电价上浮+风电大基地持续催化,绿电板块第二波要来了?

作者: 尹洪昌

10月18日早盘,风电、光伏等新能源板块表现活跃,中电电机银星能源爱康科技多股涨停。而相关板块近日消息面上的催化也较多。

风光大基地项目有序开工

据媒体报道,10月17日上午,118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划,浙商证券对此表示,风电伙伴行动方案预计“十四五”期间将在全国5000个村安装1万台风机,总装机规模将达到50GW。

据海上风电观察官方微信公众号信息,风电伙伴方案中力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元,将近海和深远海风电度电成本分别降至0.4元和0.5元,海上风电力争在2024年全面实现平价。

另外,风光大基地建设方面近期也是刺激消息频出。

第一期装机容量约1亿千瓦的大型风电光伏基地项目已于近期有序开工。

另外中国大型风电光伏基地青海海南、海西基地项目集中实施,青海省发改委副主任、省能源局局长车军平在开工仪式上表示:国家第一批大型风电光伏基地项目一次性安排我省建设新能源1090万千瓦,这在青海能源发展史上前所未有,将在未来两年时间陆续释放直接投资650亿元以上。

据智汇光伏统计,9月份以来,仅吉林、内蒙、青海、陕西四省就发布了24.63GW的新能源项目。其中,陕西省规模最大,合计约12.53GW万千瓦,内蒙古、青海分别为5.4GW和5.3GW。

电改实施,多省电价上浮约20%

10月8日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议提出:在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。

10月12日,国家发改委印发《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,提出调整燃煤发电交易价格上下浮动范围为均不超过基准电价的20%。

随后各省市组织开展深化煤电上网电价市场化改革后的首次交易,多省成交均价较基准价上浮约20%。

1)江苏省成交均价上浮94%

据江苏电力交易中心,市场化交易首日共有44家发电企业、69家售电公司及72家一类用户参与月内挂牌交易申报,最终成交294笔,成交电量19.98亿千瓦时,均价0.469元/千瓦时,较基准价上浮19.94%。

2)山东省成交均价上浮8%

据山东电力交易中心,首次市场化交易有49家燃煤发电企业、79家售电公司、5家电力用户参与,成交电量110.7亿千瓦时,成交均价较基准价上浮19.8%。

煤电电价上浮有望推动绿电溢价进一步提升

东方证券表示,煤电市场化电价浮动范围扩大对于煤电短期经营改善及中长期估值重塑都具有十分积极的意义。

以煤电市场化交易比例60%,平均基准电价0.37元/千瓦时测算,上浮20%相当于整体电价上涨4.44分/千瓦时;假设度电煤耗300克/千瓦时,可抵消148元/吨的入炉标煤涨幅;若假设市场化电量中高耗能行业占比一半、电价上浮50%,则整体电价上涨7.77分/千瓦时,可抵消259元/吨的入炉标煤涨幅。

安信证券则认为,煤电电价上浮同时还有望推动绿电溢价进一步提升。

其指出,绿电交易为风电光伏提供了市场化交易平台,在第一批绿电交易中溢价约为0.03-0.05元/千瓦时,在能耗双控的推动以及煤电价格提升背景下工商业用户,尤其高耗能行业用户的绿电交易需求有望进一步提升,推动绿电交易溢价有望进一步增长,新能源运营企业有望充分受益。

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