B站港股二次发行定价:808港元

B站发行价比周一美股收盘价折价2.66%,将融资200亿港元(26亿美元)。

国内最大的中视频平台Bilibili(后称B站)正在寻求在香港的二次上市中融资26亿美元。

据彭博,B站香港IPO股票发行的指导价定在每股808港元,比周一美股收盘价折价2.66%,按照此价B站将融资200亿港元(26亿美元)。此前据发行文件,B站在此次IPO中共发行了2500万股,其中针对散户的发行价最高达到了988港元,比周一美股的收盘价(106.88美元)还要溢价10%,最多将融资32亿美元。

目前,据券商数据,基于提供给散户投资者的434亿港元保证金贷款测算,哔哩哔哩在香港发售股份面向散户部分获得57.5倍超额认购。

B站计划于3月29日开始交易。摩根士丹利、高盛、摩根大通和瑞银是此次IPO的承销方。

该公司成立于2009年,最早是一家以“二次元”为特色的小众动画网站。后来该公司持续扩圈,在游戏、直播和付费会员业务上持续发力,已经成长为一家内容广泛的综合中视频、游戏和直播平台。

在去年,由于疫情影响,“宅消费”发展势头迅猛,B站也乘上了东风。2020年第四季度,该平台的MAU达到了2.02亿,比2019年同期增长55%。Bilibili最新年报还显示,2020年,APP用户占MAU的90%以上。

值得注意的是,在过去一年,包括京东、网易在内的多家美股中概股选择回港二次上市;而百度,腾讯音乐、汽车之家、欢聚集团、和携程也将陆续回港二次上市。

可以肯定的是,随着新冠疫苗接种加快、经济复苏和预期利率的抬升,科技股一直受到估值压力。目前,B站美股价格从2月初创下的最高点下跌了近28%。尽管如此,其股价仍较2018年IPO价格上涨885%。

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