两文重磅齐发,数字经济掀涨停潮,哪些行业将受益?

作者: 尹洪昌

1月17日,数字经济概念多个细分强势爆发。

数字货币板块,翠微股份10天7板,金财互联3连板;智慧政务板块,新点软件数字政通南威软件等涨停;

云计算、国产软件板块,浪潮软件华胜天成等涨停。

此外,大数据、信创、光通信……等也都纷纷走强。

而这些板块均可以归属到数字经济大概念之中。

消息面上,近日数字经济高层两文重磅齐发,将数字经济提升到了极高的战略位置,国盛证券表示,数字经济已经成为时代核心主题之一,发展数字经济意义重大,是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。

两文重磅齐发,政策大力支持

据新华社报道,1月16日出版的第2期《求是》杂志将发表总书记习近平的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。

文章指出,要加强关键核心技术攻关,加快新型基础设施建设,推动数字经济和实体经济融合发展,推进重点领域数字产业发展,规范数字经济发展,完善数字经济治理体系,积极参与数字经济国际合作。

另外,国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》,提出到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重要达到10%。其中,自主技术、基础设施、产业数字化与数字产业化、数据安全与治理为核心内容。数据流转体系、数据安全被重点强调。

事实上,数字经济作为促进社会繁荣和提高国家竞争力的重要动能,政府一直都高度重视,利好政策密集出台。

什么是数字经济?

东吴证券研报,作为一个内涵比较宽泛的概念,凡是直接或间接利用数据来引导资源发挥作用,推动生产力发展的经济形态都可以纳入数字经济的范畴。

技术层面,包括大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G通信等新兴技术;应用层面,“新零售”、“新制造”等都是其典型代表。

具体来看,数字经济包括四个角度,分别是数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化。

从数字经济的内部结构来看,目前产业数字化占据数字经济的主导地位,占比由2005年的49.1%提升至2019年的80.2%。

哪些行业将受益?

海通证券表示,文章再次明确了数字经济对我国的重要意义,将数字经济提升到了事关国家发展大局的新高度,代表了我国最高领导层对数字经济的重视,叠加之前的《十四五数字经济发展规划》,中国数字经济产业将迎来新一波的蓬勃发展浪潮。

其认为代表行业主要包括:

集成电路:《十四五国家信息化规划》中,多次提到了集成电路产业发展,强调了加快集成电路关键技术攻关。数字产业的质量和规模是数字经济核心竞争力的集中体现。

人工智能:人工智能是数字经济发展的新引擎。一方面,经济转型升级的内在要求为人工智能服务的实提供了广阔的空间,另一方面,亿万网民产生的海量数据为机器学习提供原料,大大加速人工智能技术迭代、智能经济的高速发展。

5G网络:本次十四五数字经济核心通信领域核心指标包括:数字经济核心产业增加值占GDP比重提升2.2百分点;千兆宽带用户数由640万户增至6000万户(复合增长率56%);工业互联网应用平台普及率由14.7提升至45%。

此外,还将推动5G商用部署和规模应用,前瞻布局第六代移动通信网络技术储备,加大6G技术研发支持力度,加快布局卫星通信网络等,推动卫星互联网建设等。

云计算:云计算是数字经济发展的重要底座。云计算成为企业数字化转型的必然选择,预计十四五末市场规模将突破10000亿。

互联网:互联网平台有望充分受益于数字经济发展浪潮。未来平台经济依然在稳增长背景下发挥重要作用。体经济

此外,《规划》中还提出‚加强超高清电视普及应用,发展互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态。政策的出台将有利于互动、沉浸式视频,8K超高清,虚拟现实等新技术的发展,在传媒内容领域,数字人和数字藏品将在虚拟技术场景下迎来更为广泛的应用。

招商证券也认为,《“十四五”数字经济发展规划》的出台对我国数字经济做出了体系化设计以及整体化布局,产业数字经济全产业链迎来顶层政策支撑和引导,软件行业有望迎新一轮景气周期,可重点关注工业互联网、网络安全、金融IT、智慧政务及智慧城市等板块投资机会。

东吴证券指出,上云是数字化转型的基础,云计算作为数字经济转型重要基础设施有望直接受益。另外,随着企业数字化进程的推进,国内企业比以往更加需要ERP提供复杂管理的支持,企业上云的过程也将会带给ERP行业较大的发展空间。

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