11月17日，中国华融第十三次董事会审议通过《关于中国华融资产管理股份有限公司非公开发行内资股及H股的议案》，该公司引战增资工作取得实质性进展。就市场关心“战略和财务投资者既定，中国华融下一步是否有复牌计划”等市场热点，中国华融新闻发言人11月18日在回答记者提问时表示，就公司复牌事项，公司一直和相关监管机构保持沟通，公司将适时向香港联交所提交复牌申请并及时公告。
按照本次发行方案，中国华融拟发行内资股约392.16亿股，发行H股约19.61亿股，发行总规模约411.77亿股，募集资金不超过420亿元人民币。内资股方面，中信集团认购不超过188.24亿股、中保融信基金认购不超过145.10亿股、中国信达认购不超过39.22亿股、工银投资认购不超过19.61亿股；H股方面，中国人寿保险（集团）公司，认购不超过19.61亿股。
中国华融新闻发言人表示，本次发行共引入5家战略及财务投资者，较前期公告增加了工银金融资产投资有限公司。“其中，中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司本次入股公司为财务性投资。”
中国华融新闻发言人进一步表示，本次发行新引入的战略投资者中信集团、中保融信基金持股比例均不超过30%，不涉及公司控制权变化。根据公司章程，持股5%以上股东有董事提名权。发行完成后，中信集团、中保融信基金将有权向公司提名董事，最终由公司董事会、股东大会审议决定。
关于非公开发行增发价格，中国华融新闻发言人表示，本次发行内资股的股票种类为普通内资股，以人民币认购，每股面值为人民币1.00元。本次发行H股的股票种类为H股普通股股份，以港元认购，每股面值为人民币1.00元。本次发行增发价格以公司截至2020年12月31日经评估后的每股净资产人民币1.02元/股为基础，在北京金融资产交易所挂牌后，经公司综合评议，本次非公开发行价格确定为人民币1.02元/股。
本次非公开发行新股对公司股价有何影响？中国华融新闻发言人表示，本次引战增资，公司通过特别授权采用向特定对象非公开定向发行股票的方式进行，非二级市场公开增发。从股价看，停牌前公司股价为1.02港元/股，按照本次发行价格人民币1.02元/股计算，溢价超过20%；从每股净资产看，以截至2020年末数据测算，增发后的公司每股净资产将由人民币0.46元提高至0.75元，增幅超过60%，维护了投资者权益。
中国华融本次非公开发行的股份大部分为内资股，发行后公司是否符合香港联交所上市规则关于公众股股比要求？
对此，中国华融新闻发言人表示，本次发行后公司的公众持股占比为18.23%，暂不满足香港上市规则关于最低公众持股量25%的要求。公司已向联交所申请对公众持股量的暂时豁免。同时，根据本次发行中公司与部分投资者的协商，部分认购内资股的投资者拟参与全流通，将其内资股转为公司H股。全流通完成后，预计公司公众持股将恢复至公司当时已发行股份数目的至少25%。
“本次发行后，公司资本充足率可满足监管要求。”中国华融新闻发言人表示，在资本补充方面，通过引入5家战略投资者增资，公司及时补充资本，改善资本监管指标，提升风险抵御能力，进一步夯实了可持续健康发展的基础。在资金和业务方面，公司与战略投资者有较大的协同空间，将结合自身业务模式，与各战略投资者展开广泛合作，依法合规推动公司与股东相互支持，提升公司风险内控水平和盈利能力。在公司治理方面，优化了公司股权结构，进一步促进公司完善现代企业管理制度，完善公司治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，促进各方规范履职。在提升市场影响力方面，公司本次引入的5家战略投资者是各自行业和业务领域的市场领先者，有助于提升公司市场地位和品牌形象。
中国华融方面表示，未来，公司将坚决贯彻落实党中央、国务院金融方针政策和工作部署，严格遵守监管要求，在各股东的大力支持下，立足金融资产管理公司功能定位，按照回归本源、聚焦主业的既定发展战略，全面回归主责主业，加快业务转型发展，服务国家发展战略需要，运用“投资+投行”的手段，大力拓展实质性问题企业重组，积极开展国企主辅业剥离、大型实体企业纾困、城市更新、违约债券收购、破产重整以及高风险中小金融机构风险处置等业务，不断提高主业发展质量和内部管理水平，增强逆周期调节工具和救助性金融功能，提升服务实体经济的质效。
本文作者：张琼斯，来源：上海证券报，原文标题：《中国华融：引战增资取得实质性进展 将适时提交复牌申请并及时公告》