7月20日，氢燃料电池板块一路走高，板块涨近2%；个股之中，天沃科技2连板，美锦能源、英威腾、康盛股份等涨停。
消息面上，在7月16日的国务院新闻办发布会上，国资委发言人彭华岗称，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链的布局，也取得一批技术研发和示范应用的成果。
外资也在加码氢能
上月25日，亿华通发布公告称，以简易程序向UBS、北汽新动能、JPMorgan以及Morgan Stanley定增募资不超过2亿元，用于燃料电池综合测试评价中心等。
值得注意的是，这并非外资近期首次对燃料电池进行加码，港交所资料显示，Schroders Plc于6月18日以16.1063港元/股增持燃料电池领军企业潍柴动力H股306.6万股，耗资4938.19万港元，增持后持股比例升至10.12%。
此外，5月26日，潍柴动力定增结果出炉，公司此次募资约130亿元，发行对象最终确定为25位，包括UBS AG、摩根士丹利、国家制造业转型升级基金等机构。
碳中和必由之路，氢能不可或缺
中金公司认为，在国内2060年达到“碳中和”目标的背景下，氢能作为二次能源不可或缺。
而从国内多方的动作来看，除了上述提到的央企布局外，各地也都有政策相继出台。
6月9日，上海经信委副主任张建明与苏州、南通、嘉兴、淄博、鄂尔多斯等城市以及宁东能源化工基地的相关负责人共同启动燃料电池汽车城市群合作项目。
根据规划，到2023年将规划加氢站接近100座并建成运行30座，形成产值规模近1000亿元，推广氢燃料电池汽车近10000辆。
今年2月，北京市发展改革委对外公布北京市2021年重点工程计划名单，也涉及氢能与燃料电池领域的项目包括恒动氢能的氢能燃料电池研发生产项目。
氢能会在哪些行业率先落地？
中金报告中指出，储能、交通、钢铁行业均有较大落地空间；尤其是交通领域，商用车天然对载重、长途运输、低温启动有着较高的要求，认为氢能是商用车脱碳的必由之路。
值得注意的是，2020年9月，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局联合发布的《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，但燃料电池汽车示范应用城市群名单一直没有发布。
对此，有业内人士表示，氢能城市群示范作用对行业产业影响明显，预计相关入选名单将加快落地。
行业空间有多大？
中金公司测算了钢铁和汽车行业对于氢能的需求。
钢铁行业中，富氢高炉有望用氢气完全替代喷吹煤并替代约10%焦炭用量。中金测算2060年氢气需求量有望达到4000万吨以上。
汽车行业中，因为有较明确落地场景，罐泵阀市场规模有望乘势攀升，据中金测算，对应车用储氢瓶、阀体市场规模有望在2060年达到148亿元/210亿元。制氢方面，预计2060年电解装置超2万亿市场。