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一、 行情回顾
早盘，指数低开后震荡走强，上证指数领涨两市，两市成交量较昨日小幅缩小，从市场炒作方向来看农业板块、稀土跟新能源汽车板块相对强势。
午后，指数持续震荡走高，民航活跃，碳中和板块重新回暖，临近收盘，指数震荡上行。
二、 发酵过程
先说说这两天热议的碳中和。
实际上这一块如果不是因为两会，不可能短时间内如此发酵，毕竟这个概念很早就提出来了。
那么市场资金现在就是以碳中和之名，行轮动之实。
昨天大涨的环保、碳交易，今天多数个股就便上涨乏力，昨天强势的国网英大、先河环保高开低走。
国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]早上一篇研报为碳中和找到了新方向。
内容指出，根据冶金工业规划院测算，我国钢铁行业碳排放量占整体制造业碳排放量的18%左右，是碳排放量最高的工业门类。
结合工信部表态2021年压减钢铁产量的表述来看， 21年粗钢产量大概率同比下降，钢铁行业产能周期在2021年基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇。
那么早盘钢铁股便全线异动，新钢股份、鞍钢股份[000898.SZ、00347.HKEX]等多只个股涨停，盘后龙虎榜显示机构还参与了华菱钢铁。
由此可知，这一块来看，机构还是认可这个逻辑的。
如果后续碳中和走强，我认为钢铁比环保的逻辑更硬。
再说农机。
最近低位的一拖股份走势相当独立，昨天烂板涨停，今天直接弱转强。
而由此也激发了板块效应。
原因是近期农业农村部大力推进农业机械化，并且国家储能局正式挂牌。
吉峰科技、雪龙集团等悉数涨停，港股一拖股份也实现反包，强度可见一斑。
但这个领域相对来说，容量较小，没有机构加持，我认为只关注一拖股份就好，目前还没有发散到补涨的信号。
第三、稀土。
在下游需求推动下，中重主流稀土品种持续涨价。南方稀土集团3月2日公布的稀土氧化物挂牌指导价显示，氧化铽报价为970万元/吨至980万元/吨，较前一周挂牌价上涨90万元/吨；氧化镝报价为300万元/吨至305万元/吨，较前一周挂牌价上涨50万元/吨至53万元/吨。
而这一波广晟有色应该属于中军的角色，3天2板，而广晟有色主营业务正是重稀土。
我国独有的离子型（以中重为主）中重稀土稀土矿富含稀缺的元素，是真正占据主导地位、具有绝对竞争优势的战略性资源
中国的重稀土以广东、福建地区的离子型稀土矿（储量仅为100万吨左右）为主。中国的重稀土以离子形态存在，易采、易提取，是我国南方地区独有的珍稀矿种，其特点是其稀土元素含量除轻稀土中的镧、铈、镨、钕外，铽和镝等重稀土元素含量丰富。
铽和镝等重稀土元素可以成为“超级工业味精”，仅能开采30年。重稀土中的钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇已知可采储量几乎为中国独有。
以“镝”为例，凡是激光、核反应堆、计算机硬碟、汽电共生引擎等，都必须要使用镝，而世界上只有中国有，在其他国家几乎没有发现过可采的储量
所以后续我认为稀土中，中重稀土比轻稀土的空间和弹性更大。
第四、茅台反弹。
我近期一直把茅台当市场的指数指标和情绪指标。
盘前设定的策略是：茅台反弹重回5日线，则大盘上涨无忧亦。
于是在午后，茅台行将站上5日线时，我就将今天反弹的预期打满。
受茅台带动，今天抱团股：宁德时代、东方财富、中国中免大多都小幅反弹。
不过这里茅台重新站上5日线并不意味着已经止跌，说不好明天就会来一根同样的阴线，跌破2000元我认为也是有大概率的。
所以，这里有分两种情况，1种是2两会期间维稳，做一个小双头，然后完事继续跌。
另一种就是震荡阴跌，时不时会有一个小反弹，但总体趋势向下。
于是在午后，茅台行将站上5日线时，我就将今天反弹的预期打满。
受茅台带动，今天抱团股：宁德时代、东方财富、中国中免大多都小幅反弹。
三、碳中和少不了它
那就是。
这个在去年光伏、锂电池热度极高之时，曾经作为新题材得到过短暂的关注。
安信证券这里日前对整个碳中和所覆盖的领域都进行了基本的覆盖。
这里光伏、风电、新能源车因为是去年涨的很多的板块，所以这里我认为冲劲不足，再一个话题性较高，不会是碳中和直接的受益方向；
智能电网，这个昨天特高压方向动力，但是今天动静不大；
有色金属这个本身就是通胀周期，不炒碳中和，该涨也得涨；
煤炭、钢铁、水泥这些都是去产能、碳减排方向，今天都是大涨；
而像环境监测、环卫装备这些其中的标的，雪迪龙、中资再环也都有异动，但板块容量较小，不具备持久性；
可降解、建材这些也都有自己的逻辑。
大概梳理了一遍，发现目前还未遭到热炒的预期性题材只有。
板块的一些个股今天也出现了一些异动。
超跌的龙头派能科技底部放量大涨。
另外一只盛弘股份，也受到了券商的首次覆盖，其中也重点提及了业务。
此外，2月初，宁德时代与永福股份成立新公司抢占新能源、市场。
永福股份董事长林一文表示：永福股份将与宁德时代一道，共同研发“光伏+”核心技术，快速抢占新能源、市场先机，为客户提供最优的最具竞争力的综合智慧能源整体解决方案。
产业过去几年处于0-1的低基数发展初期，2020年以来，政策的大力支持、新能源发电和电化学成本快速下降、商业模式的创新，促进产业快速发展。
国信证券测算了国内将来的市场空间指出：到2030年我国市场空间可高达1.2万亿以上。
而近期美国得克萨斯州寒冷的天气和持续的停电中，那些将设备Powerwall安装在房屋中的特斯拉客户，几乎没有遭受到到暴风雪带来的苦难。
而在马斯克公司所涉及的业务不管是特斯拉、卫星互联网、光伏、还是脑机接口都得到了市场的高度热捧，而Powerwall有望也会得到市场资金的关注。
此外，最新消息，天能股份董事长表示要发力业务，建议将产业纳入国家“十四五”能源发展规划。
宁德时代董事长在2021年两会提交提案中，其中一份就是《关于加快电化学新型基础设施建设 支撑国家3060战略目标落实的提案》。
所以，我认为，后续如果碳中和得以延续，那么题材相对较新、位置相对较低的板块有望走出来。