美股2022有惊无险开门红 特斯拉高涨13% 美债收益率升逾10个基点 欧洲天然气飙涨20%

聚焦美联储政策,美股新年开局上演惊魂一幕,开盘半小时转跌后最终齐涨,苹果、福特创新高,特斯拉提振纳指1个百分点。芯片股齐涨,疫苗股多数下跌,经济重新开放个股反弹,中概造车新势力仅小鹏汽车跌。美债收益率大幅上行,短债收益率创疫情来最高。国际油价涨超1%,美油重回76美元布油上破79美元,欧洲天然气飙升20%。加息预期令美元重回96上方,土耳其里拉转涨逾3%,黄金从六周高位回落下逼1800美元。

美国新冠报告病例创新高,上周单日平均新增近40万例,住院率激增,航班大面积中断。美国食药监局FDA授权为12至15岁儿童接种辉瑞疫苗加强针,免疫系统受损的5至11岁儿童也可接受加强针,FDA还将初次接种疫苗和加强针的间距从六个月缩短至五个月。

供应链问题有所缓解,欧元区12月制造业PMI终值保持强劲,美国12月Markit制造业PMI终值57.7,创2020年12月来新低,但欧美制造业仍处扩张区间。美国11月营建支出环比0.4%,大幅弱于预期的0.7%,但高于前值0.2%。

美联储隔夜逆回购工具使用量创下历史最大降幅,周一固定利率逆回购工具使用规模1.580万亿美元,远低于上日创纪录的1.905万亿美元,约3250亿美元的降幅为2013年有记录以来最大。

美股转跌后齐涨,苹果福特创新高,特斯拉涨超13%提振纳指1个百分点,欧股新高

1月3日周一是2022年新年首个交易日,美股三大指数高开,但开盘半小时一度集体转跌。午盘后,科技股居多的纳指涨近200点,道指涨近250点,新年伊始的市场风险情绪有所提振。

道指与标普500指数均止步两连跌并都创收盘新高。标普500指数收涨30.38点,涨幅0.64%,报4796.56点。道琼斯工业平均指数收涨246.76点,涨幅0.68%,报36585.06点。 纳综指收涨187.83点,涨幅1.20%,报15832.80点。罗素2000小盘股收涨1.21%领跑其他股指。

标普11个板块涨跌各异,能源板块涨超3%,非必须消费品板块涨超2.7%,金融板块涨超1.2%,房地产、医疗保健板块跌约1%,原材料板块跌超1.3%。

纳斯达克100指数涨超1.1%,成分股特斯拉涨超13.5%,AMD涨超4.4%,PayPal、英特尔涨超3.3%,苹果涨2.5%,英伟达涨超2.4%,亚马逊、携程涨超2.2%,微软、Adobe跌约0.5%,奈飞跌超0.8%,莫德纳跌超7.4%。

分析指出,一方面,投资者相信今年的经济可以克服新冠疫情激增,引发乐观情绪。同时,标普大盘过去13年中有11年在新年第一周上涨,平均涨约1.6%。

此外,通胀和货币政策将成为2022年的关键主题,美联储预计自2018年以来首次加息,而且今年至少加息三次,期货交易员押注最早5月开始加息,市场可能迎接动荡的一年。

FAAMNG明星科技股涨跌各异。Facebook母公司Meta Platforms涨0.7%,从一周低位反弹。亚马逊涨超2%,从11月初来低位反弹。苹果盘中约3%至182.88美元,一度成美国首家市值3万亿美元的上市公司,收涨2.5%,创盘中和收盘新高。微软跌0.5%,连跌三日至一周最低。奈飞跌0.8%,连跌两日至12月20日来最低。谷歌母公司Alphabet微涨,交投近两周低位。

特斯拉涨超13%,上逼1200美元,创11月5日来的两个月最高,尽管面临芯片供应问题,去年四季度和全年交付量均创新高。大型汽车制造商均上涨,福特涨近5%创盘中和收盘新高,延续去年三位数百分比的涨幅,通用汽车涨超4%,连涨四日至12月10日来最高。

芯片股齐涨,年度消费电子展在拉斯维加斯开幕。费城半导体指数涨2%,重回4000点,基本收复12月27日来跌幅。AMD涨超4%,美光科技涨近3%,迈威尔科技涨超2%,均被高盛评为“首选股”列表。英伟达涨超2%止步四连跌,英特尔涨超3%,收复10月21日来过半跌幅。

疫苗股多数下跌。莫德纳跌超7%至11月16日来最低,BioNTech跌超10%至两个月低位,辉瑞跌4%至12月14日来最低,诺瓦瓦克斯跌超3%后收跌0.1%,强生和默克制药尾盘转涨。

与经济重新开放相关的个股反弹。嘉年华游轮涨超6%至11月16日来最高,纽交所Arca航空指数涨2.6%至12月9日来最高。分析称,尽管从平安夜到元旦超过1.3万架美国航班被取消,主要因恶劣天气和疫情在机组人员中传播,投资者目前聚焦今年剩余时间的旅行需求复苏。

在美联储加息预期之下,美债收益率大幅上行,金融和银行股表现利好。高盛和美国银行涨超3%,富国银行涨近6%,巴克莱将其上调至增持。PayPal涨超3%,BMO给予增持评级。

热门中概股涨跌不一,“造车三傻”公布12月交付数据后仅小鹏汽车跌:

怪兽充电涨超24%,人人网涨超12%,蘑菇街涨超9%,趣头条涨超8%,小赢科技涨4%,雾芯科技涨3.6%,途牛、亿邦国际涨超2.9%,迅雷涨2%,图森未来涨超1.5%,欢聚时代、第九城市涨超1%,阿里巴巴跌2.5%后转涨超1%。360数科跌1.7%,京东跌超2.4%,新东方跌超3.3%,拼多多跌超3.7%,B站跌超4.3%,金山云跌超6.2%,叮咚买菜跌约7%,普普文化跌超10%,

蔚来涨5.6%,基本收复12月13日以来跌幅,12月交付逾万辆电动车且同比跳涨50%。小鹏汽车涨超2%后小幅转跌,12月交付1.6万辆且同比增181%,连续三个月夺造车新势力销量桂冠。理想汽车涨超5%后收涨0.8%,12月交付量同比增130%至逾1.4万辆,再创新纪录。

周一英国和爱尔兰继续休市,整体市场交投清淡。泛欧Stoxx 600指数收涨0.5%,创盘中和收盘新高,打破11月中旬所创纪录,各主要国家股指盘中均涨近1%。

德国DAX 30指数收涨0.86%,法国CAC 40涨0.90%,意大利富时MIB涨1.40%,西班牙IBEX 35涨0.54%。德国汉莎航空欧股涨近9%,接近两个月高位,花旗将其直接从卖出上调两级为买入。

美债收益率两位数大幅上行,短债收益率创疫情来最高,欧洲主权债跌价

美联储计划1月起加速缩减购债规模,本周重要经济数据可能为春末加息铺路,各期限美债收益率新年伊始均大幅上行,不少策略师预计美国国债收益率将在2022年攀升。

10年期基准美债收益率日内大幅上行14.4个基点,升破1.64%,2021年11月底奥密克戎爆发以来首次突破1.60%。30年期长债收益率升15.6个基点,上逼2.05%的一个多月高位。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率上行7.2个基点,一度升破0.80%至2020年3月来最高。五年期收益率升超10个基点,上破1.36%,接近2020年2月、即欧美疫情爆发之前的高位。

欧元区主权债价格追随美债走低,投资者认为美联储加息理由更清晰,欧洲制造业数据令市场情绪乐观也压低债价。还有分析称,欧元区政府债券的大量发行也将对收益率构成上行压力。

10年期德债收益率上行6个基点,报-0.12%,为2021年11月来最高,10年期法债收益率上行3个基点,报0.23%,10年期意大利国债收益率上行2个基点,报1.19%。

国际油价涨超1%,美油重回76美元布油上破79美元,欧洲天然气飙升20%

WTI 2月原油期货收涨0.87美元,涨幅1.16%,报76.08美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.2美元,涨幅1.54%,报78.98美元/桶。

美油WTI盘中最高涨1.22美元或涨1.6%,升破76美元,12月31日曾止步七连涨。国际布伦特最高涨1.47美元或涨1.9%,日高上破79美元。两种油价均接近收复11月26日奥密克戎消息爆发以来的全部跌幅,利比亚原油产量将因管道维修降至一年多新低也支撑油价。

投资者聚焦本周二召开的OPEC+产油会议,多名知情人士透露该联盟将维持2月增产40万桶/日的计划,并表示奥密克戎毒株对需求的影响温和而短暂。OPEC该预计今年一季度原油供应过剩140万桶/日,较此前预测的170万桶/日下调约25%,主要由于竞争对手的供应前景减弱。

尽管仍有人担心疫情会压抑拥有需求,瑞银分析师Giovanni Staunovo团队认为,今年油价将在2021年暴涨50%的基础上继续走高。由于原油和石油产品价格受益于石油需求反弹至高于2019年的水平,该行预计布油价格将在2022年升至80至90美元的区间。

欧洲天然气在新年首个交易日飙升,TTF基准荷兰天然气期货止步八连跌,欧市尾盘涨18.5%至83.3欧元/兆瓦时,盘中一度涨20%上逼85欧元。天然气涨价再次推高电价,德国未来一年电价涨近4%至接近125欧元。ICE欧盟碳排放交易许可期货价格涨4.5%至85.3欧元/吨。

分析称,欧洲天然气今日止跌转涨,因为俄罗斯通过乌克兰关键路线的天然气输送流量下降,再次导致冬季几个月欧洲供气安全的不确定性。同时,亚洲潜在的天然气需求增长也加剧供应担忧,可能导致液化天然气重新转向亚洲,使欧洲再次缺乏燃料。

加息预期令美元重回96上方,土耳其里拉转涨逾3%,比特币失守4.6万美元

衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)日内上涨0.3%,重新升破96关口,收复12月22日以来近半跌幅。避险需求退潮,日元兑美元一度跌至115.36,创11月底以来最低。

土耳其里拉兑美元在美股盘中止跌转涨,亚盘期间一度下逼14,美股盘中重新上逼13关口。由于去年底里拉暴跌,土耳其12月通胀年率同比增逾36%、远超预期,并创2002年9月来最高。

市值最大的数字货币比特币24小时内跌超2%,日内接连失守4.7万和4.6万美元两道关口,也跌落200日均线。第二大的以太坊也跌近3%,下逼3700美元,主流加密货币周一普跌。

股市和债市收益率齐走高,黄金从六周高位回落下逼1800美元

现货黄金日内最深跌31美元或跌1.7%,一度失守1800美元关键整数位,回吐12月23日以来全部涨幅,当日稍早曾触及11月27日以来的六周新高,日高一度上逼1832美元。

黄金2021年累跌3.6%,创2015年以来的六年最大年度跌幅,主要受美债收益率和美元携手走高的双重打压,欧美股市上涨也抑制了对黄金的避险需求。瑞银分析师Giovanni Staunovo认为,2022年利率上升和美国通胀下降将给黄金带来下行压力,年底或跌至1650美元。

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