英国央行在美联储主席鲍威尔鸽派表态后按兵不动并未加息,欧洲国债收益率连降两日,英国国债的收益率继续带头下降。美国国债收益率也下行,基准10年期美债收益率一个月来首次盘中降至1.50%下方,和同期英债的收益率均一日降近10个基点。11月首周,欧美国债价格大涨,全周英美债收益率分别累计降逾20个和约10个基点。
美国10月新增非农就业人数超预期增长,令市场对经济复苏更为乐观。辉瑞称其新冠口服药可将住院或死亡风险降低89%,投资者对复工形势更加看好,复工利好的航空公司、邮轮等行业股齐涨,美股多数板块上扬,最近连日逆市领跌的能源板块领涨。周期股表现突出,去年新冠疫情期间大涨的高成长科技股遭抛售。部分公布业绩向好的企业大涨,三季度收入超预期大增并扭亏为盈净利润暴增280%的Airbnb涨超10%。而健身平台Peloton暴跌逾30%,该司周四盘后公布三季度销售增长逊于预期、亏损超预期且下调全财年指引,后被多家华尔街机构下调评级。
虽然辉瑞盘中大涨逾10%,但医疗健康板块逆市下挫。本周四获英国批准上市的新冠口服药研发企业默沙东暴跌,跌近10%,新冠疫苗概念股Moderna和bioNTech盘中都曾跌超20%。蓝筹科技股盘中多数回落,遏制大盘涨势,纳指午盘一度转跌,特斯拉和微软结束连日创新高之势,但谷歌母公司Alphabet再创新高。
辉瑞药物研发的好消息也带动了欧股旅游板块,泛欧股指勉强保住涨势,顶住了在医疗健康为首的少数板块下跌的压力,继续创新高,和美股主要股指均连续第五周累计上涨。但欧股矿业股和油气所在板块逆市累跌。
美国非农就业数据公布后,美元指数涨幅扩大,一度冲上94.60创一年多来新高,虽然此后未能保住涨势,美股盘中转跌,但全周延续了累计上涨的势头。加密货币周五大多回落,包括连日创新高的以太坊,但全周多数累涨。
大宗商品中,黄金继续得到美债收益率下行支持,连续第二日涨超1%,推动全周创5月下旬以来最大周涨幅;周四盘中巨震转跌的国际原油反弹,均收复80美元关口,走出一个月来低谷,但全周仍继续累计下跌;欧美天然气涨跌不一,全周均累涨,欧洲天然气甚至涨超10%;连日下跌的基础金属终于扭转跌势,但伦锌本周五日均下跌,伦铝全周猛跌逾6%。
标普七创新高 连日领跌的能源板块领涨 医疗健康板块独跌 泛欧股指五创新高 本周仅矿业和油气板块跌
三大美国股指集体高开,早盘均刷新日高,午盘回吐多数涨幅刷新日低。早盘刷新日高时涨逾0.7%的纳斯达克综合指数午盘曾转跌。标普500指数早盘创盘中新高时涨超0.8%,午盘曾几乎回吐所有涨幅。道琼斯工业平均指数创盘中新高时涨逾360点、涨约1%,午盘涨幅一度不足70点。
最终,三大指数最近七个交易日里第六日集体收涨。道指收涨203.72点,涨幅0.56%,报36327.95点,最近七日第六日创新高。标普500收涨0.37%,报4697.53点,纳指收涨0.2%,报15971.59点,和标普均连涨七日且七日收创新高。
小盘股时隔两日再度跑赢大盘,价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.44%。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.08%,连涨十日,成份股中Peloton和Moderna表现最差,中概旅游股携程涨幅居前。
本周三大指数均连续第五周累计上涨,道指、标普500和纳指分别累涨1.42%、2%和3.05%,标普创去年8月以来最长连涨周。本周罗素2000累涨6.09%,纳斯达克100累涨3.21%,也都连涨五周。
标普500各大板块中,周五仅跌约1%的医疗健康一个收跌,周三和周四均逆市领跌的能源涨逾1.4%领涨,涨约1%的工业和涨约0.9%的公用事业涨幅居前,金融收涨不到0.1%涨幅最小。本周只有医疗健康和金融两个累计下跌,涨约5%的非必需消费品领涨,信息技术和材料均涨超3%。
辉瑞收涨约10.9%;同样研发新冠口服药的道指成份股默沙东收跌约9.9%。新冠疫苗股普跌,BioNTech收跌20.9%,Moderna收跌逾16%,诺瓦瓦克斯跌超11%,CureVac跌超8%,强生跌约0.7%。
航空公司和邮轮股高涨:四大美国航空公司中,达美航空涨约8%、美联航涨超7%、西南航空涨超6%、美国航空涨超5%,此外道指成份股波音涨超5%;皇家加勒比邮轮涨近9%,嘉年华邮轮涨超8%,挪威邮轮涨7.8%。博彩股美高梅涨超6%。旅游股Bookings涨超7%、携程涨超5%。
龙头科技股收盘涨跌不一,特斯拉收跌逾0.6%,跌落截至周四连续两日所创纪录高位。FAANMG六大科技股中,亚马逊和已更名为Meta的Facebook均收涨逾1%,谷歌母公司Alphabet涨近0.4%、连续两日收创新高,苹果涨近0.4%, 而奈飞跌超3%,微软跌逾0.1%,结束连续三日收创新高之势。
其他科技股中,受益于疫情的远程会议软件公司Zoom跌超6%。芯片股总体上涨,半导体行业ETF SOXX涨超1%、连涨七日并连涨四周,高通涨超4%,但周四收涨12%的英伟达收跌近0.2%。
公布财报的个股中,虽然三季度营收低于预期,但被BTIG上调评级、预计其基本面今后几个季度会好转的Shake Shack(SHAK)收涨逾16%;三季度出乎市场意料录得盈利并上调全年业绩指引的加拿大鹅(GOOS)涨逾19%;三季度未如预期亏损反而盈利的Live Nation Entertainment(LYV)涨超15%;三季度盈利和收入均高预期的Expedia(EXPE)和Airbnb(ABNB)分别收涨逾15%和约13%;调整后EBITDA利润首次实现盈利的Uber涨;Peloton(PTON)收跌逾35%。
热门中概股多数下跌,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约2%和0.8%。雾芯科技跌8%,一起教育跌超7%,涂鸦智能跌超5%,图森未来跌超4%,阿里巴巴、拼多多、京东、小鹏汽车跌超3%,理想汽车跌3%,百度、腾讯ADR、网易有道、富途控股跌超2%,蔚来汽车跌近2%,老虎证券、好未来跌超1%;而携程收涨约5.6%,斗鱼涨超1%,瑞幸咖啡涨近1%,新东方涨约0.5%。
泛欧股指连涨七日,尽管只是小幅收涨,欧洲斯托克600指数仍连续第五日创收盘新高。主要欧洲国家股指继续齐涨,法股、德股和意股分别连涨七日、五日和三日,英股和西股连涨两日。各板块中,周五只有4个收跌,跌近1.8%的医疗健康领跌,其他板块跌不到0.4%,涨约1.4%的旅游与休闲和涨约1.2%的汽车与零部件领涨,银行涨约1%,涨幅居前。
本周斯托克600和德法意股均连涨五周,英股和西股连涨两周。科技板块累涨逾3%,在各板块中表现最佳,而矿业股所在板块基础资源和油气板块分别跌约2.8%和2.1%,表现垫底,是唯二累跌的板块。
10年期美债收益率一个月来首次下破1.50% 和英债收益率一日降近10个基点
欧洲国债连续第二日价格齐涨,英国国债收益率继续领衔下行。
到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内降9.8个基点,报0.845%,盘中曾降至0.835%,向9月23日底部0.798%靠近;同期德国国债收益率降5.6个基点,报-0.28%,盘中降至-0.285%,也处于9月23日来低谷。 本周英债收益率累计下降18.9个基点,德债收益率累计降17.4个基点。
美国10年期基准国债收益率在欧美交易时段保持下降,自美股盘前起加速下行,美股盘前就降至1.50%下方,10月4日以来首次失守这一关口,美股午盘一度下破1.44%,日内降幅超过9个基点。
到美股收盘时,10年期美债收益率约为1.45%,日内降约8个基点,本周累计下降约10个基点,和英德国债收益率均连降两周。
美油结束三连阴走出一个月低谷、本周仍累跌 欧洲天然气一周涨超10% 内盘黑色系夜盘普涨
国内商品期货夜盘多数收涨,黑色系普涨,煤炭三兄弟中,焦炭收涨4.45%,焦煤收涨3.21%,动力煤收涨2.80%;螺纹夜盘收涨4.38%,热卷收涨3.03%;铁矿石收涨2.58%。
国际原油期货反弹,抹平周四跌幅。美国WTI 12月原油期货收涨3.12%,报81.27美元/桶,结束三日连跌;布伦特1月原油期货收涨2.73%,报82.74美元/桶,告别两日连跌,和美油分别走出周四所创的10月1日和10月7日以来收盘低谷。
本周美油累跌近2.8%,布油累跌1.2%,均连跌两周,此前连涨九周。
美国汽油和天然气期货继续涨跌互见。NYMEX 12月汽油期货收涨1.2%,报2.321美元/加仑,结束两日连跌,本周仍累跌5.9%,连跌三周;NYMEX 12月天然气期货收跌3.5%,报5.516美元/百万英热单位,告别三日连涨,但本周累涨1.7%,止住两周连跌。
欧洲天然气反弹,本周第四日收涨,得益于周三创近一个月最大日涨幅,全周涨超10%。周五ICE英国天然气期货收涨1.01%,报191.43便士/千卡,本周累涨14.47%。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨0.99%,报73.725欧元/兆瓦时,本周累涨12.04%。
非农数据后美元指数创逾一年新高但此后转跌 以太坊跌离纪录高位本周仍涨
追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘中曾升破94.60,创去年9月28日以来盘中新高,日内涨近0.3%,但美股盘前就开始回落,美股早盘尾声时转跌。
到周五美股收盘时,美元指数处于94.20上方,日内跌逾0.1%,本周累涨逾0.1%;彭博美元现货指数跌0.2%,本周和美元指数均连涨两周,消化了周三美联储公布会议纪要后盘中跳水的影响。
比特币(BTC)在美股午盘跌破6.1万美元,美股收盘时处于6.1万美元下方,最近24小时跌逾0.8%,收盘后一度跌破6.09万美元刷新日低,较欧股盘中的日内高位跌近2000美元,百分比跌幅接近3%。
市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊(ETH)在欧股和美股盘中均曾跌破4500美元,美股收盘时处于4500美元下方,24小时跌逾0.6%,收盘后一度逼近4440美元刷新日低,较日内高位跌近3%,跌离周四上测4670美元所创的历史高位。
CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五大多下跌,到美股收盘,市值第八大加密货币Polkadot(DOT)最近24小时累跌逾5%,在十大加密货币中表现最差,第五和第七大加密货币Solana(SOL)和瑞波币(XRP)均跌超3%,第九大加密货币狗狗币(DOGE)跌超1%,第六大加密货币Cardano(ADA)跌逾0.7%,而第十大加密货币柴犬币(SHIB)涨近24.1%,在20大加密货币中表现最好,第三大加密货币币安币(BNB)涨近9%。
本周加密货币大多累计上涨,最近七日SOL累涨逾17%,DOT涨逾16%,BNB涨超13%,XRP涨超6%,ETH涨逾1%,而SHIB跌逾17%,DOGE跌近12%,BTC跌超2%,ADA跌近2%。
伦锌五连跌创四周新低 伦铝脱离逾两月低谷但一周跌近6% 黄金创两月新高及逾三月最大周涨幅
伦敦基础金属期货周五大多上涨,仅伦锌下跌,连跌五日,创四周新低。伦铝、伦铜、伦镍均结束三日连跌,分别走出两个多月、近一个月和三周来低谷。伦锡和伦铅反弹,伦锡脱离一周低谷,重上3.7万美元,伦铅近三周低谷,暂时告别将近三周低谷。
本周基础金属涨跌各异。伦铝累跌近6%领跌,伦锌跌超4%跌幅居前,和微跌不到0.1%的伦镍均连跌三周。伦铅跌超1%,连跌两周,伦铜结束两周连跌,但一周仅涨逾0.2%。伦锡涨近0.5%,部分抹平上周跌幅。
纽约黄金、白银、铂金和钯金期货均在结束两连跌后连涨两日,本周均累涨。COMEX 12月黄金期货收涨1.3%,报1816.80美元/盎司,自9月3日以来首次收盘涨破1810美元。本周期金累涨约1.8%,创5月22日一周以来最大单周涨幅,抹平上周跌幅,这得益于周四和周五两日涨超1%,周四还创10月13日以来最大涨幅。