万亿市场!这一风口概念掀涨停潮

来源: 选股宝
从0到1,一年造一个“三峡电站”!

2021年全国两会期间,隆基股份就推动光伏建筑一体化(BIPV)发展提交了建议提案。同时于3月4日盘后,隆基股份溢价31%收购森特股份27.25%股份,一举成为后者第二大股东。

隆基为什么要收购一家八竿子打不着做“屋面墙面”的公司呢?这与其大踏步进入的BIPV高度相关,简单讲就是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的围护结构外表面来提供电力。

国外BIPV最典型的就是特斯拉的光伏屋顶,与国外的BIPV偏向高端住宅市场不同,目前国内的厂商如隆基股份、东方日升等,都将目光投向了工商业屋顶。

中国的现状是工商业用电量大、电价高,BIPV的出现可以使自发自用比例大、回收期短且收益率高。

特别是2019年“电改”加速后,电力市场化交易推进迅速,“隔墙售电”的放开,激活了百万屋顶资源,通过安装光伏,卖电给附近的耗能企业,成为最具潜力的发展形势。

今日站上风口的BIPV概念掀起涨停潮,森特股份3连板,瑞和股份、延华智能等2连板,更有维业股份、启迪设计豪夺20cm。

核心逻辑

1、巨头入局,BIPV迎快速发展期

目前特斯拉、隆基等行业巨头纷纷入局BIPV,试图打开行业市场空间。欧美、日本21世纪初即出台扶持BIPV政策,美国加州自2021年起要求新建房屋标配,欧盟、日本亦有类似强制政策。

我国规划到2023年大部分新建建筑为绿色低碳零能耗建筑,BIPV也属此范畴,契合碳中和的相关政策要求,BIPV未来将迎来快速发展期。

2、潜在空间巨大,每年新增市场1.3万亿

BIPV每年潜在屋顶面积:翻新屋顶+新增屋顶,约12.3亿平方米。假设光伏板功率为200w/平方米,潜在装机规模为245GW。假设BIPV价格为5.5元/w,对应市场空间1.3万亿。

从存量上来看,截至2019年底,我国居住建筑面积总量已超过600亿平米,既有工业厂房面积也高达200亿平米,BIPV的存量市场规模在万亿级别。

从增量上来看,我国建筑业每年竣工面积40亿平方米左右,如果将5%的屋顶安装光伏发电,就是接近20GW,超1000亿的巨大市场,相当于再造一个三峡电站!

现在主要还是工商业屋顶做BIPV,后面应用场景会更加多元化,未来BIPV还可以应用到建筑幕墙发电,实现建筑光伏一体化。

BIPV渗透率从0到1,有望在未来几年内快速提升。安信证券表示,中国2025年BIPV市场规模将接近600亿元,5年复合增长率达到40.39%。

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概念股主要分为光伏大类公司和建筑大类公司,由于光伏大类公司近一年来大都被反复炒作,估值高高在上,所以这个概念的潜力点主要在建筑大类公司。

需要注意的是,近期市场不稳,主题概念炒作获利者习惯高位兑现筹码,投资者参与时还需特别小心。

挖票宝研究员今日观察到BIPV概念的异动,挖掘了一只曾参与杭州东站、兰州中川机场二期等BIPV项目建设的股票,感兴趣的用户可以查看。

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