全球第三大芯片厂没搭上“缺芯”东风 格罗方德首秀盘中跌超5%| IPO见闻

虽然盘中转跌,但格罗方德已经凭借处于目标区间顶端的上市发行价创造了今年美股第三大IPO,仅次于滴滴和“韩国亚马逊”Coupang。

尽管正逢全球“缺芯”的良机,芯片业务营收仅次于台积电和三星的全球第三大芯片代工厂格罗方德(GlobalFoundries)进军美股仍出师不利,在大盘走高之际盘中转跌。

美东时间28日周四,格罗方德(国内又称格芯)以GFS为股票代码在纳斯达克挂牌交易,开盘价报47美元,持平上市定价,但很快下跌,临近午间时转涨,刷新日高时涨至48美元,涨超2.1%,后又转跌,一度跌至44.5美元,跌幅达5.3%。此后股价跌幅收窄,最终收跌约1.28%,收报46.4美元,盘后进一步下挫,跌破46美元,跌幅超过1%。

以收盘价估算,拥有5.347亿股流通股的格罗方德市值约248亿美元。

格罗方德此次定价处于IPO目标价区间42到47美元的上限,以此估算,其IPO发行5500万股可募资约26亿美元。不计SPAC这类空白支票公司上市在内,格罗方德已经创造今年初以来美股第三大IPO,仅次于IPO募资逾45亿美元的“韩国亚马逊”Coupang和IPO募资逾44亿美元的中概网约车第一股滴滴出行

格罗方德上市正值全球芯片短缺严重影响多种行业,迫使汽车制造、电子生产等行业减产,可谓乘着“缺芯”的东风上市圈钱。招股书中,格罗方德也特别提到提到了全球范围的芯片供应短缺,将其作为所在行业的重要背景之一介绍。其预计,半导体供需不平衡的状况预计将在中期内改善。在半导体行业,整个行业的收入预计将在未来10年内翻一番。

招股书显示,格罗方德过去两年收入持续下滑,但亏损缩小。2019年净营收56.13亿美元,较2018年减少约6.2%,2020年又较2019年下降16.5%至48.15亿美元;2020年净亏损13.51亿美元,较2018年亏损收窄51%以上,也低于2019年亏损额13.71亿美元。

而今年上半年,格罗方德净营收30.38亿美元,较去年同期增长11.2%,今年全年有望扭转近两年收入下滑之势。今年上半年净亏损3.01亿美元,同比去年亏损减少将近44%。评论认为,上半年的业绩表现得益于全球“缺芯”形势下芯片需求猛增。

同时,格罗方德的上市也是美股IPO市场火爆的缩影。

去年美股上市公司通过发行股票累计融资4350亿美元,远超2014年的前年度最高纪录2790亿美元,其中约四分之一来自传统的IPO,全年IPO融资额达到创纪录的1000亿美元。按募资额计算,在美国科技企业史上十大IPO中,有3宗都在去年出现,分别是募资39亿美元的Snowflake、募资分别为34亿和37亿美元的DoorDash和Airbnb。

今年“游戏乐高”Roblox、美国最大加密货币交易所、数字货币交易所第一股Coinbase、散户青睐的网红券商Robinhood等新股又不断掀起IPO市场的高潮。Dealogic数据显示,今年以来,美股IPO募资规模已达创纪录的2500多亿美元。

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