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播音 | 田东
市场概述
周五，三大美股指齐创新高并连涨三周，纳指创五周最大日涨幅，标普道指近三周最大涨幅，周四领跌的金融板块领涨。小盘股指涨逾2%。中概ETF KWEB涨超4%，连日跌超9%的新东方涨超5%。泛欧股指创两月最大涨幅。美债收益率走出逾四月低谷，全周仍降。美元指数进一步脱离三个月高位，比特币短线升破3.4万美元。黄金三周多来首上1810美元，连涨三周。美油布油分创近三周和七周最大涨幅，但七周来油价首周累跌。伦铜创两月最大涨幅及三周新高。
要闻
欧洲杯意大利点球大战击败英格兰，53年后再夺冠，英格兰主场痛失55年来首次捧杯良机；美洲杯阿根廷队28年后再夺冠。
人民银行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议，各方重申将使用各类政策工具应对疫情冲击，避免过早退出经济支持政策。
央行货币政策委员谈降准：这是货币政策回归常态后的常规流动性操作，稳健货币政策取向没有改变。
商务部新闻发言人就美国商务部将23家中国实体列入出口管制“实体清单”答记者问。
国家网信办：掌握超过100万用户个人信息运营者赴国外上市需审查。
环时锐评：国家最近对互联网行业的一系列治理行动，不应被误读。
央视财经热评：制止垄断行为，维护市场公平。
市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并。
国家能源局：多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。
猪价大面积飘红，短短一周内，第二次中央储备冻猪肉收储启动，调控效果开始显现。
复星医药：与台积电、鸿海签订合约，将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗。
G20达成历史性税收协议，各国财长同意设定全球最低企业税率为15%。
美国财长耶伦：美国“非常”担心新冠变异毒株可能会危害到复苏。
市场收报
美股：标普500涨幅1.13%，全周累计上涨0.40%。道琼斯涨幅1.30%，全周累涨0.24%。纳斯达克涨幅0.98%，全周累涨0.43%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.34%，报457.67点，全周累涨0.19%。德国DAX 30指数收涨1.73%，全周累计上涨0.24%。法国CAC 40指数收涨2.07%，全周累跌0.36%。英国富时100指数收涨1.30%，全周累跌0.02%。
A股：沪指收报3524.09点，跌0.04%，成交额4930亿元。深成指收报14844.36点，跌0.26%，成交额6346亿元。创业板指收报3409.31点，跌0.69%，成交额2610亿元。
黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.6%，报1810.60美元/盎司，全周累涨1.53%，连续第三周上涨、并创最近七周最大单周涨幅。
原油：WTI 8月原油期货收涨1.62美元，涨幅2.22%，报74.56美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.43美元，涨幅1.93%，报75.55美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报33565美元，较周四纽约尾盘涨1.84%，盘中交投于32295-33740美元区间，全周累涨1.21%。CME以太币期货DCR主力合约报2136.00美元，较周四涨1.67%，盘中交投于2048.75-2195.00美元区间，全周累涨2.04%。
ETF：标普500 SPY收涨1.07%，纳斯达克100 QQQ收涨0.62%，黄金GLD收涨0.33%，金矿GDX收涨2.05%，白银SLV收涨0.75%，美国原油基金USO收涨1.8%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.87%。
海外疫情
全球累计确诊逾1亿8756万，死亡404万。
Worldmeters单日新增病例：美国5400人，印度3.7万，巴西2万，俄罗斯2.5万，英国3.1万，印尼3.6万。
要闻详情
欧洲杯意大利点球大战击败英格兰，53年后再夺冠，英格兰主场痛失55年来首次捧杯良机；美洲杯阿根廷队28年后再夺冠。
据中国央行，各方重申将使用各类政策工具应对疫情冲击，避免过早退出经济支持政策，同时维护金融稳定和长期财政可持续性，防范下行风险和负面溢出效应。会议肯定了开放、公平的贸易对经济增长和就业创造的积极作用，重申反对贸易保护主义。
央行货币政策委员谈降准：这是货币政策回归常态后的常规流动性操作 稳健货币政策取向没有改变
近日，中国人民银行宣布于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。中国央行货币政策委员会委员王一鸣表示，我国货币政策已经基本回到疫情前的常态。本次全面降准是货币政策回归常态后的常规流动性操作。稳健货币政策取向没有发生改变。
商务部新闻发言人就美国商务部将23家中国实体列入出口管制“实体清单”答记者问
有记者问：7月9日，美国商务部将23家中国实体列入出口管制“实体清单”，请问商务部对此有何评论？答：美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，罔顾事实，再次以所谓“人权”等为由，将23家中国实体列入“实体清单”。这是对中国企业的无理打压，是对国际经贸规则的严重破坏，中方坚决反对。美方应立即纠正错误做法。我们将采取必要措施，坚决维护中方合法权益。
国家网信办：掌握超过100万用户个人信息运营者赴国外上市需审查
《网络安全审查办法》提出，网络安全审查工作机制成员单位认为影响或可能影响国家安全的网络产品和服务、数据处理活动以及国外上市行为，由网络安全审查办公室按程序报中央网络安全和信息化委员会批准后，依照本办法的规定进行审查。
据环球时报，国家近来针对互联网企业的经营活动采取了引人注目的加强监管措施，多家互联网头部企业因不同原因中招。环时认为，国家的一系列治理行动对规范市场具有重大意义，它们不应被误读为国家要拿互联网民营企业“开刀”的信号。相关互联网企业应从中看到国家加强市场监管的决心，需要主动告别互联网公司可以“野蛮生长”的思维，准备共同迎来一个互联网企业有序且可持续发展的时代。
据央视，在《反垄断法》面前，任何企业、任何商业模式都是一视同仁的。监管部门对市场垄断行为的制止和治理，绝不会手软。加强公平竞争审查、反对不公平的竞争方式、制止垄断行为，才能真正建立一个市场化、法治化、国际化的营商环境。
如虎牙与斗鱼合并，将使腾讯单独控制合并后实体，进一步强化腾讯在游戏直播市场的支配地位。
国家能源局：多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。
由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟10日主办的中国能源高端论坛——储能安全专题研讨会在京召开，多位部委官员和业内专家就储能政策、技术发展以及安全问题作了前瞻分析。
猪价大面积飘红！短短一周内，第二次中央储备冻猪肉收储启动！调控效果开始显现....
政策调控效果，不同年份间差别比较大。分析认为，冻猪肉收储虽然不能从根本上改变供需，但短期内依然具有明显的市场提振作用。
复星医药：与台积电、鸿海签订合约，将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗。
据中国基金报，千亿A股巨头复星医药发布公告称，与台积电、鸿海签订合约，将向台湾供应1000万剂mRNA新冠疫苗。
周六，G20达成历史性税收协议，各国财长同意设定全球最低企业税率为15%。
周五拜登签署的一项行政命令将矛头对准科技巨头，核心内容是鼓励联邦贸易委员会等监管机构采取新的规则和政策，限缩亚马逊、谷歌、Facebook等平台不断增长的规模，打击反竞争行为。
耶伦G20财长会议会后声明中警告，Delta和其他变种病毒的传播可能威胁经济复苏，同时警告疫苗接种步伐不同带来的风险。
中国资讯——地区及产业
1、成长股丨央行宣布，于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外，对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。
点评：安信证券陈果认为，考虑到四季度之后可能面临经济增速放缓，此时降准有一定的打提前量考虑。未来一个阶段货币政策或将维持中性偏宽松基调，但持续显著宽松加码也面临制约。预计下半年股市整体还是震荡市，结构性容忍高估值。在没有发现新的景气成长板块之前，市场中期方向或仍将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎。
2、MLCC丨风华高科最新公告，预计上半年净利润4.7亿至5.2亿元，同比增长84.74%至104.40%，因电子元器件市场需求旺盛。另据了解，由于疫情原因，马来西亚已经收回电子等产业“六成员工可进厂作业”的许可，要求暂时停止运营。
点评：马来西亚是全球半导体重镇，聚焦了大量的封测、被动元器件产能。业内人士认为，该国收回电子企业的开工许可，将影响电容、电阻等被动元件的产能，并可能导致半导体封装测试、耗材产能紧张。。
3、储能丨中国能源高端论坛——储能安全专题研讨会7月10日召开。国家能源局表示，将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范（暂行）》等多个政策文件，同时持续推进试点示范。
点评：近年来光伏等新能源产业快速发展。国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]庞钧文表示，锂电池储能电站将有效解决可再生能源弃风弃光和冲击电网等问题，实现储能与可再生能源发展正向循环。中关村储能产业技术联盟预测，在双碳战略目标推动下，储能产业将在“十四五”期间保持57%的年复合增长率。
4、钢铁丨据“我的钢铁网”数据，10日、11日唐山建筑钢材市场价格累计上涨130元/吨，三级大螺纹现报5160元/吨，达到近一个月以来新高。
点评：国投安信期货曹颖认为，今年上半年粗钢产量约56900万吨，同比增约6400万吨，若要实现全年压减目标，下半年将加大政策执行力度。据其了解，一些钢厂已收到压减通知，开始规划具体执行。中信证券[600030.SS、06030.HKEX]唐川林认为，钢铁产业是能耗重点管控对象，产量控制将是长期趋势。在此过程中，行业集中度和话语权有望明显提高。
5、机器视觉丨据报道，马斯克在社交媒体表示，其最新测试版FSD系统即将上线。此前马斯克曾在社交媒体表示，特斯拉 FSD V.9 将基于特斯拉最近采用的“纯视觉”方案。马斯克强调这只是测试版。若全自动驾驶内测版进展顺利，则“可能需要一个月左右的时间”就可以向公众推出。
点评：自动驾驶、虚拟现实、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展，全球互联网和半导体巨头纷纷布局智能视觉领域。机构预测，未来几年，我国机器视觉产业规模将达到千亿级水平。
6、物流 | 近日，国家发展改革委印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》。《方案》指出，“十四五”期间将聚焦打造“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系。
点评：随着智能制造和“互联网+”的提出，现代物流逐步向智能化和自动发发展。我国政府也针对物流产业的升级退出了一系列标准化和产业融合政策，现代物流将在国家政策支持和广阔的市场需求推动下迎来新的一轮爆发期。
7、IPv6 | 工信部、网信办联合印发《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》：到2021年底，移动网络IPv6流量占比超过20%，固定网络IPv6流量规模较2020年底提升20%以上。到2023年底，移动网络IPv6流量占比超过50%，固定网络IPv6流量规模达到2020年底的3倍以上。
点评：除具备庞大的地址空间，IPv6还支持终端即插即用，更匹配物联网终端应用需求；同时，IPv6可实现更高的安全性，是下一代互联网发展的重要基础。
今日见闻历
7月12日，星期一，宜多思考
人们总希望有权威来告诉他们如何来选择价值，但他们这样选只是因为这些人看起来很权威，说的是他们想听的话而已。
今日要闻前瞻
纽约联储主席威廉姆斯讲话。