滴滴IPO细节公布:筹集至多40亿美元 估值超600亿美元 | IPO见闻

来源: 方凌、高星
滴滴可能成为过去十年美股市场最大的IPO之一。按照发行价区间,滴滴IPO估值目标在620亿美元至670亿美元之间;如果按照13.5美元计算,那么滴滴预计将筹集39亿美元的资金。

中国最大网约车公司滴滴在美股盘后更新了美国IPO发行细节。根据最新的招股书,滴滴的目标估值超过600亿美元,可能成为过去十年美股市场最大的IPO之一。

6月24日周四,滴滴更新版招股书显示,本次IPO计划发行2.88亿份ADS(对应7200万股A类普通股),发行价区间预计为每ADS 13~14美元。

如果按照IPO发行价格区间的中间点13.5美元计算,那么滴滴此次IPO预计将筹集39亿美元的资金。

据此计算,滴滴的IPO估值目标在620亿美元至670亿美元之间。不过华尔街日报援引知情人士表示,完全稀释后的估值(通常包括限制性股票)可能超过700亿美元。

图片来源:更新后招股书

目前来看,滴滴预计将成为今年最受期待的IPO之一。

根据Dealogic统计数据,今年美国传统IPO已经筹集了700多亿美元的资金。华尔街日报称,许多基金经理、风险投资家、银行家和律师都表示,通常来说每年这个时候市场相对安静,然而今年这个时候比过往几十年都要忙。

此外,本次招股书还更新了承销商信息。

此次滴滴IPO的承销商包括高盛(亚洲)、摩根士丹利、摩根大通、美银证券、巴克莱、华兴资本、花旗、瑞银投资银行、中银国际等。

图片来源:更新后招股书
图片来源:更新后的招股书

华尔街见闻此前的文章指出,滴滴出行已在6月10日向SEC递交赴美上市文件,寻求在纽交所以“DIDI”的交易代码挂牌上市。

截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务。在截至今年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。

财务数据方面,2020年滴滴营收1417亿元人民币,较2019年下降8.46%;不过今年第一季度营收422亿元,约为去年同期的两倍。

值得注意的是,在连续八年亏损之后,今年一季度滴滴扭亏为盈,实现净利润54.8亿元。不过这次滴滴的盈利主要来自于投资收益,这也意味着这可能是一次性的情况。

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MobileUser3205
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全都是泡沫,一刹的花火

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见闻用户
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估值都是虚的,融资拿到手的钱才是真的

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见闻用户
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感觉以这个发行价完全可以做个短期,有没有大佬带带?

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奶酪小雪
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就这个估值其实最合适没必要追求多高,这样能满足募资的需求,完事发行价不高发行难度也降低了。

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见闻用户
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折让幅度可以啊,就是打新难度估计要高了

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