“缺芯”持续时长将超预期!行业资本开支每年扩大100亿美元,挖出两条投资主线

来源: 脱水研报
高景气持续时间超预期,两条投资主线 ①这轮半导体产能紧缺持续时间可能超预期,汽车芯片预计到2021Q3缓解,但成熟制程紧缺可能要持续到2022年。 ②投资主线一条是国产替代逻辑,预计在高景气度下,国内半导体厂商21年业绩会保持高成长。 ③第二个方向,各国为了保障供应链安全开始加码区域内半导体产能建设,资本开支逐年增长,设备商将受益。
高景气持续时间超预期,两条投资主线 ①这轮半导体产能紧缺持续时间可能超预期,汽车芯片预计到2021Q3缓解,但成熟制程紧缺可能要持续到2022年。 ②投资主线一条是国产替代逻辑,预计在高景气度下,国内半导体厂商21年业绩会保持高成长。 ③第二个方向,各国为了保障供应链安全开始加码区域内半导体产能建设,资本开支逐年增长,设备商将受益。
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