油价涨翻了,沙特阿美趁机重启新股发行讨论,募资规模或创全球最高

全球市值最大油企沙特阿美正计划最高500亿美元的新股发行,并可能在伦敦或新加坡等地二次上市,有望超越2019年在本国上市时募资294亿美元的全球纪录。油价在其上市后涨近30美元,令沙特阿美成为继苹果、谷歌和微软之后全球第四大盈利能力最强的上市公司。

据知情人士透露,全球市值最大油企沙特阿美正在计划最高500亿美元的新股发行,规模高于2019年首次上市时创下的资本市场募资纪录,并可能在伦敦或新加坡等地进行二次上市。

率先爆出该消息的《华尔街日报》称,如果成行,这将是全球资本市场有史以来规模最大的一次股票出售计划,拟出售的500亿美元新股按当前估值约为沙特阿美2.5%的份额。

据悉,沙特阿美不仅在公司内部讨论了该计划,还与外部顾问洽谈过在沙特利雅得证券交易所,即2019年公司最终上市所在地出售额外股份,以及在其他海外交易所进行二次上市的可能。

但股权出售计划仍在初步的规划/设计阶段,仍有可能推迟或改变。该计划还是由沙特王储萨勒曼推进,目标是在今年底或者明年初完成股票销售,沙特政府持有沙特阿美的多数股权。

2019年沙特阿美在沙特本国证券交易所首次公开募股,以294亿美元的募资额创下了全球最大的IPO纪录。但当时上市已是“野心缩水”版本,沙特阿美原打算以1000亿美元出售公司5%的股份,实际出售了1.5%。

分析普遍认为,沙特阿美选择在此时出售新股,并试图通过二次上市扩大海外募资,恰逢国际布伦特油价在供应减少、需求旺盛和中东、东欧地缘政治紧张升温时突破93美元,创七年新高。

油价已较2019年沙特阿美上市之初抬升了近30美元/桶,过去一年累涨57%,带动公司所属的油企股板块节节高,沙特阿美市值也由上市时的1.7万亿美元更接近2万亿美元大关,成为继苹果、谷歌母公司Alphabet和微软等科技巨头之后,全球第四大盈利能力最强的上市公司。

一些与沙特阿美关系密切的人士透露,该公司希望在快速脱碳的世界中,趁着投资者仍对石油相关资产有兴趣时抓紧套现。同时,英国伦敦似乎是二次上市的首选地点。

《华尔街日报》指出,即使沙特阿美最终继续选择进行较小规模的新股发售,仍可能是对该公司和石油市场的重大考验:

与西方交易所上市后相比,公司股票在本土交易所交投清淡,国际投资者尚未广泛持股,不清楚该公司当前在国内的高估值能否在更大的海外市场上实现。

彭博社也称,尽管油价上涨提振了沙特阿美的财务业绩,但并没有带来更高的股息,这可能会抑制国际投资者的兴趣。

沙特阿美的最新财报显示,受需求恢复和国际油价上涨等因素推动,去年三季度净利润同比增158%,2021年前九个月的净利润同比增近122%。沙特阿美总裁兼CEO纳赛尔曾称,鉴于多种积极因素,他对去年下半年及之后全球能源需求和公司业绩持乐观态度。

 

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