倍;黄金五连跌再创八个月新低;原油盘中转跌创一周新低。10年期美债收益率略有回升,仍明显低于上周所创一年高位。

在上周创至少一个月来最大周跌幅后,泛欧股指和美国三大股指在3月第一个交易日强劲反弹。得到美联航增加订单的波音高涨,和苹果等科技股力挺道指有望创四个月最大收盘涨幅。科技、金融为首的板块支持标普走高。小盘股和热门中概跑赢大盘。

上周末美国众议院投票通过1.9万亿美元刺激方案,提交至参议院;美国食药监局(FDA)批准强生公司所研发新冠疫苗的紧急使用授权,美国拥有第三种获批使用的新冠疫苗,它也是美国首个单针接种的新冠疫苗。这两大消息被视为利好,推动周一欧美股市走高,欧债收益率回落,美债收益率升势缓和。

美元指数在经济复苏和通胀抬头预期的刺激下继续上行,铜等部分工业金属和黄金持续下跌。原油在OPEC+下月将进一步缩小减产规模的压力下盘中转跌。加密货币集体反弹,比特币在美股早盘曾重回49000美元关口上方,24小时涨超11%,日内一度回升近6000美元。

隔夜要闻

美国2月ISM制造业指数由1月的58.7升至60.8,创约三年来新高,市场预期58.9,2月物价分项指数升至86.0,创2008年7月以来新高。

媒体消息称,参议院民主党议员将放弃1.9万亿美元刺激议案中的最低薪资计划。媒体认为,此举可能取悦一些工会和企业团体,他们担心加薪会推迟最受疫情打击行业获得急需的救助;鉴于民主党人设法要在3月14日以前出台新刺激案,两党的国会领袖可能选择在今后的立法中上调联邦政府最低薪资要求。

去年有传闻可能成为下任美联储主席的美联储理事布雷纳德称,疫情证明金融市场存在结构性和周期性等多种缺陷,需要改革来应对下一次冲击,特别是来自金融体系以外的冲击。她建议监管机构,利用新冠疫情经验,就金融市场的结构性脆弱进行改革,认为许多资产的估值与历史标准相比有所提高,将评估货币基金、债券基金和美国国债市场。

美联航宣布,向波音追加25架737 MAX飞机的订单,2023年出货;已经增加2022年和2023年分别出货40架和5架该机型的订单,计划在未来两年、即2023年底前新购入94架该机型飞机。评论称,这是对波音该机型有信心的表现。

媒体周一消息称,OPEC将从4月起增产160万桶/日。此前市场就预计,OPEC+将在本周四的会议上同意增产,尤其要看沙特是否一次性取消2月和3月100万桶/日的自愿追加减产规模。花旗预计OPEC+将从4月起增产约50万桶/日,沙俄不可能继续当前的自愿追加减产。

此外,美国得州此前因严寒天气停产的一些炼油厂近来重启,包括埃克森美孚重启位于美国得州博蒙特的炼油厂。这也被视为周一油价下跌的推手。

媒体消息称,高盛重启加密货币交易柜台,并将从下周开始为客户处理比特币期货和和无本金交割远期合约(NDF)交易;高盛还在研究推出比特币ETF的可能性。

花旗策略师预计,比特币将在全球金融系统中发挥更大的作用,可能未来一些年成为“国际贸易的货币选择”;认为比特币在当前的全球支付系统中拥有去中心化设计等优势,但缺少外汇风险敞口和可追踪性;其报告称,衡量潜在的障碍和机遇可以得出结论,比特币处于转折点,我们可能处在加密货币迎来重大转变进入主流的起点。

欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy称,只要有必要,欧央行就将维持宽松政策不变;央行准备调整包括利率在内的若干政策工具,必要时可能会下调本已为负值的存款利率;欧洲不存在经济过热的风险;为了对未来通胀超出预期有容忍度,可能要强化前瞻指引;像最近这样的国债收益率上升是没有保障的,欧央行必须应对;央行“可以也必须”对不需要的货币紧缩做出反应;头号工具是积极运用疫情期间所推出PEPP购债的灵活性。

美国银行的策略师认为,如果10年期美国国债的收益率升破1.75%,投资者很有可能回归传统的固定收益资产,因为历史表现显示,这是“资产配置者开始回归债券的临界点”。Leuthold Group的首席投资策略师Jim Paulsen则认为,美债收益率可能会在上升到1.5%附近之后暂停,而后再发动新一轮升势,原因之一是最近的寒冷天气,这可能导致下个月的经济数据疲软--包括零售销售放缓。他认为,今年收益率还有上升的空间,而如果是较慢的间歇式上涨,而不是一次完成,那么对经济和股市的冲击会小很多。

三大美股指至少创四个月最大涨幅 波音领跑道指 科技、金融板块领涨标普

三大美国股指高开高走,盘中集体涨超2%。早盘道琼斯工业平均指数的涨幅就已超过600点,午盘涨幅扩大到700点以上,日内最大涨幅超过730点。纳指午盘刷新日高时日内涨幅达3%。

最终,三大美股指最近三个交易日首度集体收涨。道指收涨603.14点,涨幅1.95%,报31535.51点,纳指收涨3.01%,报13588.83点,分别创去年11月9日和11月4日以来最大收盘涨幅。道指走出上周五所创的2月3日以来收盘低谷。标普收涨2.38%,报3901.82点,创去年6月5日以来最大收盘涨幅,走出上周五所创2月1日以来收盘低谷。

小盘股周一跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000收涨3.37%,创近四个月最大单日涨幅,涨幅领先三大股指。

道指成分股中,盘中涨幅曾达7%、收涨逾5.8%的波音领涨,苹果收涨近5.4%紧随其后,陶氏化学和英特尔涨超3%,盘中曾涨超3%的雪佛龙收涨逾2%。

标普500的11大板块全线上涨,信息技术和金融板块均收涨逾3%领涨,能源、材料、电信服务、公用事业、非必需消费品、工业均涨超2%,涨幅垫底的房地产涨逾0.2%,倒数第二位是涨1%的必需消费品。盘中能源、公用事业、金融和工业均曾涨超3%。

FAANMG六大科技股中,苹果领跑,Facebook、奈飞、谷歌母公司Alphabet涨超2%,微软涨近2%,亚马逊涨超1%。Zoom收涨逾9%,盘后涨超10%,盘后Zoom公布的四季度业绩和一季度指引均好于市场预期,四季度营收同比增长将近370%,运营现金流同比增长将近1000%。

新能源汽车股集体上涨,特斯拉收涨超6%,股价突破700美元;蔚来汽车涨超8%,小鹏汽车涨超4%,理想汽车涨近2%。盘后蔚来公布的四季度每股亏损高于市场预期,营收持平预期,盘后蔚来股价一度跌超3%。

其他波动较大的个股中,部分散户抱团股录得两位数大涨,游戏驿站(GME)午盘涨幅曾超过30%,收涨逾18%,AMC涨超14%,高斯电子(KOSS)涨超13%。

热门中概股整体跑赢美股大盘,中概ETF KEWB涨超4%。区块链概念股中,嘉楠耘智(CAN)涨超40%,第九城市 (NCTY)涨超30%。音视频股中,荔枝涨近23%,哔哩哔哩涨近15%,趣头条涨10%,斗鱼涨超6%。此外,拼多多涨超8%,腾讯ADR、百度、京东均涨超4%,阿里巴巴涨超1%。

泛欧股指终结两连阴创近四个月最大涨幅 旅游板块涨超3%领跑

泛欧股指扭转了连续两日下跌的势头。欧洲斯托克600指数周一收涨1.84%,报412.44点,创去年11月9日以来最大收盘涨幅,走出上周五所创的2月1日以来收盘最低谷。

该股指上周五收跌1.64%,创1月29日以来最大收盘跌幅,上周累跌2.38%,为1月末一周以来最大单周跌幅。

个股中,西班牙航空和旅游业IT解决方案供应商Amadeus周一大涨8%,领跑斯托克600股指。因看好今年旅游业复苏,Amadeus被多家大型券商上调目标价。法国食品巨头达能涨1.4%,该司向出售蒙牛股份迈出第一步,将用售股所得回购股票。瑞士云周边设备供应商罗技涨1.6%,该司将今年销售增速预期从57%-60%上调至约63%。

斯托克600的19大板块周一全线上涨,经济复工利好的旅游等板块领涨。旅游与休闲涨超3%,基础资源、 工业产品与服务、施工与建材、金融服务、零售、化工、食品与饮料、科技、房地产、个人与家庭用品均涨逾2%,即使是涨幅垫底的银行,也有1%的涨幅。

主要欧洲国家股指周一集体反弹,均涨超1%,抹平上周五跌幅。德国DAX 30指数收涨1.64%,法国CAC 40指数涨1.57%,英国富时100指数涨1.62%,意大利富时MIB指数涨1.82%,西班牙IBEX 35指数涨1.86%。

美元指数又创三周新高 比特币一度日内涨近6000美元

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘中曾升破91.10、一度逼近91.13,继上周五之后再创2月8日以来盘中新高,日内涨近0.3%,但涨幅仍不及上周五,上周五日内曾涨超0.9%,创两个月来最大盘中涨幅。

到周一美股收盘时,美元指数处于91.40上方,日内涨近0.2%;而彭博美元现货指数跌0.1%,终结两日连涨,跌离近三周高位。

离岸人民币(CNH)连续第二个交易日上涨,北京时间2日5点59分,离岸人民币兑美元报6.4699元,较上周五纽约尾盘涨108点,盘中整体交投于6.4814-6.4648元区间。

比特币(BTC)在美股早盘曾重回49000美元关口上方,刷新日高时涨破4.95万美元,一度较日内低位回升近6000美元,美股收盘时处于4.85万美元上方。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周一普涨,到美股收盘,以太坊(ETH)最近24小时累,BTC累涨8.7%,比特币现金(BCH)涨逾7.4%,瑞波币(XRP)涨近5.5%,莱特币(LTC)涨4.6%,狗狗币(DOGE)涨近3.8%。

欧债齐涨 10年期美债收益率略有回升 仍明显低于一年高位

欧洲国债价格集体上涨,收益率回落。英国10年期基准国债收益率日内下降6个基点至0.759%,回吐上周五所有升幅;同期德国国债收益率日内下降7个基点至-0.33%,连续第二日下降。10年期意大利国债收益率到欧股收盘时接近0.66%,较上周五收盘时下降不到1个基点,但较日内高位回落约10个基点。

美国10年期基准国债收益率在周一欧股盘中曾重上1.45%,美股午盘逼近1.46%刷新日高,仍明显低于上周四升至1.614%所创的一年来高位,到美股收盘时约为1.43%,日内升2个基点。

上周五10年期美债收益率盘中曾下降14个基点,创去年3月以来最大降幅,全周仍累计升将近7个基点,2月全月累计升约34个基点,创2016年11月以来最大月度升幅。

各期限美债中,周一长期美债收益率有所上升,短期美债几乎收平。

伦铜两连阴创一周新低 伦锡一日跌超2000美元 将近上周五跌幅两倍

伦敦基础金属期货周一涨跌各异,部分金属继续下跌。

伦铜、伦铝和伦锡连跌两日,伦铜进一步跌离九年多来高位,伦锡在上周五跌逾千美元后跌幅进一步扩大,伦铝继续跌落两年多来高位。而伦锌和伦铅分别走出两周和三周来低谷,伦镍终结两日连跌,走出两周来低谷。

LME期铜收跌33美元,报9044美元/吨,创2月19日以来新低,较上周四升破9600美元所创的2011年8月以多来盘中新高跌去500多美元。LME期铝收跌25美元,报2130美元/吨,上周四创2018年6月18日以来新高。

LME期锡收跌2204美元,跌近8.59%,报23460美元/吨,创2月11日以来新低,上周五收跌1176美元,跌幅4.38%,上周四一度涨至2.75万美元,创2011年8月以来盘中新高。Amalgamated金属交易研究主管Tom Mulqueen认为,库存面正在打压锡价。

LME期锌收涨24美元,报2816美元/吨,上周四创2月11日以来新低。LME期铅收涨20美元,报2072美元/吨,上周四创2月5日以来新低。LME期镍收涨105美元,报18682美元/吨,上周四创2月12日以来新低。

黄金五连跌再创八个月新低 白银终结两连跌

纽约黄金期货连续第五日下跌,COMEX 4月黄金期货收跌0.3%,报1723.00美元/盎司,创去年6月10日以来主力合约收盘新低,但跌幅较上周五放缓。

上周五期金收跌2.6%,创今年1月8日以来主力合约最大收盘跌幅。上周期金累跌2.73%,创11月27日一周以来最大单周跌幅,连跌两周并连续第二周跌超2%。

纽约期银结束两日连跌,COMEX 5月白银期货周一收涨0.238美元,涨幅0.89%,报26.678美元/盎司,上周五跌超4%,全周跌超3%,和期金一样连跌两周,也创11月末以来最大周跌幅。

铂金期货也在连跌两日后反弹,NYMEX 4月铂金期货收涨6美元,涨幅0.5%,报1191.3美元/盎司,上周铂金累跌逾8%。

原油盘中抹平逾2%涨幅转跌 创一周新低

国际原油期货周一盘中转跌,未能扭转上周五跌势。

布伦特原油期货在亚市早盘刷新日高时逼近66美元,日内涨超2.3%,美股午盘转跌,跌幅很快超过1%。美国WTI原油中亚市早盘逼近63美元刷新日高,日内最大涨幅2.3%,也在美股午盘转跌。

最终,WTI 4月原油期货收跌0.86美元,跌幅1.40%,报60.64美元/桶,创2月19日以来收盘新低,但跌幅不及上周五。上周五美油跌超3%,创11月6日以来最大跌幅。布伦特5月原油期货收跌0.73美元,跌幅1.13%,收报63.69美元/桶,创2月19日以来收盘新低。上周布油也跌超1%。

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