美股跌落新高,英特尔引领芯片股溃败,特斯拉涨近4%,美债收益率上扬,比特币重回6万

作者: 杜玉
美股齐跌,道指标普止步三连阳并跌落新高,热门科技和芯片股领跌,英伟达宣布搅局CPU市场后英特尔溃败,新能源车普跌但特斯拉涨近4%,阿里涨超9%。美债拍卖需求温和,欧美国债收益率齐涨,10年期美债收益率一度升破1.68%。美元逼近三周低位,比特币重回6万美元逼近历史最高,离岸人民币美股盘后涨超百点。国际油价止步两连跌,盘中齐涨超2%。黄金跌至一周低位,白银跌超2%在大宗商品垫底,伦敦金属连续两日集体收跌。

美联储主席鲍威尔发布“最乐观”表态,直到劳动力市场基本完成复苏,通胀在一段时间内保持温和超过2%,才会考虑加息,今年不太可能加息。

圣路易斯联储主席、美联储著名“鸽派”成员布拉德称,现在考虑缩减购债规模还为时过早,但美联储已经制定了路线图

据纽约联储,美国3月的消费者未来一年通胀预期升至4.8%,未来三年通胀预期升至3.1%,均创2014年中旬来的近七年新高,当月消费者家庭开支增速预期也创2014年来新高。

美国总统拜登会见通用汽车、福特、谷歌、英特尔等企业高管,讨论芯片短缺打击美国汽车行业。他还与国会两党议员会面,试图说服立法者支持逾2万亿美元的“天量”基建一揽子支出计划。

印度新一波疫情凶猛,日增确诊近17万,五天连创单日最高,累计病例超越巴西、仅次于美国,首都新德里等多地实施宵禁。上周欧洲股市创2019年11月来最大周涨幅,泛欧Stoxx 600指数两日连创新高,归功于欧洲疫苗接种加速,欧元区经济复苏预期加大。英国放松英格兰封锁措施,德国各州同意延长封锁3周,强生向欧盟交付首批新冠疫苗,预计今年交付2亿剂。

道指标普止步三连阳并跌落新高,热门科技和芯片股领跌,阿里涨超9%,特斯拉涨近4%

4月12日周一,市场交投清淡,投资者等待高盛和摩根大通等美国最大型银行的一季报、美国国债拍卖、美国3月消费者价格指数CPI预示的通胀指标,以及鲍威尔等美联储官员讲话。

美股三大指数小幅低开,道指和纳指开盘均跌超40点,大型科技和芯片股普跌,但能源和银行业ETF盘初涨1%,区块链板块也在比特币冲破6万美元的利好消息带动下普涨。

开盘80分钟,道指跌幅扩大至百点,成分股波音以超2%的跌幅领跌。与经济重新开放相关的个股上周领涨大盘后齐跌,嘉年华邮轮和美联航均跌超4%。本周公布一季报开启华尔街财报季的高盛保持涨势。

盘中,标普和纳指均创两周最大单日跌幅,分别最深跌0.3%和0.8%,纳指一度跌超116点,通信服务和信息技术板块跌幅较大,午盘时标普短暂转涨。“恐慌指数”VIX连续四天不足18,降至2020年2月疫情前水平。

截至收盘, 标普500指数止步三连涨,收跌0.02%,报4127.99点,上周五曾连续第三日创历史最高。道指也止步三连阳,收跌55.20点或跌0.16%,报33745.40点,上周五曾在史上首次收盘站上33800点。纳指止步两连涨,收跌50.19点或跌0.36%,报13850点,从一个月高位回落。小盘股连续多日跑输大盘,价值股为主的罗素2000盘中最深跌0.9%,收跌0.43%。

FAAMNG明星科技股涨跌互见,Facebook收盘跌幅由1%收窄至0.3%,亚马逊转涨0.2%,苹果跌1.3%,微软止跌转涨,奈飞跌0.5%,谷歌母公司Alphabet跌1.2%。

即将被微软以每股56美元、总价197亿美元收购的语音识别巨头微妙通讯(Nuance)涨近16%,接近53美元并创历史新高。

尽管纽交所新能源汽车类股普跌,电动车龙头特斯拉逆市上涨,一度涨超4%并破700美元,收涨3.7%至三周高位,Canaccord因电池创新上调其评级至买入,目标价翻倍至1071美元。

推特一度跌1.4%并破70美元,正在加纳组建团队进军非洲。Uber一度涨超5%至一个月高位,3月订单量创月度最高,有望今年实现季度调整EBITDA盈利。散户热炒股游戏驿站(GME)一度跌近15%,公司考虑聘用新的CEO,收盘创3月24日来最低。

热门芯片股多数下跌。费城半导体指数收跌1.1%,AMD跌超5%,高通跌超2%,英特尔跌超4%至4月1日来最低,英伟达止跌转涨并涨5.6%,重新逼近历史最高。英伟达宣布推出公司首款服务器微处理器,产品面向大型云客户并与英特尔争夺CPU市场。

美国最大加密货币交易平台Coinbase预计周三在纳斯达克上市,估值或高达约1000亿美元。区块链板块尾盘涨跌互见,Marathon Digital一度涨超11%,Riot Blockchain一度涨超12%,嘉楠科技跌近30%。

热门中概股多数追随大盘下跌:

阿里巴巴美股涨超9%,至2月24日来最高,金融管理部门今日再次约谈蚂蚁集团,后者回应称近期已完成整改方案的研究和制定工作。

百度、京东、哔哩哔哩、拼多多均跌超2%,腾讯ADR跌0.2%,跟谁学跌6.7%,交投2020年1月初以来最低。腾讯音乐跌约6.2%,老虎证券跌约7.8%,途牛跌12.1%。

中概造车“三傻”齐跌。蔚来汽车跌2.6%,创3月30日来最低,理想汽车跌4.3%,至3月8日来最低,小鹏汽车由涨转跌1.5%,将首次推出新型激光雷达智能电动汽车。

泛欧STOXX 600指数收跌0.46%,报435.24点,创三周多最大跌幅,从上周五所创新高回落,科技、零售、基础资源和旅游类股领跌,银行和汽配板块上涨。主要国家股指齐跌,德国DAX指数脱离历史最高,但意大利富时MIB收涨。

美债拍卖需求温和,欧美国债收益率齐涨,10年期美债收益率一度升破1.68%

美国财政部拍卖580亿美元的3年期美债和380亿美元的10年期美债,市场需求量均小幅走低,没有偏离预期太多,金融博客Zerohedge评价称拍卖“不温不火”

各期限美债收益率保持涨势。10年期收益率日内升1个基点,日高一度突破1.68%;30年期收益率止跌转涨并升近1个基点,日高一度突破2.35%;3年期收益率升超2个基点至日高0.358%。

欧洲国债收益率继续上行。10年期德债收益率升1个基点至-0.293%,至一周多最高,10年期法债、10年期英债和10年期西班牙国债收益率均上行超1个基点,英国政府将发行50年期国债。

美元逼近三周低位,非美货币普涨,比特币重回6万美元逼近历史最高

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)重新下跌,周一最深跌0.2%,下逼92关口,上周四曾触及三周低位91.995。有分析预计本周美国经济数据利好,美元会重新走强。

上周美元累跌近0.9%并结束三周连涨,今年大部分时间美元走势都与美债收益率捆绑,上周美债收益率走低,也令美元创下年内最差单周表现。荷兰国际集团ING称,投机者已连续12周削减美元净空头头寸,或令美元进一步上涨阻力很大。据CFTC,上周美元净空头头寸降至三年最低。

欧元兑美元涨近0.2%,重返1.19上方。英镑兑美元涨近0.3%,站稳1.37上方,也是一周来首次上涨。美元兑日元跌0.2%,交投109.41,上周四曾创3月26日来最低。离岸人民币兑美元涨幅在美股盘后扩大至超过100点,刷新日高至6.5462元。

比特币在周一美股尾盘重新升破6万美元,周末曾一举升破6.1万美元关口,仅次于今年3月13日创下的历史高点61742美元。全球市值第二大的加密货币以太坊在24小时内跌幅由1%收窄至0.4%,交投2140美元,周末也曾创历史最高、首次攀升至2190美元。

国际油价止步两连跌,盘中齐涨超2%,疫苗接种加速令人乐观

WTI 5月原油期货周一收涨0.38美元,涨幅0.64%,报59.70美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.33美元,涨幅0.52%,报63.28美元/桶。

美油WTI日内最高涨1.44美元或涨2.4%,一度重回60美元上方,止步两连跌并从四日新低反弹,上周累跌近3.5%。国际布伦特最高涨1.33美元或涨2.1%,重返63美元、并一度站上64美元,也从四日低位反弹,上周曾累跌近3%并终结两周连涨。

分析指出,由于对疫苗接种加速的美国经济反弹感到乐观,周一油价反弹,但欧洲和印度等主要石油消费地区的疫情蔓延限制了油价升幅空间,在上个月疯狂波动后,油价正进入盘整阶段。

黄金跌至一周低位,白银跌超2%为大宗商品垫底,伦敦金属连续两日集体收跌

COMEX 6月黄金期货周一收跌0.7%,报1732.70美元/盎司,连跌两日,上周五曾跌落六周高位。白银期货跌近2%并失守25美元,连跌两日,上周五曾止步三连涨。

现货黄金日内最深跌超16美元或跌0.9%,一度跌破1730美元关口,至一周低位并创两周来最大跌幅。现货白银最深跌2.2%,并跌破25美元整数位,日低至24.71美元/盎司。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff指出,美债收益率保持高位,仍对不产生股息或收益率的金属市场构成潜在负面影响,技术位上多头动力不足、空头正在施压。

伦敦基础金属期货连续两日集体收跌,上周五曾自3月25日以来首次齐跌。伦铜收跌66美元至8861美元,伦铅连跌三日,伦锌上周五终结三连涨后周一继续下跌,伦镍和伦铝距离一个月和两周高位渐行渐远,伦镍收跌近500美元,伦锡刷新一周低位并收跌近190美元。

上周与经济密切相关的“铜博士”虽然再度失守9000美元关口,但扭转三周连跌,单周累涨逾1.5%。澳洲麦格理集团分析称,拜登基建计划对铜铁需求构成支撑,8年内将把美国钢铁需求提高约1250万吨,年增幅1.6%,还将增加73万吨铜需求。

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