顶住美联储加快Taper压力 科技股支持纳指反弹 美元及美债收益率再升

作者: 李丹
纳指结束两连阴脱离逾一周低谷,标普两连涨,房地产和能源板块领涨,苹果六创新高,Gap和Nordstrom跌超20%,小鹏汽车涨近6%,B站涨超4%。泛欧股指结束四连阴走出三周低谷。10年期美债收益率创一个月新高后盘中转降,2年期收益率创逾一年半新高。美元指数三创16个月新高。内盘焦煤夜盘涨超6%。原油结束两连阳小幅回落。黄金止住四连跌暂别近三周低谷。伦铜一个月新高,伦镍五连阳创七年新高,伦锡三创历史新高。

美联储会议纪要释放了愿为打压高通胀而加快Taper甚至提前加息的信号,但美股顶住压力,三大指数盘中均曾转涨。

会议纪要前公布的美国上周首次申请失业救济人数超预期下降,创1969年来单周新低;而美联储青睐的通胀指标PCE物价指数10月创31年最高同比增速。通胀高烧不退,失业数据又传递了就业市场的好消息,市场对美联储鹰派倾向提前加息的期望不减。因为短债收益率升势更猛,美国国债收益率曲线趋平,对利率更敏感的2年期美债收益率创逾一年半新高,基准10年期美债收益率在创一个月新高后回吐日内升幅转降。

感恩节临近成交量减少,投资者权衡通胀加速上升时美国经济形势。成长股重启涨势,科技股反弹,芯片股跑赢大盘,蓝筹科技股盘中均曾上涨,苹果连续第六日创新高,能源股继续涨幅居前,标普和纳指盘中转涨,但道指未能扭转跌势。材料板块领跌,部分零售企业财报逊色,零售股Gap和Nordstrom均跌超20%。热门中概股大多走高,周二涨超8%的小鹏汽车继续高涨。

11月德国IFO商业景气指数连降五个月且降幅超出预期,欧元创16个月来新低,推动美元指数进一步走强,继续创16个月来盘中新高。

美联储会议纪要公布后,美股上行,标普和纳指涨幅扩大,道指一度转涨,10年期美债收益率降幅扩大,美元指数回吐部分涨幅。

大宗商品中,连日反弹的国际原油小幅回落,投资者静候下周OPEC+会议如何回应美国联手多国释放油储,媒体消息称沙特和俄罗斯考虑暂停每月逐步增产的行动,阿联酋和科威特不同意这么做。欧美天然气继续上涨,但欧洲天然气涨势较周二明显缓和。黄金勉强收涨,结束将近七个月最长连跌日。基础金属全线上涨,伦锡再创历史新高,伦镍创七年新高,伦铜一个月来首次涨破9800美元。

纳指结束两连阴脱离逾一周低谷 房地产和能源板块领涨标普 苹果六创新高 Gap和Nordstrom暴跌

三大美国股指集体低开,盘初刷新日低。盘初标普500指数和纳斯达克综合指数分别曾跌超0.6%和1%,早盘尾声时转涨,后虽曾转跌,但午盘保住涨势。道琼斯工业平均指数全天保持跌势,盘初曾跌超220点,午盘刷新日高时跌幅收窄到不足20点。

美联储纪要公布后,尾盘标普和纳指分别一度涨超0.2%和涨近0.5%,道指曾转涨并涨超10点。最终,三大指数仅道指未能收涨,收跌9.42点,跌幅0.03%,报35804.38点,结束两日连涨。标普500收涨0.23%,报4701.46点,连涨两日。纳指收涨0.44%,报15845.23点,脱离周二所创的11月11日以来低谷。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.15%,科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.37%,分别结束五日和两日连跌。

标普500各大板块周三有5个收涨,涨近1.3%的房地产和涨近1%的能源领涨,信息技术涨逾0.7%,通信服务和非必需消费品涨0.2%左右。收跌的6个板块中,跌逾0.7%的材料领跌,其他板块均跌幅不足0.3%,公用事业和医疗健康跌不到0.1%。

龙头科技股均收涨,周二跌超4%结束五日连涨的特斯拉收涨逾0.6%。FAANMG六大科技股,原名Facebook的Meta收涨逾1%,奈飞涨超0.6%,苹果涨逾0.3%,连涨九日且连续六日收创新高,谷歌母公司Alphabet涨超0.2%,微软和亚马逊微涨不到0.1%。

芯片股总体跑赢大盘,半导体行业ETF SOXX收涨超1%,格罗方德涨超8%,AMD涨超5%,赛灵思涨超4%,英伟达涨近3%。

公布财报的个股中,因劳动力和运输成本上升、库存问题、工厂关闭等挑战而三季度业绩逊于市场预期的Gap(GPS)和Nordstrom(JWN)分别收跌约24%和29%;三季度盈利和收入高于预期但四季度指引低于预期的Autodesk(ADSK)跌超15%;三季度盈利远高于预期并发布强劲指引的惠普(HPQ)收涨逾10%;三季度盈利高于预期且表示产品需求稳健有助于抵消员工罢工影响的Deere(DE)涨超5%;三季度盈利高于预期且四季度指引优于预期的戴尔(DELL)和Pure Storage(PSTG)分别涨约4.9%和13.5%;三季度收入和利润高于预期并因全球云服务需求增加而发布乐观预期的VMware(VMW)涨1.8%。

热门中概股大多上涨。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约1.9%和0.5%。流利说收涨逾12%,雾芯科技涨近9%,达达涨超8%,好未来涨超7%,知乎涨6.9%,唯品会涨超6%,小鹏汽车涨近6%,哔哩哔哩涨超4%,阿里巴巴、拼多多、理想汽车涨超2%,百度涨0.6%,而蔚来汽车跌超1%,新东方跌近0.9%,腾讯ADR跌逾0.4%。

欧股方面,泛欧股指结束四日连跌。欧洲斯托克600指数走出周二跌超1%所创的11月1日以来收盘低谷。主要欧洲国家股指涨跌各异,英股连涨三日,意股反弹,而德股和法股连跌四日,西股连跌两日。斯托克600各板块中,周三有12个收涨,7个收跌。涨近1.9%的房地产和涨超1.1%的电信领涨,跌近1%的旅游与休闲领跌。

10年期美债收益率创一个月新高后盘中转降 2年期收益率创逾一年半新高

欧洲国债价格涨跌不一,英德国债小幅反弹、收益率回落,法意西债价格继续下跌。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内降0.1个基点,报0.996%;同期德国国债收益率降0.8个基点,报-0.228%。

美国10年期基准国债收益率在欧股盘前曾降至1.63%下方刷新日低,日内降逾4个基点,后逐步回升,美股盘前抹平所有降幅转升,美股早盘一度升破1.69%,继续创10月22日以来新高,日内升逾2个基点,但早盘尾声时回吐所有升幅转降,午盘美联储纪要公布前已降至1.65%下方,纪要公布后降至1.64%下方。

2年期美债收益率在欧股盘中曾降逾2个基点至0.59%下方刷新日低,美股盘前转升后持续上行,美股午盘之初升破0.65%,创去年2月以来新高,日内升幅超过4个基点,美联储纪要公布后曾降至0.64%下方,不久后重上0.64%。

到美股收盘时,10年期美债收益率在1.63%到1.64%之间,日内降逾3个基点;2年期美债收益率处于0.64%上方,日内升逾3个基点。

美元指数三创16个月新高 欧元16个月新低 比特币一度跌破5.6万美元

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)周三全天基本保持涨势,仅在欧股早盘曾短线转跌,美股盘中涨破96.90后一度逼近96.94至96.938,连续第三日创去年7月以来新高,日内涨近0.5%(周二收96.491),美联储纪要公布后有所回落,跌向96.80。

欧股早盘公布11月德国IFO商业景气指数后,欧元兑美元加速下行,美股盘中跌破1.1200,创去年7月初以来新低,日内跌超0.5%。

到周三美股收盘时,美元指数处于96.80上方报96.816,日内涨逾0.3%;彭博美元现货指数涨0.3%,在美股盘前曾曾逼近1192点、创去年7月以来新高。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周三大多回落,到美股收盘,市值第五大加密货币Solana(SOL)最近24小时累跌逾8%,在十大加密货币中跌幅最大。

比特币(BTC)在美股午盘曾跌破5.56万美元刷新日低,逼近周二盘中跌破5.54万美元所创的上周四以来盘中低位,此后跌幅收窄, 较亚市早盘的日内高位跌近1900美元,百分比跌幅超过3%,美股收盘时处于5.7万到5.8万美元之间,最近24小时跌近0.7%。

内盘焦煤夜盘涨超6% 原油结束两连阳小幅回落 欧美天然气两连涨

国内黑色系商品夜盘全线上涨,煤炭三兄弟中焦煤继续领涨,收涨6.46%,动力煤收涨4.37%,焦炭涨2.25%。此外,螺纹夜盘收涨2.12%,热卷收涨2.07%;铁矿石期货收涨4.41%。

国际原油期货结束连续两日收涨的势头,未能像周二那样盘中转涨。美国WTI 1月原油期货收跌0.14%,报78.39美元/桶,周二收涨逾2%;布伦特1月原油期货收跌0.07%%,报82.25美元/桶,跌落周二收涨逾3%所创的一周来收盘高位。

美国汽油和天然气期货涨跌各异。NYMEX 12月汽油期货收跌0.8%,报2.3197美元/加仑,结束两日连涨;NYMEX 1月天然气期货收涨2%,报5.068美元/百万英热单位,连涨两日。

欧洲天然气连涨两日,但涨势缓和。周三ICE英国天然气期货收涨2.76%,报235.37便士/千卡,周二收涨近8.5%。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨1.96%,报93.450欧元/兆瓦时,周二同时段涨近9%。

伦铜本周二创一个月新高 伦镍五连阳创七年新高 伦锡三创历史新高 黄金止住四连跌暂别近三周低谷

伦敦基础金属期货继周一之后本周第二日全线上涨。周二刚结束三日连涨的伦铜反弹,报9835美元/吨,10月25日以来首次收盘站上9800美元,本周第二日创一个月新高。周二告别两连涨的伦铝和伦锌也反弹,伦铝创逾三周新高,伦锌逼近周一所创的三周高位。伦铅同样反弹,创逾一周新高。伦镍连涨五日,报20846美元/吨,创2014年来新高。伦锡报39960美元/吨,连续三日、最近五个交易日里第四日创历史新高。

纽约黄金期货勉强结束创4月30日以来最长连跌的连续四日跌势,COMEX 12月黄金期货收涨不足0.1%,报1784.30美元/盎司,暂别周二所创的11月3日以来收盘低谷。纽约期银收涨0.3%,也告别四连阴并脱离三周低谷。铂金期货终结六日连跌,收涨1.2%,走出周二所创10月5日以来低谷。钯金期货连跌五日,收跌0.1%,又创9月29日以来新低。

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三点记得饮茶
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美股韧性太强了

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