今天来说一件风口浪尖的事，其实懂得都懂是哪件，咱这就不明说了。
这则消息直接导致11月3日隆基股价大跌8%，全天成交突破100亿元，同时也带崩了光伏、风电板块。
此前，海外对光伏动手过N次。 再往前动静大点的是8月——美国参议院在夏季休会前通过了另一项3.5 万亿美元的预算计划，包括的一项提案是“禁止太阳能及其它可再生能源项目使用来自中国的材料”。
再往前，光伏对美出口经历过2012年10月作出“双反”终裁、2018年1月光伏201关税保障、以及随后的光伏301关税保障。
最后啥结果呢？
双反了9年，美国本土的竞争力还是没上来。 我们的竞争力进一步提升。
目前我国的光伏行业已经从10年前的两头在外，逐渐发展为拥有完整的自主知识产权，并且充分参与全球工业化分工的行业，不少环节的产能占到了全球的90%，这是中国制造业走向世界的重要依托。
2020年全球新增光伏装机量为130GW，同比增长13%。2022年全球新增装机量预计达到220-240GW，同比增速超40%。
全球新增装机量3年时间接近翻番，行业仍处于快速增长的时期。
全球，我们光伏的地位是绝对老大。
对方想搞，又其实搞不过。
我国光伏产业全球竞争力极强
我们光伏在全球的成本竞争力极强，并且产业链配套完善，这是很高的壁垒，因此海外国家追赶我们光伏的难度极大。就算国外想动我们，但它们的企业并不想。
比如美本土2.4GW的组件制造产能完全不足以支撑持续上调的光伏发展需求（美能源部预测21-25年均超30GW，25-30年超60GW）。
目前美国本土组件产能为2.4GW，但美国能源部预测21-25年美国组件需求年均超30GW，25-30年超60GW，本土企业产能远远不能满足需求。
从出货量看，上半年出货到美国的组件占比不足15%，美国占据全球组件的消耗量大概也在10%~15%的区间。
制造关税或进口壁垒，后果均将由美本都企业承担，此前美超200家太阳能公司通过美光伏协会联名请愿驳回扩大进口关税范围提议，扣留损伤更多的其实是美本土企业。
隆基180阵营 VS 中环210阵营
对于隆基而言，最大的风险反倒是可能在于技术路线带来的冲击，但隆基占据的两个环节，硅片和组件，是四大环节里技术变革最小的，硅料和电池片都可能存在颠覆性的技术，但是硅片和组件更多的是改良式创新。比如210和182，在比较长的一段时间内都可能共存。
对于182尺寸和210尺寸。
因为210尺寸连续下跌，中环今天也站出来回应了：
从中环的回应中得出几个结论：
- 210尺寸降本增效比182尺寸更好，
- 210品控很不错，
- 210产能处于供不应求，
- 210推进迅速市占率不断提升。
不管现在市场的传言是什么，公司回应是什么，光伏行业朝着降本增效这个方向发展的趋势，是绝对不会改变的。
182尺寸与210尺寸就像三元电池和磷酸铁锂电池一样，是可以共存的，但它们两个后面肯定会分化。
三元电池和磷酸电池的分化点就是全球电动车龙头特斯拉承认了磷酸铁锂电池这个路线，而210尺寸最近被诟病的是成本高、品控差，一旦这两点可以做到，那么降本增效达成，相信就会产生分化。
现阶段的话，我认为持有182尺寸、210尺寸都没有问题，都可以享受到光伏行业的发展红利，真没必要去互黑。
182尺寸在一定程度上照顾了现有的硅片、电池、组件产线的兼容能力，现有产能可以通过技改升级，并且182尺寸目前在市场上更容易够买。而210硅片降本增效能力最强，兼容的是未来光伏技术。
一个力争当下，一个着眼未来，现阶段并没有好坏之分，没有必要在这个时候争个你死我活。
中环的近期情况
最近光伏产业的大事件就是，中环被一众巨佬定增。
中环获得高盛，瑞银，巴克莱这些世界著名投行以及牛散章建平的大额认购，
一般定增价格都会比现价打折10-20%，但本次定增价格为45.3元，几乎以现价完成定增，可以看出本次定增极为抢手。
中环定增如此抢手，除了对中环硅片技术创新的肯定，还可以看出各路资金对光伏行业的追逐。
不过，中环近期再次卷入技术优劣之争，随后演变整个光伏行业的内卷。
现在光伏行业面临技术升级问题，其中一个就是硅片的大尺寸方向，主要就是210尺寸和182尺寸之争。
210尺寸是中环为首主导的技术路线，今年开始逐步被市场认可，对应就是210尺寸路线上的各个公司股价的大涨。
对于科技公司来说，技术路线正确与否，直接关乎企业未来的竞争优势、发展空间乃至生死，所以，技术方向上有点小扰动，都会引发股价的大幅波动。
我的看法是，210尺寸在成本方面已经具有明显优势，其势头不可阻挡。
当然，210尺寸短期内想完全取代166乃至182尺寸，也不可能，毕竟很多企业产能都是166乃至182，不可能说转就转的。
中环是一家很聪明的企业，失去了先发优势的它明白自己跟随隆基去做一体化，那肯定是不可能的；
因为一体化需要大规模去支撑，隆基手上有大量的订单，有大量的资源，并且P型电池片的学习曲线最领先者还是隆基，它掌握的技术是最先进的，要实现追赶几乎很难。
既然一体化战略走不通，那就去走专业化战略，既然赛道拥挤，那我就选一条新的赛道。
中环率先选择了N型电池片，也最早用起了保利协鑫的颗粒硅，都是最新的技术产品。
中环赌的是行业下一个变革的机遇，过去与现在都不重要，未来最重要。
至于182还是210，这只是低端玩家争辩的谈资，根本没有理解到行业内的本质：
光伏发展这么多年，在硅片上再进行“降本增效”是很难很难的事情，但在电池片上做技术革新倒是很容易，这是一条有逻辑支撑的明路。
无论是PERC转向TOPCON或是HJT，也表明电池技术正在变革。行业原有的经验曲线可能要被打破，形成新的经验曲线，这也是资金“赌”中环的原因。
本文作者：老白的金饭碗，来源：老白的金手指，原文标题：《隆基“突发事件”只是疥癣之患，180与210两大阵营光伏王座之争才是巅峰对决》，原文有删改。