北上资金连买五周,消费股获逐步增配,这些“茅指数”个股迎接大举增仓

作者: 张进

因台风及重阳节假期影响,港股于上周三、周四合计休市两天,北上资金于上周仅有三个交易日正常交易,周度合计净买入15.01亿元,为连续第五周净买入,其中沪股通净买入37.56亿元,深股通净卖出22.55亿元,呈现“买沪卖深”的态势。

外资逐步增配消费行业

据联交所披露的北向数据计算,外资自9月以来增配消费行业的资金规模达到近110亿,从三季度外资配置的节奏来看,9月是重要的转折时间点,9月之后外资开始较为明显地增配消费行业。

细分来看,医药生物和家用电器三季度整体受到外资偏好,呈现持续的净流入态势,而休闲服务和食品饮料在三季度初受到外资大幅减持,但在9月开始逐步转为增持。

银行、电力设备获大举加仓

从行业的角度来看,北上资金对申万行业的加减仓各参半,银行、电力设备被净买入超20亿元,电子获加持超15亿元,而非银金融、医药生物则被净卖出超20亿元,房地产也被减持超10亿元。

牛奶茅、电力茅被买入居前

上周有34只个股表现活跃,从题材上看,乳业、电改、锂矿、果链等被买入金额较多。

具体来看,“牛奶茅”伊利股份被外资买入居首,而作为全球最大的水电上市公司,“电力茅”长江电力曾于一周迎来了162家机构调研,消息面上,国家发展改革委上周发布了《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》。

此外,本周末江苏省交易电价上浮了19.94%,国泰君安预计后续煤电交易电价上浮将在全国范围内执行,同时,市场化交易电量占比有望提高。电力供需紧张叠加高煤价下,电价机制改革提速,后续进一步放开交易电价上浮上限,甚至调整基准价可期,电价上涨开启。

果链立讯精密亦被买入超10亿元,据苹果官方披露,10月19日凌晨将举行发布会,市场预计Mac Pro和AirPods将会是亮点,而立讯则占有AirPods市场的60%~70%份额。

相对的,白酒股贵州茅台五粮液、互联网券商东方财富、国产芯片韦尔股份则单周被净卖出超10亿元。数据显示,全球持有贵州茅台最多的基金:美洲基金-欧洲太平洋成长基金三季度进一步减持贵州茅台,与二季度末相比,持股数降低11.19%。

增持比例明显回升

以增仓比例统计,上周北上资金对1只个股增仓比例超5%,超过1%的合计有8只,从比例和个数上看,较前一周均明显回升。

排名第一的为智能控制行业龙头拓邦股份,公司预计三季度扣非净利润同比下降10%-30%,股价于上周五一度跌停,但当日外资却逆市对其加仓近2亿元。

华创证券认为,公司三季度为“保交付”增加部分高价调货,使得原材料成本上升,导致毛利率短期承压。随着公司成本压力逐渐向下游传导,且积极通过国产替代环节原材料压力,毛利率水平有望逐步恢复。

受财报催化,科达利股价于上周两度创下了历史新高,公司预计三季报归母净利润同比增长270.53~286.79%,其中三季度利润创下了单季新高。

民生证券表示,公司在原材料如铝、铜等价格上涨下净利率仍维持在10%以上,主要是缘于下游客户需求快速增长和出货量提升,预计未来扩产将覆盖方形和圆柱等主流结构件,2025年产值达到150亿元以上,将覆盖300GWh左右的需求,

相对的,医美龙头爱美客的减仓幅度最高,相比4周前减仓了5.62%,其他减仓幅度较大的还有索菲亚东方雨虹等。

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5 条评论
tutu0116
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主要是利率上行对银行利好,电力供给缺乏涨价确定性高,最重要业绩确定性强而且估值低

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chage
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好👌🏿

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tutu0116
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电力和银行,非银➕医药+地产

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MobileUser8091
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买的越多,今天跌的越狠的😀😀

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灏笙
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北向资金买的都不能买,一买就横盘

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