德国通胀超预期高涨 欧股跌离高位5月仍累涨 离岸人民币又创三年新高

作者: 李丹
德国5月CPI创将近两年半最快同比增速,泛欧股指回落,5月仍连续四个月连涨。美元走软,离岸人民币连续四日盘中创三年新高。布油继续刷新逾两个半月高位,加密货币齐涨,比特币盘中涨破3.7万美元,以太坊一度较日低涨近20%。

在超预期增长的德国通胀数据打压下,欧股未能在5月最后一个交易日延续涨势,但全月继续累计上涨,得益于疫苗接种和防疫限制放宽助长的经济复苏乐观情绪。伴随美元走软,离岸人民币继续刷新三年来高位。

泛欧股指结束两日连涨,跌落截至上周五连续两日所创的纪录高位。欧洲斯托克600指数本周一收跌0.49%,报446.76点,5月累涨2.14%,连涨四个月,涨幅超过4月的1.81%,4月涨幅为四个月中最低。

斯托克600各板块中,周一仅涨逾0.3%的旅游与休闲和微幅收涨的汽车与零部件两个板块并未下跌。下跌的17个板块中,跌超1%的公用事业领跌,其次是跌逾0.7%的医疗健康,其他板块均不超过0.65%,跌幅垫底的是微跌不到0.1%的基础资源和跌逾0.1%的金融服务。5月全月,只有跌约4%的旅游与休闲、跌逾0.2%的保险和微跌逾0.1%的科技三个板块累跌,累涨的板块中,零售涨约6%领跑,其次是涨超5%的个人与家庭用品和均涨近5%的银行以及汽车与零部件。

个股中,德国最大银行德意志银行跌1.3%,成为德股大盘和欧股的主要推手。媒体上周日消息称,美联储最近通知该行,认为其未能改进在反洗钱管控上持续的弱点,该行可能因此被罚款。意大利最大保险公司Assicurazioni Generali向国内同行 Società Cattolica di Assicurazione提出14.4亿美元的收购要约,后者股价大涨15%,前者跌近0.2%。

除意大利股指外,主要欧洲国家股指周一均下跌,刚刚结束两日连跌的德股和西股回落,德股跌落上周五所创的收盘历史高位,意股和法股分别结束两日和三日连涨。

德国DAX 30指数收跌0.64%,报15421.13点;5月累涨1.88%。 法国CAC 40指数收跌0.57%,报6447.17点;5月累涨2.83%。 意大利富时MIB指数基本收平,报25170.55点;5月累涨4.27%。西班牙IBEX 35指数收跌0.82%,报9148.90点,5月累涨3.79%。

各国股指5月均累涨,法股和德股连涨五个月,西股连涨四个月,意股抹平4月跌幅。截至上周五收盘,本周一休市的 英国富时100指数5月累涨0.75%,虽然连涨五个月,但涨幅在各国股指中垫底。

其他资产中,美元指数(DXY)本周一在欧股午盘跌破90.00关口转跌,刷新日低时日内跌超0.2%。在美元走软支持下,周一提前收盘的布伦特原油期货8月合约收涨0.87%,报69.32美元/桶,继续刷新3月11日以来高位。

北京时间6月1日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报6.3728元,较上周五纽约尾盘跌125点,盘中整体交投于6.3525-6.3746元区间,欧股盘中一度连续第三个交易日刷新2018年5月23日以来盘中最高位,上周三创同月25日以来盘中新高。

比特币(BTC)在亚市盘中、欧股盘前曾跌破3.42万美元刷新日低,欧股临收盘时刷新日高涨破3.7万美元,较日内低位涨超3000美元。市值仅次于比特币的以太坊(ETH)欧股盘前曾跌破2280美元刷新日低,此后一路上行,欧股盘中涨破2680美元,较日内低位涨近18%。

CoinMarketCap数据显示,周一加密货币全线上涨,欧股盘后,第六大加密货币瑞波币(XRP)最近24小时涨超10%涨幅居前,比特币保持在3.6万美元上方,24小时涨近2%,以太坊处于2600美元上方,24小时涨超6%。

德国CPI通胀意外创近两年半最快增速 中国制造业价格指数明显走高

欧洲央行官员最近的鸽派讲话上周帮助支持了欧股走高、欧债收益率下行,尤其是央行行长拉加德说,现在讨论放慢疫情期间紧急购债项目PEPP的步伐为时尚早。

而本周一公布的德国5月CPI同比增速初值为2.4%,创2018年11月以来最快增速,高于市场预期增速2.3%和4月增速2%,也高于欧洲央行的通胀目标水平2%。荷兰金融巨头ING的全球宏观主管Carsten Brzeski认为,由于总体通胀攀升,欧洲央行设法避免缩减QE言论的形势将越来越复杂。下半年德国的通胀率可能最终处于3%-4%。

有评论认为,欧股还受到中国和日本的经济数据影响。

周一稍早公布的中国5月官方制造业PMI持平4月,而价格指数为近年高点,主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为72.8%和60.6%,分别较4月高5.9和3.3个百分点。分行业看,石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等上游行业两个价格指数均高于73.0%,其中黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格指数连续三个月高于80.0%。

早于中国PMI公布的日本零售销售的增速均逊于预期,工业产出首次超过疫情爆发前的水平,但增速也不及预期:4月零售销售同比增长12%,低于市场预期增速15.6%,4月环比下降4.5%,降幅超过市场预期的1.2%;4月工业产出同比增长初值为15.4%,市场预期增17.2%,4月环比增长2.5%,市场预期增4%。

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