李宁、春华资本都现身了!港股又来三家SPAC

并购目标聚焦于新消费、医疗、高端制造等新兴领域。

港股SPAC(特殊目的收购公司)队伍正在日渐壮大,在AAC之后,又有三家SPAC预备在港上市。

1月28-31日,Tiger Jade Acquisition Company(以下简称Tiger Jade)、Trinity Acquisition Holdings Limited(以下简称Trinity)、Interra Acquisition Corporation(以下简称Interra)向港交所提交上市申请。

与AAC背后的招银国际类似的是,这三家SPAC背后亦有诸如春华资本、农银国际等大资本加持。

Tiger Trade:专注医疗保健

招股书显示,Tiger Jade上市发起人为泰欣资本和龙石资本,独家保荐人为瑞银集团。

泰欣资本为泰格医药旗下私募股权基金,其投资领域涵盖中国及全球新药、CRO及医疗设备等领域里的成长型业务综合性医疗。

根据弗若斯特沙利文,泰格医药为全球十大临床CRO中唯一一家中国企业,排名第九位,收益占全球份额约0.8%(2019年)。泰格医药已在香港联交所及深交所两地上市,截至2021年12月31日,总市值已超过人民币1000亿元(约合158亿美元,按收盘价计算)

此前,泰格医药曾直接或间接投资中国或全球多家医疗领域企业,包括成都康华生物制品、上海三友医疗器械、意大利CRO企业Opera等。新冠疫情期间,泰欣生物亦投资了10家生物科技公司,包括mRNA疫苗制药公司苏州艾博生物科技。

龙石资本由腾讯音乐娱乐集团(TME)的前联席总裁谢国民等人创立,此前曾参与TME、京东物流和京东健康的公开市场发售。

根据招股书透露,Tiger Jade有意侧重于物色大中华区医疗保健及医疗保健相关领域的公司,特别是生物科技、医疗器械、医疗保健服务及消费者保健服务等细分行业。

不过,招股书同样表示,尚未确定并购目标,因此也无法确定并购时间表以及评估相关成本。

Trinity:专注消费领域生活方式

招股文件显示,Trinity上市发起人为李宁、莱恩资本旗下私募基金LionRock和新兴私募机构Astrapto,摩根大通、瑞信为联席保荐人。

在Trinity股权结构中,李宁、LionRock和Astrapto分别实益拥有已发行的所有B类股份33%、42%及25%。

李宁为公司董事长兼执行董事之一,除担任李宁公司执行主席、联席行政总裁兼执行董事外,同时也是非凡中国控股有限公司(“非凡中国”)的控股股东、主席、首席执行官兼执行董事。通过非凡中国,李宁获得大量海外收购经验,包括收购堡狮龙国际集团及时代集团。

LionRock为莱恩资本普通合伙集团公司。莱恩资本由LionRock唯一股东蒋家强创立于2011年,管理资产超过90亿港元,专注于投资消费领域。李宁为莱恩资本非执行主席,李宁公司亦为莱恩资本旗下基金之一有限合伙人。

莱恩资本的知名重大交易包括收购英国鞋类零售商C&J Clark (NO 1) Limited UK及国际米兰足球俱乐部(欧洲足球俱乐部)。莱恩资本亦为滴滴出行科技公司的业务扩张及后续融资活动提供管理支持,并积极参与陆金所控股有限公司业务,提供财务及战略指导及支持。

Astrapto是一家新成立的私募股权公司,计划专注投资大中华区及北亚的成长型公司。其首席执行官兼执行董事之一周之扬于2008年8月至2020年9月期间曾任高盛亚洲负责人员、高盛亚洲特殊资产投资集团联席主席。

据招股文件,Trinity计划在全球性消费领域生活方式及消费相关行业进行收购,包括在中国具有巨大增长潜力的运动及运动相关品牌。但目前尚未确定目标。

Interra:聚焦创新科技、高端制造、新零售、医疗健康等高增长公司

根据招股文件,Interra发起人为春华资本旗下Primavera Capital Acquisition (Asia) 和农银国际资产管理旗下特殊目的收购公司ABCI AM Acquisition,农银国际与摩根大通同为联席保荐人。

在Interra股权结构中,Primavera及ABCI AM Acquisition分别拥有已发行B类股份的60%及40%。

Primavera股东均为私募集团春华资本创始人、合伙人及持有者,春华资本创始人胡祖六为单一最大股东,持有Primavera超过三分之一股权。Primavera的管理团队亦为春华资本的管理及执行团队。

作为一家根植中国的领先另类投资管理公司,春华自成立以来已通过旗下多个美元及人民币基金投资超过70家公司,在管资产超过170亿美元。过往投资历史包括小鹏汽车、百胜中国、阿里巴巴等;当前投资组合亦包括字节跳动、远景科技、美赞臣中国、君乐宝、老百姓大药房、智联招聘及GoTo。

ABCI AM Acquisition为农银国际资管全资拥有的特殊目的公司,而农银国际资管则由农银国际全资拥有。农银国际资管为农银国际的资产管理部门,成立于2011年,在资产管理业务方面拥有丰富的经验。

农银国际资管(连同农银国际的境内实体)拥有丰富的投资交易经验,管理超过70家基金,基金的认缴总额逾人民币1000亿元。投资组合横跨基础建设、智慧农业、新能源及城市更新等领域,投资者主要来自政府引导产业基金、国有企业及金融机构等。

Interra计划聚焦于大中华区的高增长型公司,尤其是在创新科技、消费及新零售、高端制造、医疗及气候行动领域的未上市独角兽公司。于文件披露之时,公司尚无确定的并购标的。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。