京东物流寻求通过香港IPO筹资至多34亿美元 5月28日挂牌交易

京东物流声明称,将以每股39.36-43.36港元的价格出售6.092亿股股票,其中香港发售1827.5万股,将于周一开始接受投资者认购,5月28日在香港挂牌交易。

周一早间,京东物流在港交所公告称,正寻求通过香港首次公开募股(IPO)筹集至多264亿港元(34亿美元)资金,抓住新冠疫情掀起中国在线购物热潮的良机。 

公告显示,京东物流将以每股39.36-43.36港元的价格出售6.092亿股股票,其中香港发售1827.5万股,将于周一开始接受投资者认购,5月28日在香港挂牌交易。

34亿美元的规模,意味着京东物流将是该市今年第二大IPO,仅次于快手2月份的62亿美元上市交易。

京东物流称,计划利用IPO所得来升级和扩展其物流网络,开发先进技术并扩展其客户群。

知情人士上周称,京东物流已吸引了七位基石投资者参与其IPO、同意认购约15亿美元的股票。它们包括软银愿景基金(6亿美元)、淡马锡(2.2亿美元)、黑石集团(1.5亿美元)、Tiger Global( 2亿美元)、中国诚通控股集团有限公司(1.6亿美元)、Matthews Asia(1亿美元)和橡树资本(1亿美元)。 美银证券、高盛集团和海通国际证券是这宗IPO的联合保荐人。

值得一提的是,在过去12个月中,香港还迎接了另外两家与京东相关的重磅上市交易,包括互联网医疗子公司京东健康12月份的40亿美元IPO,以及京东自己去年6月份的第二上市——筹集了46亿美元。

今年香港市场迎来IPO热潮。彭博汇编的数据显示,今年到目前为止,香港市场已完成205亿美元IPO交易,几乎是2020年同期金额30亿美元的七倍。

根据招股说明书,京东物流始建于2007年,十年后成为京东旗下独立子公司。截至2020年底,它在中国运营着900多个仓库。 招股书显示,该物流公司的收入在2020年增长47%,至734亿元人民币。该公司去年净亏损41亿元人民币,2019年亏损22亿元人民币。

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