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播音 | 田东
市场概述
周五，道指近两月新低，连跌两周；标普三周新低，苹果跌超3%领跌蓝筹科技股。泛欧股指创一个月新低，四个月来首度连跌两周。美元指数盘中转涨靠近两周高位，多只加密货币全周跌超10%。欧洲天然气五创新高，一周涨超11%；美国天然气跌落七年高位，原油创一周新高及两周最大涨幅，均连涨三周。伦铜一个月新高，伦铝又创十三年新高，伦镍再创七年新高。黄金全周二创两周新低。10年期美债收益率摆脱一周低谷，连升三周。
要闻
生态保护重磅文件来了：建立绿色股票指数，拓展市场化融资渠道。
海航重整方案出炉：机场海南国资拟接盘，航空业辽宁方大拟接盘。
中纪委：给资本扩张设置红绿灯，反垄断不仅关乎“听歌自由”，更关乎市场公平竞争。
限期解除屏蔽网址链接！工信部召开行政指导会，阿里、腾讯等企业参会。
华为轮值董事长：6G将在2030年左右投向市场。
雷军与一汽集团洽谈合作事宜。
据券商中国援引知情人士，现在A股市场的外资主力并非海外基金，而是在香港拿到牌照的内地量化基金巨头。
北京法定数字货币试验区揭牌。
福建莆田累计报告确诊病例32例，无症状感染者32例。
中美欧海事监管机构开会，“天价海运”降温有戏。
“美联储官媒”放风，高盛据此预计Taper 11月开始，明年7月完成。
市场收报
美股：标普500指数跌幅0.77%。道琼斯跌幅0.78%。纳斯达克跌幅0.87%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.26%，全周累跌1.18%。德国DAX 30指数收跌0.09%，全周累跌1.09%。法国CAC 40指数收跌0.31%，全周累跌0.39%。英国富时100指数收涨0.07%，全周累跌1.53%。
A股：沪指收报3703.11点，涨0.27%，成交额7591亿元。深成指收报14771.87点，涨0.50%，成交额7849亿元。创业板指收报3232.01点，涨0.31%，成交额2654亿元。
黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.4%，报1792.00美元/盎司，全周累计下跌2.3%。
原油：WTI 10月原油期货收涨1.58美元，涨幅2.32%，报69.72美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.47美元，涨幅2.06%，报72.92美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报45125美元，较周四纽约尾盘跌3.26%，盘中交投于47065-44750美元区间，全周累跌11.01%。CME以太币期货DCR主力合约报3258.50美元，较周四跌6.10%，盘中交投于3523.25-3210.00美元区间，全周累跌17.94%。
ETF：标普500 SPY收跌0.79%，纳斯达克100 QQQ收跌0.76%，黄金GLD收跌0.51%，金矿GDX收跌1.44%，白银SLV收跌1.26%，美国原油基金USO收涨2.2%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.61%。
疫情相关
全球累计确诊逾2亿2543万，死亡464万。
Worldmeters单日新增病例：美国3.4万，印度3.1万，巴西1万，俄罗斯1.8万，英国2.9万，土耳其2.1万，伊朗2万。
要闻详情
生态保护重磅文件来了！建立绿色股票指数，拓展市场化融资渠道……
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》。到2025年，与经济社会发展状况相适应的生态保护补偿制度基本完备；建立绿色股票指数，发展碳排放权期货交易；将可再生能源、甲烷利用等领域温室气体自愿减排项目纳入全国碳排放权交易市场。发挥资源税、环境保护税等生态环境保护相关税费以及土地、矿产、海洋等自然资源资产收益管理制度的调节作用。
若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。*ST海航和*ST基础公告显示分别将于9月27-30日召开破产重整各程序第二次债权人会议。
中纪委：给资本扩张设置红绿灯，反垄断不仅关乎“听歌自由”，更关乎市场公平竞争
反垄断没有禁区，没有例外。
限期解除屏蔽网址链接！工信部召开行政指导会，阿里、腾讯等企业参会
从多方渠道获悉，9月9日下午，工信部有关业务部门召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。当天参会的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等。
6G将在2030年左右投向市场，华为在持续推动5G商用的同时，也在2017年开始了对6G研究的投资。
雷军与一汽集团洽谈合作事宜
9月9日，吉林省委书记景俊海，省委副书记、省长韩俊一起在长春会见小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军一行。雷军表示，一定抢抓汽车产业与消费电子深度融合的有利契机，充分发挥自身科技创新和生态整合优势，主动加强与吉林汽车企业对接合作，更好地夯实汽车生产基础，努力打造高品质汽车产品。在吉期间，雷军一行还到中国一汽集团就合作事宜进行深度对接洽谈。
2.2万亿激战惊现“假外资” 百亿量化私募成主角？5倍杠杆香港配资 高频交易A股
据券商中国援引知情人士，现在A股市场的外资主力并非海外基金，而是在香港拿到牌照的内地量化基金巨头。在香港业界，最近有一个信息流传甚广。那就是，有两家百亿级内地头部量化私募，在香港5倍杠杆配资，运用多空策略，在A股市场频繁操作。收益颇丰，而且回撤非常小，他们的规模扩张速度也很快。知情人士拒绝透露两家量化私募的名号。
未来该区域将作为新兴金融产业集聚区、首都金融改革试验区，围绕支付清算、登记托管、征信评级、资产交易、数据管理等环节，支持数字金融重点机构和重大项目落地，提升金融基础设施数字化水平。
福建莆田累计报告确诊病例32例，无症状感染者32例
据央视，9月12日福建省莆田市政府召开疫情防控情况新闻发布会，介绍最新情况。据通报，截至9月12日16时，累计报告新冠病毒核酸阳性64例，其中确诊病例32例、无症状感染者32例。
遭遇前所未有困难的全球海运业或迎来曙光。9月8日，美国联邦海事委员会（FMC）官网消息显示，来自中国、美国和欧盟的海事监管机构召开了全球航运监管峰会。会议讨论了多个备受关注的问题：1、对国际海运相关的需求和供给分析，当前海运行业面临的困难，以及海运行业受影响的原因。2、迄今为止，对前述事件，相关司法管辖区和管理当局采取的应对行动及其结果。3、未来可能何种举措可以使海运行业重回正轨。
新造车的格局正在发生变化。受到供应链影响，第一梯队的蔚来已经连续两个月丢掉榜首位置；9月，理想ONE有望交付破万，凭借即将交付的两款新车，小鹏预计其将在四季度冲击15000辆。在第二梯队，哪吒、零跑稳步跑进了前五。而曾经作为“四小龙”之一的威马，在市场的声音越来越小。
据中国能源报，当前煤电企业之所以普遍面临“经营危机”，表面看是源于“煤电顶牛”这一老问题——煤企大赚、电企大亏，但问题的本质出在电价机制没有理顺。电厂买煤卖电，是典型的“中间商”，本可以将成本顺利地疏导出去，但当前的电价形成机制，阻碍了成本的疏导，进而一次又一次地让煤电企业陷入集体亏损的困局。
“美联储官媒”放风？高盛已经“官宣”：Taper11月开始，明年7月完成！
《华尔街日报》分析美联储11月启动Taper的报道引发大量关注，高盛据此分析“高度可能”美联储Taper时间表：11月开始，7月完成。此前，华尔街日报通过分析美联储官员近期的采访和公开声明，得出结论称，美联储内部将在接下来的会议上达成一致，11月开始减少债券购买。美联储主席鲍威尔可能利用9月会议给出这一信号。2022年中期结束QE，将为未来的加息铺平道路。
中国资讯——地区及产业
1、核废料丨从国家原子能机构获悉，9月11日，国内首座高水平放射性废液玻璃固化设施在四川广元正式投运。这是我国核工业产业链后端标志性工程，其投入运行标志着我国已经实现高放废液处理能力零的突破，对我国核工业安全绿色发展具有里程碑意义。此前，世界上仅美、法、德等国家掌握了相关技术。
点评：放射性废物处理是核能安全利用的最后一环，其中难度最大、技术含量最高的是高放废液处理。设施投运后，预计每年可安全处理数百立方米高放废液，处理产生的玻璃体将被深埋于地下数百米深的处置库，达到放射性物质与生物圈隔离的目标，实现彻底安全，为核能利用提供坚实保障。
2、核电丨中核集团微信公众号消息，12日，高温气冷堆核电站示范工程首次实现临界，这是示范工程继今年完成双堆冷试、双堆热试、首次装料后取得的又一重大进展。
点评：高温气冷堆核电站示范工程是我国核电自主创新重大标志性工程，装机容量20万千瓦，于2012年底在山东荣成开工建设，是我国具有完全自主知识产权、世界首座具有第四代先进核能系统特征的球床模块式高温气冷堆。与探月工程、北斗导航一并被列入十六个国家科技重大专项。
3、制造业丨据悉，国务院新闻办公室定于9月13日上午10时举行新闻发布会，请工信部部长肖亚庆介绍“推进制造强国网络强国建设 助力全面建成小康社会”有关情况，并答记者问。
点评：在此背景下，制造升级是未来趋势，高端装备制造业将引领中国制造业产业升级，预计高端装备行业公司有望迎来机遇。另外，我国从“工业大国”走向“工业强国”，加大信息技术赋能是关键点之一，工业互联网赛道也将迎来政策红利。
4、华为云丨近日，贵安华为云数据中心一期正式投入使用。这个建设规模可容纳100万台服务器的数据中心，全部建成后将成为华为全球最大云数据中心，承载华为云和华为流程IT、消费者云等业务，并辐射重庆、广西、广东、云南、四川等周边省份和地区。
点评：贵安华为云数据中心正式发布，标志着华为云进入了一个新的发展阶段。叠加华为2021全联接大会即将召开，华为云相关合作商关注度有望升温。
5、维生素E丨上周后期维生素E50%国产报79.5元/千克，呈现小幅上涨态势，同比涨幅近18%。市场消息称，益曼特VE工厂计划9月中旬开始停产升级，持续6周。
点评：伴随着行业需求旺季的到来，自8月中下旬开始维生素E价格缓慢抬升，预计VE价格仍有上行空间；成本端，间甲酚作为VE生产环节重要的中间体，近年来其价格的一路走高为VE带来了涨价空间。
6、乙二酸丨10日盘后，商务部发布公告，调查机关初步认定，原产于美国的进口相关乙二醇和丙二醇的单烷基醚存在倾销。乙二醇当前库存水平处于低位。
点评：需求端上看，9月聚酯开工率或触底缓慢回升。9月初，聚酯开工率在86%附近，目前来看进一步下行空间相对有限，中下旬若秋冬订单跟进，长丝开工率或逐步回升，从而带动聚酯整体开工率恢复。
7、废旧电池回收丨近日，天津大学教授胡文彬、陈亚楠团队在《中国科学材料》发表研究论文《变废为宝：富缺陷镍掺杂磷酸铁锂用于高效电催化析氧反应》，利用简单浸渍法结合电化学原位转化，可将废旧电池正极材料磷酸铁锂转变成高效的析氧反应电催化剂。
点评：废旧电池材料的低成本高效回收利用，也将为我国节能减排以及碳中和做出贡献。此次废旧电池回收技术获突破，有望加快行业发展进程。
8、充电桩丨据中国电动汽车充电联盟发布最新充电桩运营数据，截至2021年8月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩98.5万台，同比增长66.4%。从2020年9月到2021年8月，月均新增公共类充电桩约3.27万台。
点评：与此同时，8月新能源汽车产销继续刷新记录，首次超过30万辆，当月渗透率已提升至17.8%，1-8月渗透率也继续提升至近11%的水平。当前全国保有量车桩比约为3.1∶1。根据车桩比1∶1的建设目标，未来十年，我国充电桩建设仍存约6300万的缺口。
今日要闻前瞻
国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。OPEC+公布月度原油市场报告。