3月18日周四美股午盘前,全球领先的IoT云平台涂鸦智能在赴美IPO首日开盘涨超28.5%,报27美元,交易代码为TUYA。
该股盘中最高涨31.7%,日高至27.65美元,最终收涨19%,收报25美元,盘后跌超2%。
在行使超额配售权之前,涂鸦智能共发行了4359万股美国存托股ADS,发行价为每股21美元,融资规模为9.15亿美元,在今年美国IPO的中国公司中仅次于悦刻电子烟。
按每股21美元的发行价计算,涂鸦智能IPO市值约为132亿美元。上市后,公司成为全球“IoT云平台第一股”,腾讯通过全资控股子公司持股10.8%,是除为恩颐投资外的第二大机构股东。
同时,CPPIB(加拿大养老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投资公司)、老虎环球基金、腾讯投资、高瓴资本等知名投资机构成为涂鸦智能上市的基石投资人,合计意向认购5亿美元。
涂鸦智能成立于2014年,总部位于杭州,核心高管均出自阿里巴巴,是万亿级别物联网赛道备受资本青睐的独角兽,也是全球领先的IoT云平台,连接品牌、OEM厂商、开发者以及连锁零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。
招股书显示,涂鸦智能的商业模式为硬件+软件+云服务,主营业务包括IoT PaaS、IoT SaaS、智能设备分销和其他增值云服务。其中,IoT PaaS(平台即服务)贡献了大部分营收,分别占2019和2020年收入比例的72.2%和84.3%,而来自188个大客户的收入占了87%的IoT PaaS收入。
财务数据显示,公司2019和2020年的营收分别为1.06亿美元、1.8亿美元,即2020年营收同比增长70%;毛利分别为2778万美元、6194万美元;毛利率分别为26.3%、34.4%。
与此同时,公司2019年和2020年的净亏损分别为7050万美元和6690万美元。截至2020年12月31日,涂鸦智能累计亏损1.925亿美元。
据雷锋网引述涂鸦智能创始人兼总裁陈燎罕的采访称,2015至2016年公司聚焦海外,发展轨迹为从北美到欧洲、东南亚、澳大利亚、日本,2017年专门成立团队经营中国IoT市场业务:
我们看到,其实中国市场是一个有非常大潜力的市场,所以虽然我们今天在海外投资占比更高一些,但我们发现中国市场的发展潜力非常大,我们也会为中国制造业品牌提供智能化的服务能力,我们会花很多资源深耕中国市场。