银行股拖垮道指至三周低谷 中概反弹 美联储紧缩逞凶 纳指开年两周表现09年来最差

作者: 李丹
道指成份股摩根大通跌超6%,标普尾盘转涨,能源板块涨超2%、全周涨超5%,纳指脱离三个月低谷、两周跌超5%,微软特斯拉涨超1%;中概本周第四日跑赢大盘,拼多多涨近5%,京东涨超3%。泛欧股指再跌、创七周最大周跌幅,法国电力巨头EDF跌近15%,油气板块独涨、全周涨超4%。10年期美债收益率逼近两年高位,一度较周四低谷回升10个基点。美元指数走出两月低谷仍创两月最大周跌幅。原油本周第三日创两月新高、连涨四周,美油一周涨超6%,美国天然气全周涨近9%。伦镍七连涨三创十年新高,全周涨7%。黄金两连跌仍创两月最大周涨幅。

通胀成为欧美央行关注焦点,市场对央行提速收紧货币的担忧加剧。欧美股市齐跌,国债收益率普遍回升,虽然纳指凭借蓝筹科技股反弹盘中转涨,仍录得2009年来最差开年两周表现。

本周多名美联储地方联储主席公开预计或建议3月加息,周四美联储准“二把手”布雷纳德明确暗示最早3月加息,此后任内永久拥有FOMC投票权的联储理事Waller直言今年可能加息四五次。摩根大通CEO戴蒙甚至预计美联储可能为打压高通胀加息六到七次。欧洲央行官员也表态要对高通胀拿出行动,欧央行行长拉加德称,央行将采取一切必要措施让通胀降到目标水平2%;欧央行副行长Luis de Guindos称,欧元区通胀并非像此前认为的那样是暂时的。

联储高官鹰派言论一浪高过一浪,市场对联储迅速加息的预期高涨,连日回落到美国国债收益率重拾升势,基准10年期美债收益率一度较周四所创的一周低谷回升约10个基点,逼近周一所创的两年高位。连日下跌的美元指数在刷新两个月低位后反弹,重上95.00关口,全周仍累跌。周五美元反弹部分源于市场风险偏好减弱令投资者抛售高风险货币,且有评论认为美联储收紧货币已经大部分在汇市得到体现。

美股各板块盘中几乎全线下跌,金融板块跌幅居前,受益于原油反弹的能源板块独涨。首批公布四季度业绩的金融股大多下跌:季度交易收入超预期下降的摩根大通和花旗双双低开,因通胀压力下费用增长的等逆风因素而下调公司资本回报指引的摩根大通跌超6%,明显拖垮道指,花旗一度跌近4%;季度盈利和收入优于预期且预计下半年贷款需求攀升的富国银行盘中涨超5%;季度利润高于预期但营收略低于预期的贝莱德跌幅曾达4%。午盘在微软和特斯拉为首的蓝筹科技股反弹带动下,纳指转涨,标普勉强收涨,但三大美股指开年前两周持续累跌。热门中概股同样反弹,重启本周前三日的跑赢大盘之势。

欧股周五也只有油气一个板块上涨,全周也是油气领涨板块。被法国政府为限制国内电价上涨而要求以大折扣向同行出售更多平价电力后,法国国有企业、欧洲核电巨头EDF盘中跌超20%,创上市以来最大跌幅。

大宗商品中,俄罗斯与乌克兰关系紧张可能干扰供应,国际原油反弹,刷新周三所创的两个月来高位,本周的美国上周原油库存连降七周等迹象显示油市消费能力扛住了奥密克戎的冲击,原油延续开年涨势,自去年10月下旬以来首次连续四周累涨。美国和欧洲大陆天然气均下挫,但美国天然气全周仍大涨。

金属中,伦铜为首的部分工业金属继续下挫,而伦镍延续一周来涨势,继续刷新十年高位,除了投资者对电动汽车电池耗材镍的兴趣日益浓厚外,印尼政府考虑对部分镍产品施加出口税也是伦镍走高的推手;美元和美债收益率回升的压力下,黄金等贵金属齐跌,但黄金守住1800美元关口,贵金属全周仍累涨。

道指成份股摩根大通跌超6% 标普尾盘转涨 能源板块全天和全周领涨 纳指脱离三个月低谷 中概本周第四日跑赢大盘

三大美国股指集体低开,表现相对最差的道琼斯工业平均指数全天保持跌势,午盘刷新日低时跌超470点、跌约1.3%。纳斯达克综合指数早盘不止一次转涨,午盘刷新日低时碟机0.8%,转涨后保住涨势,尾盘刷新日高涨约0.6%。标普500指数早盘曾短线转涨,午盘刷新日低时跌超0.9%,尾盘又转涨。

最终,三大指数仅道指收跌,跌幅201.81点、约0.56%,报35911.81点,创去年12月22日以来收盘新低;标普500收涨0.08%,报4662.85点,脱离周四所创的去年12月21日以来低谷;纳指收涨0.59%,报14893.75点,周四创去年10月13日以来收盘新低。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.14%,扭转两连跌。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.75%,在周四告别三连涨后本周第四日跑赢大盘。

本周三大美股指均累跌,道指、标普和纳指分别累跌0.88%、0.3%和0.28%,道指和标普连跌两周,纳指连跌三周;罗素2000累跌约0.8%,连跌两周,纳斯达克100累涨0.12%,在上周跌超4%后略有反弹。

2022年前两周,纳指累跌逾5%,过去三十年中,只有2009年的开年两周跌幅超过今年。

标普500各大板块周五只有4个收涨,涨超2.4%的能源遥遥领先,微软所在地IT板块涨近0.9%,Facebook母公司所在的通信服务涨逾0.5%,必需消费品涨近0.2%。7个收跌的板块中,跌超1%的房地产和跌约1%的金融领跌,材料跌逾0.8%,跌幅最小的医疗健康跌近0.2%。全周只有涨超5%的能源和涨逾0.5%的通信服务两个累涨,跌近2%的房地产领跌,特斯拉所在的必需消费品和公用事业均跌超1%,跌幅最小的信息技术跌不足0.1%。

公布财报的金融股中,道指成份股摩根大通收跌逾6.1%,贝莱德跌超2%,花旗跌超1%,富国银行收涨3.5%。其他大银行中,道指成份股高盛收跌2.5%,摩根士丹利和美国银行分别跌超3%和1%。今年前两周摩根大通、高盛、摩根士丹利均累跌,富国银行涨近20%。

龙头科技股均收涨,特斯拉收涨逾1.7%。原FAANMG、现GANMMA六大科技股中,微软收涨近1.8%,原名Facebook的Meta涨近1.7%,奈飞也涨超1%,谷歌母公司Alphabet涨逾0.6%,亚马逊涨近0.6%,苹果涨约0.5%。

波动较大的个股中,在中国澳门特区政府宣布赌场经营牌照将限制在六张后,已在澳门持牌的拉斯维加斯金沙(LVS)、永利度假村(WYNN)、美高梅(MGM)分别收涨逾14%、8.6%和0.5%;被Guggenheim因流媒体和公园利润增长放缓而将评级从买入降至中性并下调目标价后,迪士尼(DIS)收跌逾2.2%;公布计划3.3亿美元收购精酿啤酒商CANarchy Craft Brewery Collective后,Monster Beverage (MNST)跌4.7%;因供应链问题而下调全年业绩指引的Sherwin-Williams(SHW)跌2.8%。

热门中概股总体反弹,本周第四日跑赢大盘,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨约1.8%和1.9%。高途教育涨近10%,好未来涨超5%,爱奇艺涨近5%,拼多多涨超4.8%,小鹏汽车也涨超4%,哔哩哔哩涨近3.9%,京东、微博、富途控股涨超3%,网易、腾讯音乐、虎牙涨超2%,腾讯ADR涨1.9%,百度、新东方、蔚来和理想汽车涨超1%,阿里巴巴涨0.15%。

欧股方面,泛欧股指连续两日收跌,主要欧洲国家股指继周一之后本周第二日全线下跌。个股中,法国电力巨头EDF收跌14.6%,领跌斯托克600成份股,盘中一度跌25%,创上市以来最大跌幅。各板块周五只有涨逾0.9%的油气一个收涨,跌逾2.3%的工业产品与服务和零售两个板块领跌。

本周斯托克600指数创去年11月26日以来最大周跌幅,连跌两周;英国和西班牙股指连涨四周,但德法意股止步三周连涨。全周油气板块也表现最佳,累涨近4.6%,银行涨超3%紧随其后,表现最差的工业产品与服务跌近3.8%。

10年期美债收益率逼近两年高位 一度较周四低谷回升10个基点

欧洲国债在价格连日反弹后回落,收益率回升,但全周仍累计下降。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内升4.5个基点,报1.150%;同期德国国债收益率也升4.5个基点,报-0.046%。本周英债收益率累计下降2.8个基点,终结四周连升,德债收益率本周累计降0.2个基点,在上周升逾13个基点后小幅回落。

美国10年期基准国债收益率在美股盘初曾降至1.71%下方刷新日低至1.7044%,逼近周四盘中下破1.70%所创的一周来低谷,此后明显拉升,戴蒙讲话后,美股午盘曾升破1.77%刷新日高,摆脱一周低谷,到美股收盘时处于1.78%上方,日内升逾8个基点,全周升逾2个基点,连升四周。

美股收盘后,10年期美债收益率一度升破1.79%至1.7912%,较周四低谷回升约10个基点,靠近本周一升破1.80%所创的2020年1月以来高位。

美元指数重上95走出两月低谷 仍创两月最大周跌幅 离岸人民币逼近本月内高位

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市盘中、欧股盘前跌破94.70后刷新周四所创的11月10日以来盘中新低,连续第三日创两个月新低,日内跌近0.2%,此后持续回涨,欧股早盘转涨后加速上行,美股午盘重上95.00后一度冲上95.20刷新日高,日内涨0.5%。

到周五美股收盘时,美元指数处于95上方,日内涨约0.4%,本周累跌近0.6%,创去年11月初以来最大周跌幅;彭博美元现货指数涨0.2%,在美股盘前转涨,暂别两个月低位,全周仍跌逾0.6%,均在上周结束两周连跌后重回跌势。

离岸人民币(CNH)兑美元反弹收复6.36关口,北京时间15日5点59分报6.3578元,较周四纽约尾盘涨67点,逼近本周四涨破6.36后所创的去年12月31日以来盘中高位6.3573,本周累涨251点,抹平上周多数跌幅。

CoinMarketCap数据显示,主流加密货币周五大多反弹,本周多数累涨,到美股收盘,市值第11大加密货币狗狗币(DOGE)涨逾12.1%、最近七日涨超20%,第十大加密货币Polkadot(DOT)最近24小时累涨近5%,在十大加密货币中日涨幅居首,全周涨近9%。

比特币(BTC)在欧股盘中曾跌穿4.2万美元至4.18万美元下方,刷新1月11日以来盘中低位,此后强劲反弹转涨,美股盘前重上4.2万美元,午盘升破4.3万美元,美股收盘时处于4.3万美元上方,最近24小时涨超1%,最近七日涨近4%。

原油本周第三日创两月新高 连涨四周 美油一周涨超6% 美国天然气全周涨近9%

国际原油期货反弹。美国WTI 2月原油期货收涨2.07%,报83.82美元/桶,刷新本周三所创的去年11月9日以来即月合约收盘高位,本周第三日创去年11月以来新高;布伦特3月原油期货收涨1.88%,报86.06美元/桶,自去年10月26日以来主力合约首次收盘涨破86美元,截至周三连续两日创去年11月9日以来新高。

本周美油累涨6.23%,布油累涨5.27%,均连涨四周,创去年10月22日以来最长连涨周,截至去年10月22日,美油史上首次连涨九周,布油也九周连涨。

周四强劲反弹的欧洲天然气表现不一,全周均累跌。周五ICE英国天然气期货收涨1.54%,报208.13便士/千卡,连涨两日,本周累计下跌5.56%。周四涨超13%的TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘跌1.01%,报83.400欧元/兆瓦时,本周累跌4.34%,和英国天然气均回吐上周逾28%的部分累计涨幅。

美国汽油和天然气期货涨跌互见。NYMEX 2月汽油期货收涨1.5%,报2.419美元/加仑,抹平周四跌幅,本周涨5.2%;NYMEX 2月天然气期货收跌0.2%,报4.262美元/百万英热单位,连跌两日但本周涨8.8%,均连涨四周。

伦镍七连涨三创十年新高 一周涨7% 伦铜伦锡两连阴但全周仍涨 黄金两连跌全周仍创两月最大周涨幅

伦敦基础金属期货周五继续涨跌各异。领跌的伦铜跌超2%,创一个月最大跌幅,和伦锡均连跌两日,伦锡进一步跌离历史高位但守住4万美元关口。伦铅结束三连涨,跌落两个月高位。周四反弹的伦锌回落。

而伦镍连涨六日,连续三日创逾十年新高;周四告别三连涨的伦铝重启涨势,逼近两个多月来高位。

本周基础金属除连跌两周的伦锌外均累涨,领跑的伦镍涨约7%,一扫上周小幅下跌并一度跌至一周低谷的颓势;伦铜和伦铅也反弹,涨超3%的伦铅抹平上周逾1%的跌幅;伦铝和伦锡分别连涨两周和四周。

纽约黄金和白银期货连续两日回落,COMEX 2月黄金期货收跌0.3%,报1816.50美元/盎司,但仍高于上周五跌穿1800美元后的接近两周多来低谷水平,本周累涨1.1%,创去年11月12日一周以来最大周涨幅,一改上周跌1.7%创感恩节六周来最大跌幅的表现,最近六周第五周累涨。期银收跌1.1%,本周涨2.3%,抹平约半数上周跌幅。

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