6月8日，华为鸿蒙概念继续活跃，传智教育二连板，数码视讯、润和软件等涨停。
而除了传统的鸿蒙概念股、国产软件标的外，物联网公司也在逐步活跃：美格智能、九联科技、荣联科技等多只物联网+华为概念股涨停。
有别于大众的认识，鸿蒙系统与谷歌Android以及苹果IOS有着本质上的差别，它不只是手机/平板操作系统。二是面向所有能联网的领域，目的是统一智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智能家居、汽车等终端的操作系统，使得各种设备融为一体，大幅提升用户使用体验。
系统割裂，我国物联网生态发展缓慢
根据IDC数据显示，2020年全球物联网市场规模达到1.7万亿美元。我国物联网市场也正在蓬勃发展，我国物联网连接总量由2016年的9亿增加至2019年的55亿。
但是，目前我国IoT（物联网）生态发展缓慢，主要受到软硬件边界的约束。
IoT生态由感知层、通信网络、操作系统及软件、硬件智能终端等构成，IoT生态的发展是通向万物互联时代的必经之路。
鸿蒙将打造IoT超级系统
华为消费者BG软件部总裁指出，目前我国IoT生态发展受阻的核心原因在于操作系统的数量多、碎片化，不同企业生产的不同的IoT设备，使得开发者面临诸多困难。
开源证券认为，鸿蒙OS 2发布，将打造IoT时代的超级系统。
其表示，鸿蒙OS是基于微内核的全场景分布式系统，未来从GB级别的电脑手机、MB级别的智能手表到KB级别的小型智能家居都可使用鸿蒙系统，真正做到一次开发、多端部署。
华为曾表示，操作系统存活的生死线是16%市占率。当前手机业务重创之下，随着存量用户的持续流失，华为生态难以维系。华为通过对多设备的支持和开源共享吸引了美的、苏泊尔、九阳、魅族、科大讯飞等诸多合作伙伴加入，生态建设加速推进。
华为预计，2021年底，搭载鸿蒙系统的设备将超过3亿台，其中华为设备超过2亿台，第三方合作设备1亿台。伴随生态阵营的扩大，鸿蒙OS成为华为生态绝境求生的拐点。
信达证券认为，鸿蒙OS是操作系统统一上一次成功的尝试，同时连接方式亦在持续演进，走向统一。早在2019年，谷歌、苹果、亚马逊便联合Zigbee成立CHIP联盟，2021年5月发布全新连接协议“Matter”，统一Wi-Fi、蓝牙、Thread等多种连接协议。可以预见，IoT的大一统时代已经加速靠近，未来必将迎来更强的爆发。
哪些细分可能受益？
申万宏源认为，物联网产业链中，重点关注模组、智能控制器相关环节，包括：
和而泰（智能控制器）、移远通信（通信模组）、广和通（通信模组）、拓邦股份（智能控制器）；
招商证券认为，华为鸿蒙OS在IoT设备的普及开发生态的构建离不开重要伙伴，建议重点关注中科创达。
信达证券认为芯片端是IoT大时代来临前夕值得布局的投资板块。核心标的包括：
乐鑫科技：Wi-Fi MCU全球市占率达35%+，在缺货行情下将成为公司出货保障，3-4月的产品提价亦将助力今年业绩爆发。
恒玄科技：智能手表芯片切入华为Watch GT。
中颖电子：作为国内家电领域MCU龙头供应商，在小家电和白电领域具备领先优势。目前公司小家电MCU市占率达到30%左右，白电领域尤其是变频MCU取得龙头客户认可。
全志科技：下游需求旺盛，智能家居芯片迎来爆发，扫地机器人芯片大客户石头科技一季报表现亮眼，公司全年出货有望翻倍增长，智能音箱芯片绑定大客户小米、百度。