维珍轨道上市遇冷:募资规模不足预期一半,母公司紧急“输血” | IPO见闻

为了达到交易的“最低现金条件”,维珍集团同意投入高达1亿美元的资金。

在维珍轨道(Virgin Orbit)募集不到原目标的一半资金后,其母公司维珍银河(Virgin Galactic)紧急宣布向该公司注入高达1亿美元的资金,维珍轨道总算能顺利在纳斯达克上市了。

据新闻网站Spacenews,维珍轨道于当地时间12月28日宣布,特殊目的的收购公司(SPAC)NextGen Acquisition Corp. II的股东已批准与该公司合并。

此前,两家公司宣布合并时,预计将为维珍轨道筹集4.83亿美元:其中3.83亿美元来自NextGen,1亿美元来自对公共股本的私人投资(PIPE),后者的投资方包括AE Industrial Partners和波音。

然而,维珍轨道在声明中表示,它从上市中只筹集了2.28亿美元,其中6800万美元来自NextGen。

维珍轨道将此次募资不及预期归咎于目前的市场状况,并补充说:“我们正在与年底的一些相当大的逆风作斗争。”

为了达到交易的“最低现金条件”,维珍集团同意投入至多1亿美元的资金,此消息为维珍轨道公司于12月23日宣布。

两家公司没有在公告中披露最低现金条件是多少,但表示筹集的2.28亿美元能够满足该条件。根据8月份提交给美国证券交易委员会的合并协议,最低现金条件为2亿美元。

Spacenews表示,目前尚不清楚资金短缺会对维珍轨道产生什么近期影响,但可能需要该公司通过二次发行寻求额外资金。

根据8月的投资者介绍会议,维珍轨道估计需要4.2亿美元现金,到2024年实现正现金流。

尽管这次最终募得的资金不及预期,维珍轨道和NextGen的高管们仍表示欢迎此次合并。

维珍轨道首席执行官Dan Hart在公司声明中表示:

“通过此次交易筹集的资金,加上我们进入公开市场的新渠道,我们将能够扩大火箭制造规模,并扩展我们的空间解决方案业务和产品开发,同时我们将继续扩张与全球客户的重要合作伙伴关系。”

维珍轨道的创始人Richard Branson在声明中说:

“我很高兴能够支持维珍轨道,因为它成为一家公开交易的企业,并在我们今年所看到的令人难以置信的成功的基础上再接再厉。”

Branson和维珍轨道的高管将于1月7日在纳斯达克举行“开钟”仪式来庆祝上市。之后,维珍轨道将进行下一次名为“云端之上”发射任务,目前计划不早于1月12日。

维珍轨道主要为小型卫星运营商提供发射服务。该公司开发了一项空中发射技术,使用改装的波音747飞机发射火箭,将其LauncherOne火箭运载到大约45000英尺的高度,在火箭启动发动机并加速进入太空之后,将飞机降落。

这种方法被命名为“空中发射”,维珍轨道称这种方法比地面发射要灵活很多。

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