道指跌820点后一度转涨,科技拖累美股V型反转失败,基准美债收益率重上1.78%

作者: 杜玉
道指和标普500指数险些连续两天大逆转,道指最深跌近820点或2.4%,收盘前90分钟一度转涨,带动标普大盘抹去近3%的跌幅短暂转涨。但V型反转未果,科技股拖累美股收盘齐跌,费城半导体指数跌近4%,英伟达年内跌23%,欧股涨。等待美联储决议,10年期美债收益率重上1.78%,欧美国债价格普跌。俄乌局势令美元升至两周新高,卢布逼近14个月最低,能源安全存疑欧元下跌。俄乌局势加剧供应中断担忧,国际油价齐涨2美元,英国天然气连涨四天。避险需求令黄金两个月新高上破1850美元,获利了结令期锡跌近2.8%领跌伦敦金属。

美国经济数据继续降温。标普凯斯-席勒美国房价指数在去年11月连续第四个月涨幅放缓,不过仍是有数据以来的34年来第六高位。美国1月谘商会消费者信心指数在四个月里首降,预期指数也下跌,显示美国人对经济和劳动力市场的信心减弱,可能表明2022年第一季度增长放缓。

疫情、通胀、供应链中断、市场波动等多座大山压顶,国际货币基金组织IMF下调今年全球经济预期0.5个百分点,美国增长预期被猛砍1.2个百分点至4%,巴西、加拿大和墨西哥将格外受到通胀和能源价格上涨冲击,英国则将连续第二年成为G7集团中增长最快的国家。

世卫组织WHO官员称欧洲正走向疫情“终局”,但绝不应该停止关于封锁限制的破坏性和持续影响的讨论。辉瑞和BioNTech就专门针对奥密克戎的新冠疫苗开展临床试验,此前称3月可用。

道指标普V型反转未果,科技股拖累美股收盘齐跌,英伟达年内跌23%,欧股涨

美联储1月FOMC议息政策会议于周二召开,市场等待美东时间周三下午公布的重要决策,可能给出今年加息和缩表路线图的更清晰线索。俄乌局势升温也持续惊扰市场,美股盘初再现大跌。

1月25日周二,三大指数集体低开逾1%,标普500指数开盘跌约1.4%,暂报4352点,道指跌320点,暂报34040点,纳指跌超1.5%,暂报13642点。 

开盘半小时内,美股跌幅迅速扩大,道指最深跌近820点或跌2.4%,一度失守3.4万点关口,标普大盘最深跌123点或跌2.8%,一度失守4300点,纳指最深跌超440点或跌3.2%,一度跌破13500点,纳指100最深跌3.3%,下逼1.4万点,罗素2000小盘股指数最深跌3.3%并一度失守2000点,费城半导体指数最深跌超4%。

科技、芯片、工业和零售股今日领跌大盘,标普500指数盘初下跌范围广泛,11大板块中仅能源板块上涨,抛售最猛烈时几百只成分股中只有不到10只股票上涨。市场震荡剧烈,衡量标普近期波动性的“恐慌指数”VIX一度上冲36,涨20%至2020年10月来的一年高位,连续六日飙升。

离收盘一个半小时,道指率先转涨,最高涨近180点,半小时后标普大盘也转涨,纳指跌幅显著收窄至不足0.6%。银行和能源等从经济复苏和美债收益率上升中受益的板块引领反弹。美国银行和花旗均涨超2%, 西方石油公司、APA 公司和油服企业哈里伯顿均涨超8%。

但三大指数最终集体收跌。道指收跌67.77点,跌幅0.19%,报34297.73点。标普500指数收跌53.68点,跌幅1.22%,报4356.45点,创去年10月来新低。纳指收跌315.83点,跌幅2.28%,报13539.29点。纳指100收跌360点或跌2.5%,罗素2000小盘股跌1.55%。

标普11大板块仅有两个上涨,信息技术跌超2.3%,通信跌超2.2%,可选消费跌超1.8%,公用事业跌约1.6%,日用消费品板块跌超1.1%,金融板块则涨约0.5%,能源板块收涨近4%。

标普距离52周高位累跌9.6%,逼近技术位回调,道指较52周高位回落7%,纳指和纳指100正深陷回调区间,小盘股较52周高位跌18.5%,距离熊市一步之遥。标普500指数1月跌超7%,将创2020 年3月欧美疫情爆发以来最糟糕月度表现。

华尔街见闻曾提到,昨日美股上演盘中惊魂大反转,和投资者在当日尾盘大举进场逢低买入有直接关系,这一点今天重演。DataTrek Research 联合创始人Nicholas Colas称,散户昨天趁机逢低买入了特斯拉、苹果、英伟达和微软等下跌的股票。美股公司集体发力回购是反弹的另一因素。

但巴克莱银行分析师 Maneesh Deshpande认为,货币紧缩带来的下行风险高于历史水平,尽管当前抛售痛苦仅限于高估值股票,但市场正在酝酿更广泛的避险迹象。投资机构Bespoke Investment Group 也称,历史上纳指盘中大幅反转上涨通常不代表抛售结束,而是下跌期刚开始时的波动。

高盛警告股市受到“经济增长冲击”的风险正在增加,为抑制通胀而大幅收紧货币政策最终可能对经济活动产生连锁反应,从而损害股市。科技股居多的纳指100短短两个月市值缩水约2.5万亿美元,但到目前为止,股市大跌几乎丝毫未影响货币市场对美联储加息的预期。

与此同时,本月开启的财报季也未能缓解投资者担忧。尽管Refinitiv的数据显示,目前约有77%的美股公司财报超出分析师预期,高盛提醒光看去年末节假日购物季的业绩不够,已公布今年一季度业绩指引的六家公司中有五家调降了预期,市场担心美联储转鹰将打击企业获利增长。

FAAMNGT明星科技股周二齐跌。Facebook“元宇宙”母公司Meta跌3.6%后收跌2.8%,近八个月新低。亚马逊跌4.4%后收跌超3%,创2020年6月来低位。苹果跌2.8%后收跌超1%,连跌六日至两个月低位。微软跌3.8%后收跌2.7%,至三个半月新低。奈飞跌超5%,连跌四日至2020年4月9日来最低。谷歌母公司Alphabet跌近3%,刷新半年低位。特斯拉跌2.9%后收跌1%,连跌三日至五周低位,穆迪上调其债务评级,预计2022年汽车交付量增至140万。

芯片股普跌。费城半导体指数收跌3.7%,失守3400点,连跌六日刷新三个月低位。AMD跌4.6%,连跌六日至三个多月新低,ASML跌5.6%至八个月新低,英伟达跌4.5%,连跌六日至去年10月20日来最低,今年已跌23%,媒体称因获批几无进展,英伟达正准备放弃400亿美元收购软银旗下的ARM。此外,美国政府预测全球芯片短缺将持续至年。

其他重点个股方面:

通用电气最深跌近9%,是对标普大盘的最大拖累,收跌6%至三个多月低位,受供应链恶化冲击,去年四季度营收下降3%低于预期且报告亏损38亿美元。

美国运通是标普大盘中少数上涨的股票之一,涨近9%接近收复1月13日来全部跌幅,领涨道指,去年四季度创纪录的信用卡支出令公司营收和利润均超预期,还上调今年财报指引。

强生止跌转涨近3%,止步十连跌至1月14日来高位,去年四季度营收略逊预期,但盈利超预期增长172.5%,预计今年新冠疫苗销售额将超过30亿美元,全年指引乐观。     

IBM 去年四季度每股收益超过预期5美分,云计算和软件部门需求强劲抬升营收超预期,持续运营业务净利翻倍,尽管拒绝提供最新盈利展望,周二逆市涨5.7%,止步六连跌至两周高位。

受益于全球5G网络加速推出,瑞典电信设备制造商爱立信(ERIC)财报超预期,周二美股和欧股均涨近8%,止步三连跌至三个月新高。

洛克希德马丁涨3.6%至七个月高位,四季度营收净利均超预期,但警告称美国联邦贸易官员可能会就其收购Aerojet Rocketdyne的交易提起诉讼。 

散户抱团股本周继续下挫,代表市场风险偏好退潮。游戏驿站最深跌超5%,股价失守100美元整数位,创2021年2月下旬来最低,今年暴跌三成。AMC影院最深跌6.6%,连跌七日至去年5月末来最低,今年跌价四成。

热门中概股涨跌各异。阿里巴巴转跌1%,拼多多收跌1.7%,B站跌近3%,蔚来汽车跌超4%,小鹏汽车跌近5%,理想汽车跌6.8%,但京东转涨0.6%,腾讯ADR转涨1.5%,百度转涨1.3%。

欧洲STOXX 600指数收涨0.71%,报459.59点,止步两连跌,但离三个半月低位不远,银行、油气、电信板块涨超2%领跑,科技板块跌超1%表现最差。主要国家股指均涨,英国富时100涨1.02%居前,德国DAX 30指数收涨0.75%,法国CAC 40涨0.74%,意大利富时MIB涨0.22%。

等待美联储决议,10年期美债收益率重上1.78%,欧美国债价格普跌

10年期美债收益率日内最高升6.2个基点,日高上逼1.80%,美股尾盘交投1.78%上方,上周曾突破1.90%至两年高位。30年期长债收益率止跌转涨,日内最高升5.6个基点,日高突破2.14%,美股尾盘接近2.13%,收复1月20来跌幅。对货币政策更敏感的两年期收益率最高升4.2个基点,重返1%关口上方,日高上逼1.03%,重新接近2020年欧美疫情爆发前夕的高位。

投资者避险需求降温,英德国债止步三连升。10年期德债和法债收益率均升近涨3个基点,英国基债收益率升近4个基点,西班牙基债收益率升逾2个基点,意大利基债收益率升0.5个基点。

俄乌局势令美元升至两周新高,卢布逼近14个月最低,能源安全存疑欧元下跌

追踪美元兑六种主要货币的一篮子美元指数(DXY)重回96的两周高位,连涨两日,在交易员等待美联储本周会议决策的同时,也受俄乌地缘政治紧张带动的避险需求提振。

卢布兑美元逼近逾14个月低点,欧洲能源安全受到威胁,欧元兑美元跌0.4%失守1.13,避险货币瑞士法郎兑欧元接近2015年来最高水平。

主流加密货币止步两日大跌,市值最大的比特币24小时内涨超3%,上逼3.7万美元,但较去年11月的6.9万美元历史高位几乎腰斩,第二大的以太坊涨近5%上逼2500美元。负面消息中,泰国寻求限制用数字资产支付产品和服务,担心危及该国的金融和经济体系安全。

俄乌局势加剧供应中断担忧,国际油价齐涨2美元,英国天然气连涨四天

WTI 3月原油期货收涨2.29美元,涨幅2.75%,报85.60美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.93美元,涨幅2.24%,报88.20美元/桶。

美油WTI盘中最高涨2.40美元或涨2.9%,升破85美元。国际布伦特最高涨2.10美元或涨2.4%,随着俄乌和中东的地缘政治紧张局势加剧,市场担心供应中断,推动油价收复昨日部分跌幅。

分析称,周一油价下跌是投资者趁七年高位获利了结,但对石油的购买意愿依然强劲。机构和投机者连续五周增持石油多头头寸,美油期货交割地附近的库存处于2012年以来的同期最低。

美国政府宣布史上第二大的石油储备交换,批准从战略石油储备中向7家公司释放1340万桶石油库存“贷款”,借此打压油价,白宫还寻求在俄乌局势恶化时为欧洲提供天然气和LNG等能源。高盛警告称,乌克兰冲突可能导致欧洲天然气价格翻倍,可能短暂重回去年底的历史高点。

ICE英国天然气期货周二收涨0.27%,连涨四日,TTF欧洲基准荷兰天然气期货尾盘涨0.82%,报92.500欧元/兆瓦时。德国未来一个月电价涨近2%,未来一年电价涨近5%。ICE欧盟碳排放交易许可期货价格涨超4%,报87.10欧元/吨。

避险需求令黄金两个月新高上破1850美元,期锡跌近2.8%领跌伦敦金属

COMEX 2月黄金期货收涨0.6%,报1852.50美元/盎司。现货黄金盘中最高涨近11美元或涨0.6%,日高上逼1854美元,升破1850美元关口,连涨两日至两个月高位。

分析称,以美元计价的黄金无视美元升至两周新高而稳步走高,主要是作为对冲高通胀、风险资产巨震和地缘政治风险的工具。瑞银Giovanni Staunovo指出,除非美联储明日表现得意外鹰派,否则黄金会继续受到支撑,从历史上看,当市场波动加剧时,黄金的表现会优于股市。

伦敦基本金属涨跌互见,伦锡跌近2.8%领跌,收跌1185美元报41370美元/吨。昨日一度跌7.9%创2021年3月以来最大盘中跌幅的伦镍小幅收跌64美元,站稳2.2万美元/吨上方。伦铜收涨73美元升破9800美元整数位。分析称,在美联储议息决议公布前,投资者趁机获利了结。

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MobileUser5333
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bol5533
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明天开盘估计也会寻求支撑

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Steven
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升息效应

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