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播音 | 田东
市场概述
纳指微涨仍新高，苹果亚马逊新高，特斯拉又跌超2%，能源板块再度领跌标普，小盘股和中概继续跑输大盘，新东方跌超9%，但微博涨逾3%。泛欧股指创三周新高，SAP力撑德股创七周最大涨幅。10年期美债收益率2月以来首度盘中跌破1.3%。美油盘中跌超3%但收跌逾1%。美元指数创三个月新高，比特币反弹但未能站稳3.5万美元。黄金五连阳，三周来首次升破1800美元。伦铜创两周最大涨幅脱离两周低谷，伦锡连创十年新高。
要闻
标普摆脱能源股拖累创新高，滴滴跌超4%，原油三周新低，美债收益率再创逾四月新低。
国常会：适时运用降准等货币政策工具，进一步加强对中小微企业的支持。
中国纪检监察报：数据安全关乎国家安全。
阿里、腾讯、苏宁等二十二起互联网收购案违反反垄断法，各罚款50万元；市监总局反垄断局局长：平台经济领域反垄断执法取得突破。
发改委印发“十四五”循环经济发展规划的通知。
中消协：校外教培机构六大乱象！二次点名卓越教育、新东方。
小鹏汽车港股上市首日破发，盘中跌幅近3%，最终收平。
美联储6月FOMC纪要：暗示可能要比预期更早缩减QE，对何时缩减购债及方法论分歧很深，高通胀是暂时的仍为共识。
美国5月JOLTS职位空缺再创新高，不过自主离职人数下降。
抗疫不力，复苏难行，日本考虑新一轮财政刺激。
俄罗斯财政部：美元已从俄主权财富基金资产结构中被完全剔除，欧元和人民币比例分别升至39.7%和30.4%。
阿联酋计划单方面狂卖石油，油价应声大跌。
油价飙升之际，沙特提高了官方原油售价，对亚洲和欧洲涨幅最高。
全球围剿之际，币安赵长鹏发文欢迎监管，将数字货币比作汽车诞生之初。
市场收报
美股：标普500涨幅0.34%。道琼斯涨幅0.30%。纳斯达克涨幅0.01%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.78%。德国DAX 30指数收涨1.17%。法国CAC 40指数收涨0.31%。英国富时100指数收涨0.71%。
A股：沪指收报3553.72点，涨0.66%，成交额4576亿元。深成指收报14940.05点，涨1.86%，成交额5929亿元。创业板指收报3409.59点，涨3.57%，成交额2546亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.4%，连续第五个交易日上涨，报1802.10美元/盎司，为最近三周以来首次收于1800美元上方。
原油：WTI 8月原油期货收跌1.17美元，跌幅1.59%，报72.20美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.10美元，跌幅1.47%，报73.43美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报34605美元，较周二纽约尾盘涨1.85%，盘中交投于33675-35140美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报2371.25美元，较周二涨1.98%，盘中交投于2294.75-2420.75美元区间。
ETF：标普500 SPY收涨0.35%，纳斯达克100 QQQ收涨0.21%，黄金GLD收涨0.38%，金矿GDX收涨0.12%，白银SLV收涨0.04%，美国原油基金USO收跌2.48%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.24%。
海外疫情
全球累计确诊逾1亿8574万，死亡401万。
Worldmeters单日新增病例：美国1.1万，印度4.5万，巴西5.4万，俄罗斯2.3万，英国3.2万，西班牙1.7万。
要闻详情
创业板指大涨3.5% 两市成交连续5日破万亿 锂电、光伏掀涨停潮
锂电股午后再掀涨停潮，容百科技、江特电机、沧州明珠、杉杉股份等十余股集体涨停，宁德时代大涨超5%，股价再创历史新高，市值达1.26万亿。
国常会：适时运用降准等货币政策工具，进一步加强对中小微企业的支持
会议指出，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定。适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。
互联网企业的数据安全问题也可能从不同方面影响国家安全。类似地图数据、位置数据等重要数据，同样需要保护。
阿里、腾讯、苏宁等二十二起互联网收购案违反反垄断法 各罚款50万元
近日，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、四十九条作出行政处罚决定，对阿里、腾讯、苏宁等企业分别处以50万元人民币罚款。
反垄断局局长表示，中国反垄断执法一直是公平公正的、开放的、透明的，我们愿意有更多机会同全球同仁交流探讨，共同应对国际垄断行为，营造公平有序的国际市场环境。
无论从全球绿色发展趋势和应对气候变化要求看，还是从国内资源需求和利用水平看，我国都必须大力发展循环经济，着力解决突出矛盾和问题，实现资源高效利用和循环利用，推动经济社会高质量发展。
中消协认为，校外培训服务虽为商业行为，但也不能背离教学育人的初衷，更不能沦为黑心商家借机敛财的工具。
盘中跌幅近3%，低于发行价165港元。按发行价算，小鹏汽车为今年来港交所的市值第五大IPO，仅次于快手科技、京东物流、百度和哔哩哔哩。小鹏汽车港股最终收平。
国产芯片再崛起，比亚迪半导体拆分上市，估值已过百亿｜IPO见闻
在比亚迪的“光环”下，比亚迪半导体分拆上市的项目进展“神速”。从发布预案到被受理，仅过去不到两个月的时间。这一方面说明半导体产业热潮依旧，另一方面也说明资本市场对比亚迪半导体的积极看好。
美联储6月FOMC纪要：通胀暂时仍为共识，对何时缩减购债及方法论分歧很深
纪要承认经济和通胀升幅超出一些官员预期，但通胀是暂时的。会议讨论过资产购买，除了建议保持耐心还呈现较大的方法论分歧，特别是MBS和国债能否按比例同步缩减。有分析称，官员们认为会比预期更早地开始缩减购债规模。
美国劳工统计局发布的5月职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS）结果显示，美国当月职位空缺的数量达到920.9万创下新高。不过自主离职人数当月录得360万，相对上次调查出现下降。JOLTS是当前美国财长耶伦最喜爱的劳动力市场指标。
市场预测认为，在巨大的经济压力面前，日本首相菅义伟可能会在未来几个月推出规模至少1800亿美元的新一轮经济刺激措施。
俄罗斯财政部的公告称，美元已从俄罗斯主权财富基金资产结构中被完全剔除，欧元和人民币比例则分别提升至39.7%和30.4%。
阿联酋制定了一项新战略：在需求枯竭之前尽可能多地出售原油。
沙特和阿联酋仍未化解分歧，OPEC+增产陷入僵局，沙特将售往亚洲和西北欧地区的阿拉伯轻质原油价格每桶提高了80美分。
在实物黄金市场，疫情缓解带来的消费反弹，足以令黄金多头们感到振奋。
全球围剿之际，币安赵长鹏发文欢迎监管，将数字货币比作汽车诞生之初
币安创始人兼CEO赵长鹏称，公司的部分问题是由于过去四年增长速度过快，“我们并不总是能把所有事情都做对”。但他欢迎监管和制定标准，认为“明确的法规对行业持续增长至关重要”，更多的法规是一个行业正在成熟的积极迹象。
中国资讯——地区及产业
1、农业种植丨近日，农业农村部召开保护种业知识产权专项整治行动视频会议，从今7月份开始，集中开展为期半年的种业知识产权保护专项整治行动。这次行动将加快推进法规修订、标准制定、品种清理和案件查处等关键举措落实落地。而此前5月份，农业农村部曾与最高人民法院签署了种业知识产权保护合作备忘录。
点评：近年来，我国种业知识产权保护有力支撑粮食增产丰收。目前水稻、玉米、小麦等主导品种中，70%以上是保护品种。同时，开展保护种业知识产权专项整治迫切性越来越强。从2016年到2020年，全国法院审结涉植物新品种纠纷案件从66件增加到252件，其中侵权纠纷案件占比超过80%。预计未来种业侵权行为的违法成本将大幅度增加，也有利于研发投入大、研发周期长的种业自主创新得到更好的司法保障，具有深厚研发优势和丰富品种矩阵的龙头种企将成为最大的获益者。
2、光通信丨华为起诉美国第一大通信运营商Verizon侵犯专利一案将于7日在德克萨斯州举行庭审，涉及光传输网络。去年2月，华为宣布，已经在美国德克萨斯州东区和西区法院提起了对Verizon的专利侵权诉讼，涉及12项专利。知情人士表示，华为索赔金额将超过10亿美元。
点评：自2013年开始，全球网络流量呈现高速增长态势，提升光传输能力成为通信行业急需解决的问题之一。在今年年初市场研究公司德罗洛集团发布的光传输市场五年期(2021-2025)预测报告中显示，2021-2025年光传输市场的累计收入将接近850亿美元。目前，光传输设备企业约200家（规模以上的约120家），其中华为、中兴、烽火分别以24.6%、13.5%、6.5%的份额位居全球光网络设备市场的第1、第2和第5位，三家总份额接近全球市场的一半。
3、电梯丨据悉，重庆将在9月份全市投入使用“智慧电梯”系统，给电梯装上“大脑”。这一系统可实现对电梯状态的不间断自动监测、事故预警与数据追溯，使电梯更加安全和智慧。
点评：“智慧电梯”着重于事前预警，不间断检测，还有事后“溯源”等。这相比于对电梯安全性能仅靠人工检测的单一办法，“智慧电梯”增加了大数据、物联网等信息化技术应用，这对进一步提高电梯安全性提供了“智慧”保障。多地立法推广智慧电梯系统。
4、光模块丨7日，工信部发布关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知。主要目的是，通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估，动态掌握各地千兆城市建设进展，树立一批各具特色、竞相发展的“双千兆”协同发展典型城市，推广一批具有创新性、可复制、可推广的“双千兆”应用优秀案例，以点带面、融合创新，促进5G和千兆光网建设覆盖、应用普及和行业赋能，为推动经济社会高质量发展提供坚实网络支撑。
点评：此前工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，认为“双千兆”网络是新型基础设施的重要组成和承载底座，在拉动有效投资、促进信息消费和助力制造业数字化转型等方面发挥着重要作用。未来三年是5G和千兆光网发展的关键期，本次评估有望加速“双千兆”网络建设，相关公司有望受益。
5、碳交易丨7日召开的国务院常务会议决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌的基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。同时推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具。在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。
点评：川财证券陈雳认为，全国碳交易市场开启后，碳配额和CCER（核证自愿减排量）价格均有望大幅提升。随着双碳目标临近，未来碳配额价格将保持长期上行趋势。清洁能源运营企业有望通过碳排放权交易获取额外收益。
6、稀土磁材 | 百川盈孚数据显示，7月7日，钕铁硼价格出现反弹，N35/H35系列涨幅分别达4%、3%左右，报价分别为155.5元/公斤、205.5元/公斤。
点评：受稀土原材料金属镨钕价格上涨，供应偏紧局势下，下游钕铁硼企业询单积极。安信证券认为，国内外车企新能源车型的持续推出和放量，对高端钕铁硼成品需求明显提升。另外，稀土价格持续回升，高端磁材有较强的成本转嫁能力和毛利率定价的特征，将使其受益于持续的库存重估和单吨利润提升。
7、华为汽车 | 华为公司最新宣布，已与大众汽车集团的一个供应商达成专利许可协议。该协议包括华为4G标准必要专利（SEP）许可，涵盖装有无线连接功能的大众汽车。该协议是迄今为止华为在汽车领域达成的最大许可协议。
点评：华为预计，根据目前签署的所有汽车领域专利许可协议，超过3000万辆汽车将获得其专利许可。东北证券李恒光认为，转型智能化是汽车行业的一个明确趋势，现已迎来拐点，整车厂纷纷积极加大智能化的布局力度，智能驾驶和智能座舱将是华为的核心方案，也是汽车智能化浪潮的核心。
今日见闻历
7月8日，星期四，忌摇摆
市场不是一台根据证券的内在品质精确而客观地记录其价值的称重器，而是汇集了无数人时而理智时而情绪化的选择的投票机。
今日要闻前瞻
美国6月26日当周首申失业金人数。美国EIA原油库存。康诺亚生物上市。