上海百心安生物技术股份(以下简称百心安)有限公司,就IPO事宜已于今日向港交所递交招股说明书。高盛、华泰国际为其联席保荐人。
招股书中并未透露IPO的具体时间和筹资规模,不过该公司称还计划于晚些时候在内地发行A股。
据百心安公司官网和招股书信息,该公司成立于2014年,是中国领先的介入式心血管装置公司,地址位于上海张江高科技园区医疗器械产业园,目前专注于以下两种疗法:(i)全降解支架(BRS),以解决中国患者在治疗冠状或外周动脉疾病方面的未满足医疗需求;及(ii)肾神经阻断(RDN),以解决患者在治疗未控高血压方面的未满足医疗需求。
该公司其并未有实际用于商业的在售产品,也无任何产品销售收益。
不过,据弗若斯特沙利文资料,该公司是中国仅有的三家拥有处于临床试验阶段的肾神经阻断产品的公司之一,并且其在研产品第二代Iberis预计将成为中国首款获批的多电极肾神经阻断产品。
此外,百心安预计最早于2023年第三季度,将其核心产品Bioheart全降解支架系统正式商业化。
百心安称,其2019年全年和2020年初至9月30日的9个月,亏损分别为2370万元和2.209亿元。
主要支出为研发费用,其2019年研发投入为2153万元,2020年前9个月研发费用为1.88亿元,上年同期为研发费用为1328万元。
资产总值由2019年12月31日的5400万元大幅增至2020年的8.504亿元,主要由于现金及现金等价物由此前的2070万元增至5.233亿元(主要来自投资收取的资金),此外,其2020年9月收购安通获得商誉人民币1.446亿元,
总负债2019年12月31日的1600万元增至2020年的8100万元。
据招股书显示,其投资者主要包括美国私募股权投资公司TPG Capital的一家关联公司。2020年9月德太投资牵头发起对百心安生物的D轮融资,估值约为4.77亿美元。德太投资目前持有百心安生物9.43%股份。
百心安称会将IPO筹集款项将用于支持正在进行的临床试验、核心支架产品商业化、以及用于收购或投资医疗器械公司。