美股分化,生物科技和新能源车助涨纳指,Biogen飙升38%,美元走弱黄金涨,数字货币窄幅波动

道指标普收跌,小盘股跑赢,Facebook、谷歌和礼来创新高,阿尔茨海默症新药获批令Biogen大涨超38%至六年高位,中概教育股盘初大跌但51Talk强势转涨,泛欧Stoxx 600两日最高但德股无缘新高。等待本周伊核谈判引发获利了结,国际油价跌1%从多年高位回落。现货黄金一度上破1900美元,伦铜五日里四度下跌收低于1万美元。美元重新跌破90,遭特朗普嫌弃后比特币跌破3.6万美元,以太币逆市涨近2%。欧美国债收益率均转涨,10年期美债收益率仍近一周低位。

中国5月出口持续强劲,自去年4月以来出口连续13个月保持正增长,进口连续8个月正增长,且增速创2010年3月以来的11年新高。

七国集团(G7)上周末达成一项历史协议,同意设定至少15%的全球最低企业税率,低于拜登政府最初提议的21%,Facebook和谷歌均支持,有分析称这在长期来说对美元有利。

美国财长耶伦周末抛出“重磅”炸弹称,如果美国最终利率水平略微升高,实际上对美国社会和美联储均有利,她认为拜登一揽子计划每年4000亿美元的支出水平不足以引发过度通胀。

市场关注周四发布的5月美国CPI数据,4月曾同比大增4.2%,创2008年以来最快涨幅。分析称,如果消费者物价持续上行,可能会令美联储回撤部分宽松政策。

生物科技引领纳指转涨,Facebook、谷歌和礼来创新高,中概教育股盘初大跌,51Talk强势转涨,泛欧Stoxx 600两日连创最高

6月7日周一,道指和标普500指数小幅高开,生物医药和基建板块多股走高,标普大盘距离历史新高仅差0.2%,纳指跌0.2%并短暂失守13800点。午盘时纳指转涨,道指和标普均转跌并跌0.2%,但罗素2000小盘股指数跑赢大盘,维持0.9%的涨幅,纳斯达克生物科技指数涨超1%。

美股开盘两小时,美股集体转跌,道指跌幅扩大至近182点或跌0.5%,标普500指数跌幅扩大至0.3%。但纳指随即再度转涨,日内最高涨0.5%,上逼13900点。

截至收盘,道指和标普500指数均从上周五所创的一个月高位小幅回落,道指收跌126.15点,报34630.24点,跌幅0.36%;标普大盘收跌3.37点,报4226.52点,跌幅0.08%;纳综指连涨两日,收涨67.23点,报13881.72点,涨幅0.49%,刷新5月3日以来最高。罗素2000小盘股跑赢大盘,收涨1.43%,突破2300点,创3月17日以来的近三个月最高。

分析指出,标普大盘本周伊始便尝试上冲新高,主要受美国经济在夏季重新开放的乐观情绪提振。一方面,美国经济复苏快于主要发达经济体,而上周发布的5月非农就业数据足以支持投资者对美国经济复苏的信心,同时也没有强劲到足以促使美联储在短期内改变政策。

FAAMNG明星科技股仅亚马逊和奈飞跌,Facebook和谷歌创新高:

Facebook低开高走并涨近2%,连涨两日并创收盘历史最高。苹果由跌0.8%转而微涨,全球开发者大会(WWDC)首日在线上召开。亚马逊跌0.3%,三周里二度失守3200美元。微软涨超1%,连涨两日至4月28日来最高。奈飞跌0.8%后微幅收跌,谷歌母公司Alphabet涨0.4%至收盘历史最高,被法国反垄断机构罚款2.2亿欧元,就其在科技领域滥用广告的问题达成和解。

特斯拉一度跌2.7%,日低跌破583美元,收盘转涨逾1%,重上600美元,今年迄今累跌14%。EV Sales发布4月全球电动汽车市场销售数据,特斯拉份额单月下降2%,预计领头羊位置很快被上升期的大众取代;马斯克正式取消旗舰轿车Model S最昂贵的Plaid Plus车型;针对在国产Model Y车型中使用四元锂电池传言,特斯拉回应上证报称暂无更多信息提供。

除特斯拉外,美股新能源汽车股集体上涨,Workhorse一度涨14%,Lordstown收涨超7%,Fisker涨超9%,QuantumScape涨超6%。中概“造车三傻”趁势上涨,理想和蔚来汽车均收涨超4%,小鹏汽车涨超3%。

芯片股盘中齐跌超1%,尾盘跌幅收窄。费城半导体指数日低跌1.3%,收跌0.7%,进一步偏离历史高位并跌破3200点。英伟达跌1.6%后转涨,台积电保持逾1%跌幅。此前有业内巨头悲观警告,芯片荒至少延续至2022年中;德国总理默克尔称,全球芯片短缺阻碍经济从疫情中复苏。

散户抱团股依旧强势。AMC院线最高涨超24%,日高上逼60美元大关,收涨近15%;高斯电子一度涨14.5%,收涨超2%,游戏驿站收涨近13%,3B家居涨超11%后收涨超7%;黑莓涨近14%,逼近上周四所创的1月27日、即上次散户vs机构轧空大战以来最高。美国证券交易委员会SEC称,正密切留意特定股票的波动,寻找股价操纵嫌疑以及其他形式的(市场参与者)行为失当。

中概股普遍弱势。阿里巴巴和京东跌近1%,腾讯ADR和百度跌2%,哔哩哔哩跌近4%,拼多多跌超3%,但优信二手车涨超10%。

中概教育股盘初继续大跌,随后跌幅收窄,51Talk强势转涨:

新东方最深跌超12%,收跌3.8%,最深跌近16%,收跌6.4%,两家公司均被瑞信下调评级;高途最深跌超10%,收跌0.4%,51Talk跌近4%后收涨超9%。不过上述四只股票今年迄今均跌已腰斩,其中今年跌幅最大的为高途,累跌近73%,较1月底高位累计跌90%。

其他变动较大的个股包括:

美股“人造肉第一股”Beyond Meat最高涨7.3%,收涨近5%,收创2月19日以来的三个半月最高,公司称在澳大利亚扩大产能。

因大举购买比特币而闻名的MicroStrategy跌超3%,下逼两周低位,由于比特币价格下跌,公司预计至少有2.845亿美元的减值损失,但将通过发行债券筹集4亿美元购买更多比特币

美国食品药品管理局(FDA)批准Biogen的Aduhelm用于治疗阿尔茨海默症,是近20年来首次批准该病症新药,但要求公司在获批后继续实施临床试验。Biogen盘中停牌三小时后恢复交易,暴涨近64%,收涨超38%,创2015年3月以来的六年新高。礼来制药涨超10%并创收盘最高,该公司也在研制同款病症的新药。

美股纳米概念股集体上涨,Arbutus生物制药收涨超11%,太平洋生物科技涨7%,箭头制药、诺瓦瓦克斯医药涨超6%,Selecta生物科学、Kals制药涨近5%。

欧股中,共享办公室供应商 IWG 收跌超10%,盘中一度跌16%,公司警告新冠毒株新变种将导致利润急剧下降。

周一泛欧Stoxx 600指数收涨0.22%,报453.56点,连续两日创历史最高,汽车类股表现最好涨近1%,基础资源板块表现最差跌1.6%。法国CAC 40指数、英国富时100指数、意大利富时MIB指数均收涨,且意股涨近1%,德国DAX 30指数跌落历史最高,此前曾连续四日收创新高。

等待本周伊核谈判引发获利了结,国际油价跌1%从多年高位回落

WTI 7月原油期货收跌0.39美元,跌幅0.56%,报69.23美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.40美元,跌幅0.55%,报71.49美元/桶。 

美油WTI曾在周一亚市早盘突破70美元/桶,为2018年10月来首次,美股盘中走低并一度跌破69美元,日内最深跌1%。国际布伦特上周五自2019年来首次突破72美元/桶,周一美股盘中下逼71美元,日内最深同样跌1%。

分析指出,市场等待6月10日本周四的第五轮伊朗核谈判结果,不排除美国解除对伊朗石油出口的经济制裁,这将增加原油供应,引发投资者趁机获利了结。过去两周,油价因欧美夏季出行高峰期的燃料用油需求反弹而上涨,预计下半年全球石油供小于求。

华尔街见闻曾提到,“商品旗手”高盛自今年3月就表示,油价回落是买入的好机会,预测布油今年夏天将达每桶80美元,高盛还在5月油价出现回撤之际,再次重申油价将涨到80美元。与此同时,华尔街交易员们已经开始押注于2022年12月交付的每桶100美元原油看涨期权

现货黄金一度上破1900美元,伦铜五日里四度下跌收低于1万美元

COMEX 8月黄金期货收涨0.4%,报1898.80美元/盎司。 

现货黄金日内一度跌0.5%,日低失守1882美元。随着美股午盘集体转跌和美元走低,现货黄金日内转涨,较日低反弹超18美元,重回1890美元上方,日高还一度突破了1900美元整数位或涨0.5%,抹去6月3日以来大部分跌幅。现货白银一度跌1%,随后也转涨并最高涨0.6%,上逼28美元大关。

德商银分析师Eugen Weinberg指出,黄金仍有望重回1900美元整数位,中长期来看,股市可能出现更多波动,这将增加黄金作为通胀保护和避险资产的双重价值。OANDA 高级市场分析师Jeffrey Halley也称,只有美债收益率曲线急剧变陡峭才会改变黄金的看涨基本面。

伦敦基础金属期货普遍收跌,LME期铜在五日里第四次下跌,连续三日收于1万美元下方。伦铝也在五日里四度下跌,并重返一周低位。伦锡收跌340美元跌幅较大,从十年新高回落,但站稳3万美元关口上方。伦铅唯一收涨,止步两连跌,重新逼近两周高位。

内盘基础金属夜盘期货多数上涨,但沪铜微幅收跌0.03%,沪锡收跌0.12%。内盘期货夜盘黑色系、化工品和农产品普跌,铁矿石跌3.67%,螺纹、热卷和玻璃均跌超2%,焦炭、焦煤、不锈钢、橡胶、郑醇、塑料、PVC、沥青和燃油均跌超1%。

美元重新跌破90,离岸人民币重返6.39上方,遭特朗普嫌弃后比特币跌破3.6万美元,以太币涨近2%

美元指数在欧市盘中走高,一度涨0.2%并交投90.30,但美股盘中由涨转跌,重回90关口下方,日内最深跌0.3%,交投89.91。上周五美元指数曾因5月非农就业不如预期而下跌。

欧元兑美元止跌转涨近0.3%,一度突破1.22关口,被视为风险偏好指标的澳元兑美元也止跌转涨0.4%,基本收复6月以来全部跌幅。离岸人民币兑美元走高至6.3849,重新收复6.39关口。

分析称,G7达成全球最低企业税率协议,可能导致全球资本回流,长期来看对美元有利。目前欧洲央行和美联储在“愿意讨论缩减QE买债步伐”的事项上存在分析,短期内或打压欧元升幅。

市值排名最大的加密数字货币比特币24小时内跌1%,重新跌破3.6万美元,市值排名第二大的以太币涨近2%,站稳2700美元上方,日高曾冲破2800美元。据CoinMarketCap.com统计,主流加密货币在过去24小时均窄幅波动,上涨者相对居多。

美国前总统特朗普对媒体直言:“比特币是一个骗局……我不喜欢它,它似乎是另一种货币在与美元竞争。” 美国司法部今日称,追缴了63.7枚比特币,价值约230万美元,“以勒索为目的的网络袭击构成国家安全威胁”。 

欧美国债收益率均转涨,10年期美债收益率仍近一周低位

10年期美债收益率日内最高上行2.2个基点,日高至1.582%,美股尾盘涨幅收窄至1个基点,交投不足1.57%,仍接近一周低位。30年期美债收益率一度上行2.4个基点至日高2.263%,美股尾盘时同样涨幅收窄,交投不足2.25%。

周一欧市尾盘,欧洲主要国家基准国债收益率均止跌转涨。德国、法国、英国、希腊10年期国债收益率均上行超1个基点,意大利10年期国债收益率上行超4个基点。

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