罕见大手笔,机构三天买6亿,物联网芯片又是条什么赛道?

作者: 王帅
是物联网的核心。

芯片股瑞芯微盘中一度实现2连板,6月至今,该股涨幅已经超过50%;更值一提的是,在昨日(6月15日)的3日龙虎榜上,机构豪华联排,总计买入超过6亿元。

机构为何爆买?

公开资料显示,瑞芯微主营为移动互联网、数字多媒体芯片设计;2021年一季报显示,瑞芯微一季度净利润为1.12亿元,同比增长逾250%。

华安证券指出,瑞芯微一季度业绩超预期,主要是得益于AIoT(智能物联)领域增长迅速,目前公司研发的SoC(系统级芯片)已深入智能物联应用领域各细分市场。资料显示,公司去年成功量产14nm智慧视觉处理器芯片,今年8nm 旗舰芯RK3588即将面世。

国泰君安指出,随着物联网市场成长进入加速期,AIoT无线通讯芯和SoC供应商最为受益。AIoT无线通讯芯片是实现互联互通的核心硬件,SoC则是消费类和智能安防设备的核心硬件。

什么是物联网芯片

近期在A股暴走的华为鸿蒙概念,其背后的想象力就是实现万物互联,即所谓的物联网、车联网等概念。

实现万物互联的关键之一即是物联网芯片。AIoT芯片只是物联网芯片的其一。此外还有通信芯片、安全芯片、身份识别芯片、AI芯片等。

相较于传统芯片,物联网芯片更加灵活,主要是基于日常生活的,比如门窗、家电、甚至衣服鞋帽等等,对技术的要求更高,也更注重应用场景的针对性。

本质上看,物联网芯片还是集成电路,只不过更有指向性,需要应用到特定的环境当中,对于企业来说,也提出了更高的需求,因为物联网芯片的用户需要的更多是一套解决方案,往往不仅仅是单一的芯片产品。

而国盛证券认为芯片是物联网的核心。

物联网芯片国内格局

随着物联网市场规模扩大,处于上游核心地位的半导体市场规模也会增长数十倍。根据Markets and Markets最新的调查报告表明,物联网芯片市场将从2015年的45.8亿美元成长至2022年时达到107.8亿美元。

2020年,国内物联网市场规模已达到1.6万亿元;据IDC预测,中国物联网市场将于2024年超越美国成为全球第一;同时国内物联网芯片的市场规模也高速增长,预测在2024年可以突破千亿元大关。

信达证券的报告支持,从国产芯片推进情况来看,国产物联网芯片企业主要有3个梯队:

1)NB:海思、紫光展锐、移芯、芯翼等;

2)CAT1:紫光展锐、ASR、移芯;

3)CAT4以上:MTK、紫光展锐、ASR、海思等。

值得注意的是,第一梯队的海思目前正遭遇重大困难,这可能也是其他公司表现活跃的原因之一。

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