今日发布的文件显示,《绝地求生》开发商Krafton将IPO发行价定在49.8万韩元,位于指导价格区间上限。
此次IPO共发行865万股,筹资规模达4.3万亿韩元(约38亿美元)。
Krafton有望创下首尔史上第二高的发行价格。腾讯也是该开发商的股东之一。
Krafton表示,在当地金融监管机构上个月要求该公司修改其招股书之后,此次发行获得了机构投资者243倍的认购。
预计Krafton估值达到24.35万亿韩元(212亿美元),超过了韩国最大的游戏开发商NCSoft。
该公司的收入几乎全部来自《绝地求生》,其计划于8月10日在韩国交易所开始上市交易。
这将是继2010年三星生命保险公司上市后,在首尔规模最大的一次IPO。
Krafton、KakaoBank 、Kakao Pay以及3月在纽约进行IPO的Coupang等一系列公司,正使今年成为韩国企业上市数量创纪录的一年。去年这一投资热潮推动了韩国Kospi指数上涨超过30%。
但此次IPO的高估值也引发了投资者对股市潜在泡沫的批评,当地金融监管机构令Krafton和Kakao Pay修改其招股说明书。
Krafton最终将目标筹资额下调超过1万亿韩元,而KakaoPay在监管机构干预后推迟了上市。
招股书显示,Krafton此次上市的大部分收益将分配给全球并购交易,其中35%将通过增发实现。它的目标是成为一家提供游戏软件之外内容的娱乐公司,涉足动画电影等领域。
Krafton的创始人兼董事长Chang Byung-Gyu在周二的新闻发布会上说:
Krafton是否能很好地创作电影、短片或动画,可能要打一个问号。但我们必须将业务扩展到其他各种媒体产品,因为这是客户的需求,也是媒体行业的发展方向。
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