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播音 | 田东
市场概述
道指创五周新低，标普纳指两周新低，房地产板块领跌，生物科技股逆市上涨，疫苗股Moderna涨近8%，盘中跌10%的GME收涨0.3%。泛欧股指盘中转跌又创三周新低，腾讯大股东Prosus跌超5%。美元指数跌离近两周高位，比特币反弹、盘中升破4.7万美元。欧洲天然气本周四创新高，美国天然气再创七年新高；美油近三周最大跌幅。伦铝十三年来首次收盘涨破2800美元，伦镍七年新高。黄金走出两周低谷收复1800美元。10年期美债收益率盘中跌破1.30%创一周新低。
要闻
欧央行四季度PEPP购债速度将放缓，标普道指四连跌，天然气伦铝又新高，原油两周新低。
习近平出席金砖国家领导人第十三次会晤并发表重要讲话。
中国8月CPI同比增0.8%，PPI同比增9.5%。
国家粮食和物资储备局组织投放国家储备原油。
胡春华强调：积极主动做好新形势下的外资工作。
中秋国庆需求难抵下行压力，生猪价格跳水，再创纪录新低。
欧央行维持三大关键利率不变，表示四季度PEPP购债速度将放缓；拉加德称并不是缩减购债，距离结束购债、加息还有很长的路要走。
美国上周首申人数降至31万人，再创疫情来新低。
特斯拉组建能源交易团队，将可再生能源资产货币化。
新冠流感二合一疫苗！Moderna宣布正在研发新型加强针。
微软无限期推迟员工回公司上班。
加速全球扩张，“东南亚小腾讯”Sea计划融资63亿美元。
美联储两高官陷炒股争议，将抛售所有个股。
市场收报
美股：标普500跌幅0.46%。道琼斯跌幅0.43%。纳斯达克跌幅0.25%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.06%。德国DAX 30指数收涨0.08%。法国CAC 40指数收涨0.24%。英国富时100指数收跌1.01%。
A股：沪指收报3693.13点，涨0.49%，成交额6795亿元。深成指收报14698.53点，涨0.07%，成交额7527亿元。创业板指收报3221.94点，涨0.06%，成交额2654亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.4%，报1800美元/盎司。
原油：WTI 10月原油期货收跌1.16美元，跌幅1.67%，报68.14美元/桶。布伦特11月原油期货收跌1.15美元，跌幅1.58%，报71.45美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报46255美元，较周三纽约尾盘跌0.57%，盘中交投于47465-45545美元区间。CME以太币期货DCR主力合约报3441.50美元，较周三跌1.17%，盘中交投于3582.25-3404.75美元区间。
ETF：标普500 SPY收跌0.43%，纳斯达克100 QQQ收跌0.34%，黄金GLD收涨0.44%，金矿GDX收跌0.71%，白银SLV收涨0.45%，美国原油基金USO收跌1.73%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.61%。
海外疫情
全球累计确诊逾2亿2392万，死亡461万。
Worldmeters单日新增病例：美国12.9万，印度3.4万，巴西3万，俄罗斯1.8万，英国3.8万，土耳其2.3万，伊朗2.6万。
要闻详情
9月9日晚，金砖国家领导人第十三次会晤以视频方式举行。国家主席习近平在北京出席会晤并发表重要讲话。
A股三大指数尾盘集体翻红，沪指逼近3700点，石油开采持续走强，煤炭、钢铁等周期股开盘拉升，半导体板块走势较弱。
港股科技股重挫 游戏股尾盘加速跳水 网易跌超11% 腾讯跌超8%
恒生科技指数跌4.52%，游戏股跌幅居前。恒大系继续走低，中国恒大续创近四年新低。能源股逆势走高，中油洁能暴涨41.18%。周四南向资金净流入22.63亿元。
8月，中国CPI同比上涨0.8%，较7月回落0.2个百分点；PPI同比上涨9.5%，创2008年9月以来新高。
实施国家石油储备常态化轮换，是发挥储备市场调节作用的重要途径。
胡春华指出，要引导外资更多投向先进制造业、现代服务业；抓住有利时机加大招商引资力度，更加注重优化引资结构、提升引资质量，进一步增强外资企业信心。
生猪市场氛围较为悲观，行情呈现一路向下的跳水态势。
欧洲版Taper开始。
拉加德：我们并不是缩减购债 距离结束购债、加息还有很长的路要走
对于PEPP购债计划何时结束，拉加德表示管委会将在未来几个月做好准备，在12月份进行讨论。
美国9月4日当周首次申请失业救济人数31万人，前值 34万人。随着经济缓慢复苏，劳动力市场复苏的势头愈来愈盛。
又要颠覆一个行业？特斯拉组建能源交易团队，将可再生能源资产货币化
组建能源交易团队不仅是为了支持特斯拉的电池和可再生能源项目，也可将业务拓展至家用太阳能和大型电池存储等领域。分析称，特斯拉可能是希望通过这种商业模式，成为一家全球去中心化的电力公用事业公司。
周四，Moderna公司宣布正在研发一种二合一的疫苗加强针，可以同时对抗新冠病毒和季节性流感病毒。数据显示，季节性流感造成的平均经济负担每年达110亿美元。受消息推动，Moderna股价盘中大涨超8%。
新冠疫情复燃，微软率先宣布放弃今年10月全面重开总部及其他美国办公场所的计划，无期限推迟员工重返美国办公室的日期。这比其他科技巨头更为“激进”，亚马逊、苹果、Facebook和谷歌近日称员工重返办公室的时间是2022年。
此次融资将成为自去年拼多多融资之后规模最大的融资，将推动其全球扩张并不断获取全球市场份额。
最近披露持仓显示，达拉斯联储主席卡普兰去年持有27只个股、基金或另类资产，每只价值都超过百万美元；而警告房地产过热的波士顿联储主席罗森格伦去年持有四只房地产投资信托。
瑞银预计2022年随着大部分财政刺激措施到期，其所列举的几乎所有国家或地区将改善基本财政状况。这意味着，全球经济增长或将面临财政刺激快速撤销而减速的风险。
中国资讯——地区及产业
1、超导磁体丨据媒体报道，比尔·盖茨和杰夫·贝索斯等投资的美国新能源初创公司CFS和麻省理工学院等离子体科学与聚变中心（PSFC）周三表示，当地时间周日上午6点，他们完成了一项技术测试：目标磁铁的磁感应强度达到了20特斯拉，较传统核磁共振扫描的磁感应强度高出12倍，且消耗的能源非常少，只有约30瓦能量。
点评：CFS和PSFC表示，这种新磁铁足够强大，当它们的团队用其建造一个被称为“托卡马克”的甜甜圈形状的聚变机时，将可获得“净能量”。这种磁铁将改变聚变科学和能源的发展轨迹，并最终改变整个世界的能源格局。随着整个核聚变行业的进步，可以看到一种新的、清洁的、可持续的、始终可用的能源正在诞生。
2、石油焦丨据生意社，9月以来国内石油焦价格迎来加速大涨。继周初两次单日涨幅近7%后，9日石油焦参考价继续上探，最新价格已达到3044.75元/吨，较前一日上涨近1%，并再创新高。9月以来，石油焦价格累计涨幅近16%，6月至今涨幅高达50%，年初以来涨幅已超过一倍。
点评：分析指出，近期在下游行业需求支撑下，国内石油焦现货价格迎来年内第二次暴涨 。供应面，9月份石油焦进口量偏少，国产石油焦资源供应恢复不及预期，加之近期地炼石油焦硫含量偏高，低硫石油焦资源严重匮乏。需求面，铝用炭素需求强劲，西部地区冬储备货陆续开启。
3、有机硅DMC丨本周有机硅市场价格再度发力上调，DMC市场主流报盘37700-38200元/吨。与去年同期相比，涨幅已超100%，创下2011年9月以来的新高。目前国内主要有机硅单体生产企业均封盘不报，企业以执行前期订单为主。
点评：据了解，因环保等原因，有机硅新增产能受限，致使供给出现缺口。此外，上游工业硅产能受云南限电影响，开工率有所下降。需求方面，有机硅下游应用场景不断拓宽，今年以来随着全球经济持续复苏，海外需求增长强劲，下游订单明显增加，带动有机硅产品需求大增。
4、抽水蓄能丨国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，提出到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。
点评：光大证券认为，抽水蓄能是当前最成熟、装机最多的主流储能技术，综合效率在70%到85%之间，度电成本仅有0.21元-0.25元/kWh，在各种储能技术中最低。“十四五”期间，抽水蓄能电站的建设将迎来发展窗口期。
5、新能源车丨海关总署数据显示，今年1至8月，汽车零部件产品出口金额3165.8亿元，同比增长34.6%，较2019年同期增长了9倍多。据央视财经报道，多家企业目前出口订单爆棚，生产线满负荷运行，与新能源车相关的底盘、电机、电池、电控等产品需求旺盛。
点评：申万宏源认为，二季度汽车零部件板块营收、净利润同比分别增长38.5%和92.3%。未来随着芯片紧缺和原材料涨价等问题逐步改善，行业有望迎来营收和毛利率增长的双击。
6、人造太阳丨据报道，美国新能源初创公司Commonwealth Fusion Systems（CFS）和麻省理工学院等离子体科学与聚变中心（PSFC）周三表示，他们研发成功一种高温超导磁体，磁感应强度达到了20特斯拉，比传统核磁共振（MRI）的磁感应强度高出12倍，同时只消耗了约30瓦能量，比传统铜导磁体2亿瓦的能量消耗低了几个数量级。
点评：核聚变产生能量的原理与太阳发光发热相似，因此在地球上以探索清洁能源为目的的可控核聚变研究装置，又被称为“人造太阳”。 核聚变不会像核裂变那样产生可能会保持数千年放射性的废物。因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。
今日要闻前瞻
中国8月全社会用电量。英国7月三个月GDP。美国8月PPI。美国7月批发销售。多位美联储高官讲话。