高瓴资本收购飞利浦家电业务 交易总价达44亿欧元

作者: 许超
交易为飞利浦家电业务估值约37亿欧元;飞利浦还将签署独家品牌许可协议,允许买方使用飞利浦品牌及飞利浦若干其他家用电器品牌,为期15年。

本周四,飞利浦发布公告称,公司已签署协议将家用电器业务出售给高瓴资本(Hillhouse Capital),一揽子交易总额为44亿欧元。

公告称,这笔交易为飞利浦家电业务估值约37亿欧元。交易完成后,扣除税收和交易相关成本,飞利浦将获得约30亿欧元的现金收益。

此外飞利浦还将签署独家品牌许可协议,允许买方使用飞利浦品牌及飞利浦若干其他家用电器品牌,为期15年,可续期。期间,支付给飞利浦的品牌使用费约为7亿欧元,使得交易总额达到约44亿欧元。整个交易预计将在2021年3季度完成。

高瓴资本创始人张磊表示,期待与飞利浦携手合作,以拓展新市场并在全球范围内捕捉更多的增长机会。高瓴与飞利浦的使命一致,即为全球消费者带来高质量的产品,以支持健康和充实的生活方式。

此前媒体报道称,包括鼎晖投资、TCL及高瓴资本等亚洲投资者进入对于公司家用电器业务第二轮竞标。这块业务最初吸引了多家美国和欧洲大型私募股权公司的兴趣,包括PAI Partners、Apollo Global Management。但报道称,其中几个基金对至少30亿欧元的要价颇有微词。

公开资料显示,飞利浦家电业务2015~2019财年营收在22亿~24亿欧元徘徊,并未出现明显增长。

消息传出后,飞利浦美股盘前上涨超1.5%。

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