热门视频网站哔哩哔哩(bilibili)周四起在港招股。
截至目前,最新孖展认购哔哩哔哩的金额已达234.7亿港元,相当于公开招股部分超额认购31倍。
其中,综合券商消息,富途借出54.3亿港元、耀才借出近40亿港元,辉立借出40亿港元、华泰国际借出31亿港元,华盛借出10港亿元。
哔哩哔哩于23日中午正式截止招股,孖展认购会在22日结束。
此外,据媒体,哔哩哔哩国际配售部分也已录得足额认购。
此前在3月17日,哔哩哔哩官网发布公开发售公告,公司将发行2500万股Z类股,价格上限988港元/股,股票港股代码为“ 9626”。
在发行规模上,公告称公司香港发售部分为750000股(占比3%),国际发售部分为24250000股(占比97%)。根据回拨机制和香港超额认购水平,香港公开发售可动用的股份总数可以最多调整为3000000股,约占发售下最初可用的发售股份的12%。公司股份将以每手20股为单位买卖,据此计算,一手入场费为19959港元。
哔哩哔哩此前发布港股招股书。招股书显示,B站本次二次上市募资金额在30亿美元左右,由高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞银担任保荐人。
在持股方面,招股书显示B站董事长兼CEO陈睿持有B站4993万的股本,持股占比14.2%;腾讯为B站第二大股东,持股4375万股,持股比例为12.4%;阿里旗下淘宝持有2365万股,持股比例为6.7%,为B站第四大股东。
财务数据方面,公司去年第四季度实现营收38.4亿元,同比增长91%,营收规模高于2020年三季报时预计的四季度营收36亿元至37亿元。2020年全年实现营收119.99亿元,同比增长约77.03%。受营销费用快速增加等因素拖累,公司2020年亏损规模扩大至30.12亿元,创历年新高。
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