鲍威尔嘴炮 美联储未能拯救美股 美债收益率止升回降 美元两月新低 以太坊又新高

作者: 李丹
美联储决议公布后,创两周新高的10年期美债收益率转降;收创逾一周新低的黄金期货转涨;美元指数掉头下行;纳指转涨。鲍威尔警告股市泡沫后,纳指和曾创盘中新高的标普先后转跌,跌幅本已收窄到不足40点的道指再度跌超百点。小盘股指再创新高。一季报优于预期的苹果、Facebook、高通盘后高涨。跟谁学涨11%。德银涨超10%,力撑欧股反弹。离岸人民币盘中升破6.47创近三年新高,比特币升破5.6万美元创逾一周新高。钯金跌落纪录高位。原油创六周新高。伦铜盘中曾跌,仍处十年高位,伦锡创十年新高。

美联储本周三坚持QE给美股上行提供了支持,但联储主席鲍威尔有关股市泡沫的警告一出,美股遭遇一波抛售,三大股指集体下跌收场。

在美联储午盘时段公布货币政策决议前,三大美国股指涨跌不一,受微软、苹果等龙头科技股连累的纳指和波音等成份股拖累的道指下跌,得到能源板块力撑的标普总体保持涨势,临近午盘时才短线转跌。

美联储会后宣布保持近零利率和QE购债不变,承认通胀上升但认为是源于暂时性因素,承认疫苗接种推动经济走强,但指出最受疫情打击的行业仍疲软。评论认为联储暗示将一段时间内保持近零利率。

美联储决议公布后,美股走高,纳指转涨,道指跌幅收窄到100点左右。短线转涨的美元指数掉头下行。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上称,目前不是沟通缩减QE的时机,不能保证通胀临时上扬就要加息。此后道指跌幅继续收窄,标普和纳指涨幅扩大,标普创盘中新高。

在鲍威尔称股市某些方面体现出市场泡沫后,三大股指短线跳水,纳指转跌,道指再度跌超百点,标普回吐所有涨幅,尾盘转跌。午盘转涨的小盘股指未受影响,保住涨势。

个股方面,财报业绩继续影响部分蓝筹股和热门股。一季度每股亏损高于预期的波音低开低走,盘中跌近4%,拖累道指;一季度全球同店销售增速低于预期的星巴克也一度跌近4%;一季度营收高于预期但强劲程度不及预期的微软盘中跌超3%;而一季度盈利和收入优于预期的谷歌母公司Alphabet盘中涨超4%;德意志银行逃过Archegos爆仓损失打击,一季度盈利创七年来单季最佳表现,其欧股和美股均涨超10%;公布一季度营收高于预期的Shopify大涨。公布一季度盈利和收入远超预期的苹果和Facebook盘后股价走高,一季度业绩同样优于预期且上调智能手机出货指引的高通股价大涨。

美联储决议公布后,鲍威尔讲话期间,美元指数掉头下行,跌至两个月低谷,10年期美债收益率曾短线回升,后持续下行。

近来持续创新高的铜涨势暂缓。全球最大铜矿出口国智利的大罢工威胁消减,政府在提取养老金问题上让步,期铜盘中下跌,最终收涨,仍处于十年来高位。其他商品中,原油在显示需求回升迹象的数据公布后继续走高;贵金属齐跌,钯金跌落高位,不过,黄金期货盘后在美联储决议公布后转涨。

在欧洲市场,欧债收益率持续攀升,加之德意志银行股价高涨,银行板块成为泛欧股指反弹的主要推手,但连创新高的旅游板块回落。

标普创盘中新高后尾盘转跌 IT板块领跌 能源板块逆市领涨 小盘股指再创新高

三大美国股指中,标普500指数相对表现最好,早盘创盘中新高时日内最大涨幅接近0.25%,早盘尾声时短线转跌。道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数双双低开,道指早盘创4月14日以来盘中新低时跌近180点,百分比跌幅超过0.5%,纳指盘初刷新日低时跌近0.4%。

美联储公布决议后、鲍威尔讲话期间,三大股指刷新日高,道指日内跌幅一度收窄到39点以内,标普升破4200点刷新盘中新高,日内涨超0.35%,纳指涨幅达0.3%。

在鲍威尔警告泡沫后,三大股指短线下跌,纳指转跌,道指跌幅扩大到160点以上,标普尾盘转跌。

最终,三大股指集体收跌,道指收跌164.55点,跌幅0.48%,报33820.38点,为最近四个交易日最低收盘水平。标普收跌0.08%,报4138.18点,纳指收跌0.28%,报14051.03点,均连续两日收跌。

小盘股低开高走,价值股为主的小盘股指罗素2000盘初曾跌超0.4%,美联储公布决议后,午盘转涨,收涨0.13%,连续第四个交易日跑赢三大指数,并连续四日收创新高。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.42%,继续跑输大盘。

标普500的11大板块中,周三有5个收跌,5个收涨,非必需消费品一个收平。上涨板块中,涨超3%的能源领涨,其次是涨超1%的电信服务,材料和金融涨超0.2%,必需消费品微幅收涨。下跌板块中,跌近1%的信息技术领跌,其他板块跌幅不到0.4%,跌幅垫底的是跌0.15%的公用事业。

道指成分股中,唯一能源股雪佛龙涨超2%表现最好,Visa、美国运通、陶氏化学涨超1%;而安进跌超7%,微软和波音跌逾2.8%。

龙头科技股中,收涨近3%的谷歌母公司Alphabet领跑,微软表现最差,其他FAANMG六大科技股多数上涨,Facebook和亚马逊涨超1%,奈飞涨近0.2%,苹果跌0.6%。特斯拉跌超1%。公布财报后,苹果盘后涨幅一度超过4%,Facebook涨幅曾接近7%。

其他科技股中,Shopify涨超11%。芯片股集体下跌,半导体板块ETF SOXX跌1.5%。高通收跌约1%,盘后公布财报后一度涨6%。

受财报影响的个股中,德意志银行美股涨超11%,星巴克跌超3%。

热门中概大多跑赢大盘,中概ETF KWEB和CQQQ分别涨近0.5%和逾0.1%。教育股普涨,被高盛上调评级至买入的跟谁学涨11%,新东方、好未来涨1%。老虎证券、富途证券涨5%,网易、搜狐涨超2%,拼多多涨超1%,腾讯ADR涨近1%,阿里巴巴涨近0.4%。而腾讯音乐跌超3%,理想汽车跌超2%,百度跌近0.3%。

在欧洲,泛欧股指小幅反弹,各板块中,德银欧股涨超10%,成为表现最好的欧洲斯托克600成份股,带领银行板块涨近1.5%领跑, 得到原油上涨支持的油气板块也涨逾1%,涨幅居前,不过旅游板块跌落纪录高位。

10年期美债收益率创两周新高 美联储决议后盘中转降

美国10年期基准国债收益率在欧股早盘曾上测1.66%,刷新两周高位,后有所回落,在美联储公布决议前、美股午盘时段,曾接近1.65%,日内升近3个基点,美联储决议公布后曾短线升约1个基点,后迅速回吐升幅转降,降至1.62%下方。

到纽约尾盘,各期限美债收益率集体下降。10年期美债收益率接近1.61%,日内下降逾1个基点,2年期美债的收益率降将近1.6个基点,5年期降逾3个基点,30年期降约0.5个基点。

欧洲国债价格周三连续第三日全线下跌。英国10年期基准国债收益率日内升2.3个基点至0.797%;同期德国国债收益率升1.9个基点至-0.231%。各国中意大利国债收益率升幅最大,10年期意债收益率升约5个基点,报0.871%。

钯金跌落纪录高位 黄金收创逾一周新低 美联储决议公布后转涨

纽约黄金期货连续两日下跌,COMEX 6月黄金期货收跌0.3%,报1773.90美元/盎司,创4月19日上周一以来收盘新低。期货收盘后,期金在美联储决议公布后反弹转涨,一度涨破1782美元,日内涨逾0.2%。

纽约期银收跌1.23%,结束两日连涨,险守26美元关口。美联储决议公布,期银一度刷新日高,日内跌幅收窄到0.3%以内。

其他贵金属结束三日连涨,NYMEX 7月铂金期货收跌约3%。NYMEX 6月钯金期货收跌0.76%,报2930.2美元/盎司,截至周二连续两日收创历史新高。

美元指数创两月新低 离岸人民币盘中升破6.47创近三年新高 比特币升破5.6万美元创逾一周新高 以太坊两日连创历史新高

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股早盘曾升破91.10刷新日高,日内涨逾0.2%,美股开盘后明显回落,早盘转跌,早盘刷新日低时跌破90.80,日内跌逾0.13%。

美联储临公布决议前,美元指数曾短线转涨,决议公布后掉头下行,跌幅迅速超过0.1%,鲍威尔讲话期间跌幅进一步扩大,一度跌破90.56,创2月末以来盘中新低,日内跌幅接近0.4%。

到周三美股收盘时,美元指数处于90.58下方,日内跌近0.37%;彭博美元现货指数跌0.4%,处于两个月来低谷。

离岸人民币(CNH)兑美元周三反弹,北京时间29日5点59分报6.4759元,逼近周一所创的2018年6月18日以来纽约尾盘最高位,较周二纽约尾盘涨45点,鲍威尔新闻发布会期间升破6.47涨至6.4681,刷新本周一所创的将近三年来盘中新高,自2018年6月20日以来首次盘中突破这一关口。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三多数继续上涨,到美股收盘,狗狗币(DOGE)最近24小时累涨逾13%,而市值第四大加密货币瑞波币(XRP)跌近0.5%。

美股收盘时,比特币(BTC)处于5.56万美元上方,最近24小时涨超1%,收盘后不久上测5.65万美元,刷新4月21日以来盘中高位,较欧股盘前的日内低位涨近2700美元,百分比涨幅将近5%。

市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)到美股收盘时处于2720美元上方,24小时涨超3%,收盘后不久涨破2750美元,连续第二日创盘中历史新高,较日内低位涨超7%。

伦铜盘中曾跌 仍处十年高位 伦锡创十年新高

伦敦基础金属期货周三仅伦锌收跌,伦锌结束五日连涨,跌落两年高位。伦铜和伦镍连涨四日,伦铜盘中曾下跌,最终收涨,连续两日收于9800美元上方,继续创十年来收盘新高,但盘中未能像周二那样紧逼1万美元关口;伦镍又创八周左右新高。伦锡连涨三日,涨破2.8万美元,创十年新高。伦铅连涨五日,再创两个月新高。伦铝逼近三年高位。

瑞信预计,伦铜有望在未来1-3个月内突破2011年录得的最高纪录1.019万美元/吨。虽有机会冲击1.1万美元/吨,但当前市场或难以支撑铜价继续走高。

原油两连阳创六周新高

在OPEC+决定保持已有的逐步增产节奏后,国际原油期货连续第二日收涨。美股早盘时段公布的上周美国EIA原油库存环比上上周增加9万桶,市场预期下降100万桶,上周汽油库存增加9.2万桶,市场预期增30万桶。评论称,数据显示汽油需求回到疫情爆发前水平,这拉动了美油盘中短暂升破64美元。

WTI 6月原油期货收涨0.92美元,涨幅1.46%,报63.86美元/桶,连续第二日涨超1%;布伦特6月原油期货收涨0.85美元,涨幅1.28%,报67.27美元/桶,均创3月17日以来主力合约收盘新高。

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