科技领衔美股反弹两日,欧美大盘全周累跌,特斯拉三个月最大周跌幅,比特币徘徊5万

作者: 杜玉
周五科技和芯片股领涨,美股连续两天反弹但全周累跌,特斯拉三个月最大周跌幅,通胀迅速窜高的恐慌伤害市场情绪。欧美国债反弹,10年期美债收益率跌破1.63%但单周整体上行。零售销售不佳压低美元,比特币一度涨破5.1万,以太币大涨10%狗狗币暴涨43%,美股盘后比特币跌破5万关口。期金连涨两周上逼三个月高位,伦铜连跌三日,铁矿石创两年最深两日跌幅。风险偏好反弹,国际油价盘中涨超2%且单周累涨。

美国4月零售销售意外停滞,告别3月录得9.8%的爆炸式增长。名义数据环比0%,不及预期的增长1%,核心数据环比下降0.8%,预期为增长0.3%。美元指数刷新日低至90.35,跌0.4%。

通胀预期大涨打压情绪,密歇根大学5月消费者信心指数从前值88.3骤降至82.8,远低于90的市场预期。消费者对未来一年通胀的预期值为4.6%,创十年新高。

科技领涨,美股连续两天反弹但全周累跌,特斯拉三个月最大周跌幅

5月14日周五,美股三大指数连续两天集体反弹,结束了本周前三天的跌势。道指继昨日收高逾400点后,今日开盘便涨超210点,盘中最高涨逾432点或1.3%。标普500指数昨日创逾五周最大涨幅,今日高开0.8%,盘中最高涨1.7%。纳指昨日收涨0.7%,今日高开逾1%,盘中涨2.6%。

截至收盘,标普500指数收涨1.49%,报4173.85点,基本收复周一收盘以来全部跌幅。道指收涨1.06%或涨360点,报34382.13点,收复周二收盘以来跌幅。纳指收涨2.32%或超300点,报13429.88点,超越周一收盘点位。罗素2000小盘股收涨2.5%再度跑赢大盘,“恐慌指数”VIX跌超19%并跌破19,基本抹去本周全部涨幅。

但本周美股均累跌,通胀迅速窜高的恐慌伤害市场情绪。标普500指数单周跌1.4%,道指单周跌1.1%,科技股累计跌幅尤其惨烈,纳指单周跌超2.3%,罗素2000小盘股单周跌2%。回顾周内,周一至周三道指跌近1200点,标普大盘和纳指同期分别累跌4%和5%,随后两天股指反弹。

科技股再度领涨大盘,FAAMNG全明星科技股连续两日集体走高。Facebook涨3.5%,基本收复5月7日以来跌幅。亚马逊涨近2%,奈飞涨1.4%,谷歌母公司Alphabet涨2.2%,均基本收复周二以来跌幅。苹果涨近2%,微软涨2.1%,都高于周一收盘价。

特斯拉止步四连跌,收涨超3%,摩根士丹利恢复覆盖该公司并评级增持。但特斯拉已连续三日收盘不足600美元,股价接近两个月低位,本周累跌12%,创今年2月以来最大单周跌幅。

看多特斯拉等创新类科技股的“牛市女皇”Cathie Wood旗下旗舰基金ARKK涨4.9%,股价重返100美元上方,周四曾跌破这一关口并创六个月最低。

芯片股齐涨。费城半导体指数涨超3%,连涨两日并高于周一收盘价,上逼3000点大关,但全周累跌4.2%台积电涨超3%,英特尔、高通、AMD涨超2%,英伟达涨超4%,均收复大部分周一以来的跌幅。

因比特币重返5万美元,区块链股集体上涨,人人涨近36%,Marathon Digital、Riot Blockchain涨超17%,第九城市、亿邦国际涨超14%,嘉楠耘智涨超11%,迅雷涨超9%。

由于美国疫病防控中心CDC放宽了完全接种疫苗者的佩戴口罩指南,与经济重新开放密切相关的个股连续两日大涨。美联航和美国航空涨超5%,嘉年华和挪威邮轮公司涨超8%。能源股同样涨势较大,美孚和雪佛龙石油均涨超2%。

其他变动较大的个股包括:

DoorDash一季报营收翻三倍,显示后疫情时代市场对食品配送服务的持续需求,今日涨近22%,至4月30日以来最高。美国旅游业开始复苏,Airbnb一季度收入超预期,收涨超4%。迪士尼一季度流媒体用户意外逊于预期,跌超5%后收跌2.6%,至2月1日以来最低。媒体称,Square在亏损2000万美元后无意购买更多比特币,收涨超5%,仍接近年内低位。高盛将云计算基建供应商Snowflake评级从中性上调至增持,后者涨超11%。年初散户偏爱的AMC院线一度涨超12%,收涨1.6%并连涨六日,创近两年来最长连涨天数。

热门中概全线上涨,中概互联网ETF涨3.5%;水滴涨超16%,老虎证券涨超14%,高途、哔哩哔哩、达达涨超10%,小鹏汽车涨超9%。

欧股追随全球股市一道反弹,泛欧Stoxx 600指数收涨1.19%并受周期型产业带动,汽车股以1.9%的涨幅领涨,银行股在德国商业银行3%涨幅的带动下普涨,基础资源是唯一下跌的板块且跌1%。欧洲主要国家股指均收涨,德、法、英、意股指均涨超1%。

本周欧股涨跌不一。欧洲STOXX 600指数累跌0.54%,德国DAX 30指数累涨0.11%,法国CAC 40指数累跌0.01%,英国富时100指数累跌1.21%,意大利富时MIB指数累涨0.63%。此外,ICE欧盟碳排放交易许可(期货价格)今日涨近4%再创历史新高,本周累涨约12.06%。

分析指出,本周市场因通胀恐慌而剧烈波动,一方面担心大宗商品等原材料价格走高会侵蚀企业盈利空间,同时也害怕消费者物价涨幅过高会令美联储提前收紧货币政策。

但从周五走势来看,市场重新聚焦经济再度开放的好处,而非通胀的负面影响,这将推高价值股。本周多位美联储官员都反复重申,需要再观察几个月的就业和通胀数据才能确定何时开始收紧政策。不过,多位分析师称,波动性上升将成为几个月内美国股市的主要特征。

欧美国债反弹,10年期美债收益率跌破1.63%但单周整体上行

由于美国4月零售销售数据不佳,10年期美债收益率周五盘中最深下行4.3个基点,日低至1.625%,从周四所创的五周新高回落,仍高于上周末的1.576%,昨日曾重上1.70%。

欧洲主要国家国债收益率今日多数下行。10年期德债收益率日内下行1个基点,本周累涨8.6个基点,10年期英债收益率日内下行4个基点,但意大利和希腊基债收益率转而上行逾1个基点。

零售销售不佳压低美元,比特币一度涨破5.1万,以太币大涨10%狗狗币暴涨43%

因美国经济数据不佳,追踪美元对6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)日内跌0.5%,日低至90.28,回吐周三以来涨幅。欧元兑美元重返1.21上方,英镑兑美元一度涨破1.41。分析称,本周英镑累涨0.5%,得益于经济复苏预期强劲和苏格兰独立公投不可能实现。

市值最大的加密货币比特币重返5万美元上方,一度冲破5.1万美元,昨日曾跌破5万和4.9万美元两道关口、总市值也跌破1万亿美元。由于特斯拉不再接受其付款,比特币本周跌超12%。美股盘后,比特币再度跌至5万美元关口下方,24小时内转跌。

市值第二大的加密货币以太坊(ETH)24小时内涨超10%,明显跑赢比特币逾2%的涨幅,价格重回4000美元并一度冲破4100美元。据CoinMarketCap统计,24小时内主流加密货币普涨,市值第四大的狗狗币大涨逾43%,与特斯拉CEO马斯克再度力挺狗狗币的言论有关。

期金连涨两周上逼三个月高位,伦铜连跌三日,铁矿石创两年最深两日跌幅

COEX 6月黄金期货周五收涨0.8%,报1838.10美元/盎司,连涨两日并创2月10日以来的三个月收盘新高,本周累涨约0.4%并连涨两周。

现货黄金日内最高涨近16美元或涨0.9%,日高冲破1842美元,重回一周高位,也接近三个月最高。现货白银最高涨1.4%,日高接近27.50美元,昨日曾下逼27美元关口。

分析称,零售数据不佳或令金价上攻1850美元阻力位,今日美债收益率和美元齐跌也利好金价。尽管会有短期盘整,未来一年金价都面临上行风险,受鸽派美联储和通胀预期提升的双重支持。

伦敦基础金属期货多数收涨,昨日曾为两个多月来首次集体连跌两日。不过周五伦铜连跌三日,收跌102美元至10240美元/吨,连续七日收于1万美元上方,但从周内所创历史最高回落。分析称,铜价录得4月以来首个单周跌幅。

内盘黑色系期货夜盘全线下跌,热卷跌4.79%,螺纹、动力煤跌超3%,焦炭跌超2%。化工品类普涨,沥青涨超5%,热卷跌4.8%。铁矿石期货跌落历史新高,创2019年以来最大两日跌幅。

周五日盘时,黑色系期货曾掀起跌停潮,铁矿石、郑煤、线材、热卷、螺纹均跌停,动力煤跌近8%,焦炭跌逾6%。消息面上,唐山市场监管局等三部门约谈全市钢铁生产企业,要求自觉维护市场价格秩序。不过,今年来国内商品期货持续走高,螺纹钢、铁矿石、热卷、线材、焦煤、玻璃期货的主力合约价格此前全部创历史新高。

风险偏好反弹,国际油价盘中涨超2%且单周累涨

WTI 6月原油期货周五收涨1.55美元,涨幅2.43%,报65.37美元/桶,本周累涨0.72%。布伦特7月原油期货收涨1.66美元,涨幅2.47%,报68.71美元/桶,本周累涨0.63%。

美油WTI盘中最高涨1.58美元或涨2.5%,日内接连冲破64和65美元两道整数位。国际布伦特盘中最高涨1.68美元或涨2.5%,重回68美元上方并逼近69美元。而两种油价周四均跌超3%,止步四连涨,并创两周新低和逾五周最大跌幅。

分析指出,周五油价反弹主要由于股市上涨提振整体风险偏好,以及美元走低利好大宗商品。但印度等主要石油消费国的新冠疫情居高不下仍限制了油价涨势。德商银称,布油上冲70美元无果,可能引发投机者的抛售,同时美国Colonial Pipeline暂停运营带来的供应短缺正在消散。

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