默沙东抗疫利好力挺美股反弹 通胀威胁下欧股10月开门黑 欧洲天然气本周大涨30%

作者: 李丹
三大美股指周五齐涨,但全周累跌,纳指结束五连阴,仍创七个月最大周跌幅;默沙东涨超8%,疫苗股Moderna跌超11%;能源板块本周涨近6%。泛欧股指逼近逾两月低谷,创七个月最大周跌幅,科技板块本周跌超8%,油气板块一周涨近4%。10年期美债收益率下破1.5%远离三个月高位,英债收益率脱离逾一年高位。美元指数跌离一年高位,离岸人民币两周新高。荷兰天然气三创新高,一周涨近30%,英国天然气跌落纪录高位,本周涨35%。美油本周二创近三年新高,连涨六周。黄金盘中转涨,又创逾一周新高。伦铜脱离六周低谷,本周仍跌超2%。

虽然美联储青睐的通胀指标美国PCE物价指数8月创1991年来最大增幅,但医药巨头默克的新冠口服药中期试验结果带来了令人振奋的好消息,市场对抗疫进展推动全球经济复苏的信心暂时压倒了对高通胀的担忧。美股反弹,各板块全线上涨,对经济复苏敏感的能源、材料、金融等板块领涨。道指成份股默沙东(MRK)盘中涨幅一度超过12%,竞争对手再生元制药以及Moderna等研发新冠疫苗生物科技公司大跌。

但欧股未能挣脱通胀担忧的打击,本周五大多继续下跌,未能像美股迎来10月开门红,虽然旅游板块涨超2%,但矿业和科技为首的多数板块下跌。欧元区和英国9月制造业PMI终值均低于预期和初值,评论认为,数据凸显了供应链限制和能源价格高企对经济的负面影响。

本周欧美股指普遍累计下跌,科技股跌幅居前,9月高涨的能源股继续出色表现。

欧元区通胀率意外创十三年新高。欧洲国家国债价格齐涨,收益率回落,基准10年期英债收益率跌落将近一年半来高位。在四季度调仓之时,美国国债、尤其是长债收益率下行,基准10年期美债收益率盘中失守1.50%,远离本周二所创的三个月高位,和欧债一样,全周收益率继续累计攀升。

美元指数继续上演盘中转跌,跌离一年来高位,盘中一度跌破94.00,全周仍继续累计上涨。美元走软助推下,离岸人民币两周来首次盘中升破6.43关口。加密货币加速回涨,比特币将近两周来首次盘中站上4.8万美元,一日涨超10%,本周和以太坊等部分加密货币累涨逾10%。

大宗商品中,欧洲天然气涨跌不一,荷兰天然气再创新高,英国天然气暂别高位,美国天然气跌离七年多来高位,全周均累计大涨;国际原油冲向将近三年来高位,投资者静候OPEC+下周一产油政策会议,普遍预计保持原计划增产步伐,但有分析师称可能上调产油配额,因为有迹象显示,全球需求在增长。

伴随美元走软,铜等部分基础金属反弹,但基础金属本周均累计下跌。美元和美债收益率下行的支持下,黄金等贵金属齐涨,金银全周小幅累涨。

纳指结束五连阴 道指脱离逾三月低谷 默沙东涨超8% 泛欧股指逼近逾两月低谷 和纳指创七个月最大周跌幅

三大美国股指集体高开,早盘均曾转跌,转涨后保持上行,午盘刷新日高时,道琼斯工业平均指数涨近650点,和标普500指数以及纳斯达克综合指数均涨超1%。

最终,三大指数自9月23日以来首度集体收涨。标普500收涨1.15%,报4357.04点,纳指结束五日连跌,收涨0.82%,报14566.70点,双双走出周四所创的7月19日以来低谷。道指收涨482.54点,涨幅1.43%,报34326.46点,抹平周四创6月18日以来新低的多数跌幅。

小盘股跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000午盘曾涨超2%,收涨1.69%。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.7%。

本周三大股指均累计下跌,全数回吐上周累计涨幅,标普500和道指分别累跌2.21%和1.36%,纳指累跌3.19%,创2月26日一周以来最大单周跌幅;罗素2000累跌0.29%,回吐上周部分涨幅,纳斯达克100累跌3.51%,连跌四周。

标普500各大板块中,周五除微跌的公用事业外均收涨,涨超3%的能源领涨,通信服务、材料、金融、信息技术、工业均涨超1%,房地产涨约1%,涨幅最小的医疗健康收涨不足0.1%。本周,能源板块累涨约5.8%,延续9月大涨的势头,在各板块中表现最好,而信息技术和医疗健康都跌超3%领跌。

道指成份股中,默沙东收涨约8.4%领涨,迪士尼涨约4%,美国运通涨3.8%,而沃尔玛跌超1%,连跌五天。

生物科技股总体逆市下跌,纳斯达克生物科技指数收跌逾1.7%。新冠疫苗概念股中,Moderna收跌逾11%,诺瓦瓦克斯跌超12%,辉瑞合作方BioNTech跌超6%。默沙东的对手再生元制药(REGN)跌近5.7%。

龙头科技股大多反弹,特斯拉收跌不到0.1%。FAANMG六大科技股中,微软和谷歌母公司Alphabet涨超2%,Facebook涨逾1%,苹果涨逾0.8%,奈飞涨近0.5%,亚马逊微跌。

对经济复苏敏感的行业股中,四大航空公司高涨,美联航收涨逾7%,达美航空涨超6%,美国航空和被摩根大通上调评级西南航空涨超5%,此外波音涨2.8%;邮轮股中,挪威邮轮涨近6%,嘉年华邮轮涨超4%,皇家加勒比涨超3%;博彩股中,拉斯维加斯金沙涨超4%,美高梅涨4%。

热门中概股大多下跌。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌逾2%和1%。个股中,京东、高途教育跌超3%,阿里巴巴、拼多多跌超2%,哔哩哔哩跌近2%,腾讯ADR、百度跌超1%,蔚来汽车跌0.7%,小鹏汽车跌逾0.2%,理想汽车收平,而新东方涨近2%,携程涨约0.8%。

欧股方面,欧洲斯托克600指数逼近本周二所创的7月20日以来收盘最低谷,除了微涨的西班牙股指外,主要欧洲国家股指周五大多继续下跌。各板块中,周五仅6个收涨,涨近3%的旅游股领涨,下跌的13个板块中,跌超1%的矿业股所在板块基础资源和科技领跌。

本周斯托克600累跌逾2%,创今年2月26日一周以来最大单周跌幅。各国股指均累计下跌。各板块中,科技全周跌超8%领跌,油气涨近4%,表现最佳,延续上周领涨之势,旅游板块涨逾1%。

10年期美债收益率下破1.5%远离三个月高位 英债收益率脱离逾一年高位

欧洲国债周五价格反弹,意大利国债领涨,其收益率一日降近5个基点,降幅居首。英国10年期基准国债收益率日内降1.9个基点,报1.002%,脱离周四升破1.0%后所创的2019年5月以来高位;同期德国国债收益率降1.5个基点,报-0.224%,盘中最高也未能升破-0.20%,周四盘中曾突破-0.18%逼近三个月高位。本周英债收益率累计攀升7.8个基点,德债收益率升0.4个基点。

美国10年期基准国债收益率周五总体下行,欧股早盘时已降至1.50%下方,美股盘前公布美国PCE通胀数据后未改降势头,美股午盘一度降至1.47%下方刷新日低,日内降幅超过2个基点,明显脱离周四逼近1.56%的日内高位,远离周二升破1.56%所创的三个月来盘中高位。

到美股收盘时,10年期美债收益率约为1.47%,日内下降2个基点,本周累计升约2个基点,和英德国债的收益率均连升六周。

各期限美债本周涨跌各异,长债收益率累计上升,2年和3年期的收益率累计下降。

美元指数跌离一年高位 离岸人民币两周来首次盘中升破6.43 比特币两周来首次升破4.8万美元

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾逼近94.40刷新日高,逼近周四盘中所创的创去年9月28日以来高位,日内涨近0.2%,此后持续回落,欧股盘中转跌,美股盘中一度跌破94.00刷新日低,日内跌逾0.25%。

到周五美股收盘时,美元指数略高于94.00,日内跌逾0.2%,本周累涨近0.8%;彭博美元现货指数跌0.3%,继续跌离周三所创的去年11月初以来高位,本周均连涨四周。

北京时间10月2日5点59分,离岸人民币兑美元报6.4369元,较周四纽约尾盘涨123点,盘中整体交投于6.4620-6.4284元区间,自9月16日以来首次盘中升破6.43关口,本周累涨250点,连涨两周。

比特币(BTC)在欧股盘中拉升,从4.5万美元下方升破4.7万美元,美股收盘时处于4.7万美元上方,最近24小时涨近10%,收盘后涨破4.8万美元,创9月18日以来盘中新高,较日内低位涨超5000美元,百分比涨幅约12%。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五继续普涨,到美股收盘,市值第七大加密货币Solana(SOL)最近24小时累涨逾14%,在十大加密货币中涨幅居首,第九大加密货币Polkadot(DOT)涨近12%,第二、第四和大第16加密货币以太坊(ETH)、币安币(BNB)和莱特币(LTC)涨超9%,第六大加密货币瑞波币(XRP)涨近9%,第18大加密货币比特币现金(BCH)涨逾8%,第十大加密货币狗狗币(DOGE)涨近7%,第三大加密货币Cardano(ADA)涨逾6%。

本周多只加密货币累计涨超10%,BNB最近七日涨逾18%,SOL涨逾14%,BTC和ETH涨超12%,LTC涨逾10%,XRP涨超9%,BCH涨逾5%,DOT涨超3%,DOGE涨约3%。

英国天然气跌落历史高位本周仍涨超30% 美油本周二创近三年新高 连涨六周

欧洲天然气周五涨跌各异,英国天然气盘中转跌,跌落纪录高位,荷兰天然气连续第三日创历史新高,全周均继续累计大涨。

周五ICE英国天然气期货收跌约3.95%,报241.26便士/千卡,欧市早盘曾涨至251.34便士,脱离周四所创历史最高位256.00便士,本周累计上涨35.09%。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨1.83%,报91.600欧元/兆瓦时,欧市早盘曾涨至97.600欧元,创盘中历史新高,本周累涨28.11%。

美国汽油和天然气期货涨跌互见。NYMEX 11月汽油期货连涨三日,收涨近2.6%,报2.25美元/加仑,本周涨超5%,连涨三周;NYMEX 11月天然气期货收跌4.2%,报5.619美元/百万英热单位,截至周四本周共有三日创2014年2月以来新高,本周累涨约8%,连涨六周。

周四涨跌各异的国际原油期货集体上涨。

美国WTI 11月原油期货收涨1.13%,报75.88美元/桶,刷新本周二所创的2018年10月3日以来主力合约收盘新高;布伦特12月原油期货收涨1.24%,报79.28美元/桶,逼近本周二所创的2018年10月22日以来高位。本周美油和布油分别累涨2.6%和2.7%,连涨六周,涨幅逊于上周的至少3%。

伦铜扭转三连跌脱离六周低谷 本周仍跌超2% 黄金盘中转涨又创逾一周新高

伦敦基础金属期货周五涨跌不一。伦铜扭转三日连跌,一日涨超2%,收盘重上9100美元,脱离周四所创的一个多月来低谷。伦镍终结四日连跌,走出三个多月来低谷。伦铅结束两日连跌,告别五个多月低谷。伦铝、伦锌和伦锡连跌三日,均再创逾一周新低。

本周基础金属均累计下跌,伦锡跌超7%,结束三周连涨,和同样跌超7%的伦镍领跌。伦铜跌超2%,和伦铝、伦镍悉数回吐上周涨幅。伦铅连跌三周。

周四大反弹的纽约黄金期货涨势缓和,直到美股盘前才转涨。COMEX 12月黄金期货收涨约0.1%,报1758.40美元/盎司,连续第二日创9月22日上周三以来新高。

在上周大致收平勉强止住两周连跌后,本周期金累计上涨0.4%,这得益于周四收涨2%创3月9日以来最大涨幅。纽约白银、铂金和钯金连涨两日,分别收涨2.2%、1.2%和0.2%,全周白银涨约0.5%,连涨两周,铂金和钯金分别跌0.2%和2%,钯金连跌四周。

从累计涨跌幅看,金银铜油四大商品中,9月和三季度表现最好的原油继续领跑。

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