除了软件,分析师集体看中它是鸿蒙下一个爆发点

作者: 尹洪昌
6月8日,华为鸿蒙概念继续活跃,传智教育二连板,数码视讯、润和软件等涨停。 而除了传统的鸿蒙概念股、...

6月8日,华为鸿蒙概念继续活跃,传智教育二连板,数码视讯、润和软件等涨停。

而除了传统的鸿蒙概念股、国产软件标的外,物联网公司也在逐步活跃:美格智能、九联科技、荣联科技等多只物联网+华为概念股涨停。

有别于大众的认识,鸿蒙系统与谷歌Android以及苹果IOS有着本质上的差别,它不只是手机/平板操作系统。二是面向所有能联网的领域,目的是统一智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智能家居、汽车等终端的操作系统,使得各种设备融为一体,大幅提升用户使用体验。

系统割裂,我国物联网生态发展缓慢

根据IDC数据显示,2020年全球物联网市场规模达到1.7万亿美元。我国物联网市场也正在蓬勃发展,我国物联网连接总量由2016年的9亿增加至2019年的55亿。

但是,目前我国IoT(物联网)生态发展缓慢,主要受到软硬件边界的约束。

IoT生态由感知层、通信网络、操作系统及软件、硬件智能终端等构成,IoT生态的发展是通向万物互联时代的必经之路。

鸿蒙将打造IoT超级系统

华为消费者BG软件部总裁指出,目前我国IoT生态发展受阻的核心原因在于操作系统的数量多、碎片化,不同企业生产的不同的IoT设备,使得开发者面临诸多困难。

开源证券认为,鸿蒙OS 2发布,将打造IoT时代的超级系统。

其表示,鸿蒙OS是基于微内核的全场景分布式系统,未来从GB级别的电脑手机、MB级别的智能手表到KB级别的小型智能家居都可使用鸿蒙系统,真正做到一次开发、多端部署。

华为曾表示,操作系统存活的生死线是16%市占率。当前手机业务重创之下,随着存量用户的持续流失,华为生态难以维系。华为通过对多设备的支持和开源共享吸引了美的、苏泊尔、九阳、魅族、科大讯飞等诸多合作伙伴加入,生态建设加速推进。

华为预计,2021年底,搭载鸿蒙系统的设备将超过3亿台,其中华为设备超过2亿台,第三方合作设备1亿台。伴随生态阵营的扩大,鸿蒙OS成为华为生态绝境求生的拐点。

信达证券认为,鸿蒙OS是操作系统统一上一次成功的尝试,同时连接方式亦在持续演进,走向统一。早在2019年,谷歌、苹果、亚马逊便联合Zigbee成立CHIP联盟,2021年5月发布全新连接协议“Matter”,统一Wi-Fi、蓝牙、Thread等多种连接协议。可以预见,IoT的大一统时代已经加速靠近,未来必将迎来更强的爆发。

哪些细分可能受益?

申万宏源认为,物联网产业链中,重点关注模组、智能控制器相关环节,包括:

和而泰(智能控制器)、移远通信(通信模组)、广和通(通信模组)、拓邦股份(智能控制器);

招商证券认为,华为鸿蒙OS在IoT设备的普及开发生态的构建离不开重要伙伴,建议重点关注中科创达。

信达证券认为芯片端是IoT大时代来临前夕值得布局的投资板块。核心标的包括:

乐鑫科技:Wi-Fi MCU全球市占率达35%+,在缺货行情下将成为公司出货保障,3-4月的产品提价亦将助力今年业绩爆发。

恒玄科技:智能手表芯片切入华为Watch GT。

中颖电子:作为国内家电领域MCU龙头供应商,在小家电和白电领域具备领先优势。目前公司小家电MCU市占率达到30%左右,白电领域尤其是变频MCU取得龙头客户认可。

全志科技:下游需求旺盛,智能家居芯片迎来爆发,扫地机器人芯片大客户石头科技一季报表现亮眼,公司全年出货有望翻倍增长,智能音箱芯片绑定大客户小米、百度。

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