周一,亚马逊宣布近一年来第一次发行债券。对于债券资金的用途,亚马逊在文件中表示,本次发债的所得资金将用于一般企业用途,包括但不限于偿还债务、回购已发行的普通股、收购、投资、营运资金、对子公司的投资以及资本支出。
根据相关消息,本次债券发行规模为185亿美元,创下该公司史上最大的发债规模,期限则由2年至40年不等,摩根大通、花旗集团、摩根士丹利和富国银行负责管理销售。而在利率方面则根据期限不同各有差异,初步谈判价格由2年期的基准利率+30个基点至40年期的基准利率+115个基点不等。
有媒体在报道时表示,亚马逊在债券市场上的发行并不频繁,但规模却很大。它的上一次债券发行是在2020年6月,当时它在公司债市场上的融资成本创下史上最低,而融资规模则达到了100亿美元。该次债券发行的所得款项用于回购股票,而亚马逊的股价在接下来的3个月内飙升40%。在更早之前的2017年,亚马逊曾经发行了160亿美元的债券,当时主要是为了收购全食超市融资。
景顺投资(Invesco Ltd.)北美投资级主管Matt Brill表示:
他们(亚马逊)可以发展到这样利用杠杆了。如果能以相当低廉的成本借到钱,并且利用好经营杠杆,那么结果就是大量的收益。
需要注意的是,此前亚马逊的董事会曾在2016年作出50亿美元的股票回购授权,但是公司从未在该授权下进行过任何回购。
而在亚马逊本次发债之前,亚马逊CEO贝索斯则是在狂抛股票。根据美国证监会上周五披露的文件,贝索斯当时按计划出售了739032股亚马逊股票,而在该周早些时候,他刚刚减持了相同数量的股票。根据计划,贝索斯本轮将抛售200多万股亚马逊股票。贝索斯套现的很多资金,此前都被他投资于旗下的航空公司蓝色起源,他还在去年2月推出了慈善项目地球基金,当时承诺10年花光100亿美元应对全球气候变暖。不过这次贝索斯的钱可能还有一个重要用途——买游艇。据媒体报道,贝索斯前不久从荷兰造船商海洋公司定制了一艘127米长的超大型游艇,造价5亿美元。
股价方面,亚马逊年初至今大体维持了震荡走势,虽然在4月末曾经来到3500美元的年内高位,年内涨幅一度超过6%,但是并未能够持久,随后更将涨幅全部抹去。截至发稿,亚马逊股价报3216.97美元,跌幅2.27%,而年初以来的跌幅为1.23%。