3月16日，数字经济概念表现强势，东数西算、电子身份证强者恒强，另外元宇宙板块也有异动。
个股中，南威软件、美利云、城地香江、英维克、榕基软件等多股涨停。
东数西算“助力”碳中和
3与9日，国家发改委公众号发表“东数西算工程系列解读，表示“东数西算”工程是“实现关键核心技术自主创新的重要抓手”和“完成碳达峰碳中和目标的有效助力”。
华西证券认为，东数西算加速信创迭代。通过数据中心发展规划布局，有助于进一步强化国产化生态。
此外，东数西算还加速了节能技术推广。一方面，“东数西算”有助于实现东西部在数据资源、能源供应上的互补，推动数据中心绿色发展；另一方面，“东数西算”有助于引导数据中心产业向清洁低碳、循环利用方向发展，加速制冷技术、节能协同技术的推广和应用。
对于电子身份证，光大证券认为，电子身份证是开启数字身份应用发展新篇章。其保守估计，仅医疗、金融、酒店民宿等领域，实现第一级应用便可带来超1300万台设备的量级空间。
元宇宙也来助攻
今年年初，上海市经信委印发《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》提出，要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发。
3月7日至14日，上海数据交易所启动元宇宙全球招聘，同步上线元宇宙招聘大厅，这也是上海数据交易所成立以来的首次招聘。
此外，中国移动通信联合会主办的2022全球元宇宙大会将于3月31至4月1日正式在沪举办。另外据亚洲VR&AR博览会官网显示，第6届亚洲VR&AR博览会暨高峰论坛将于2022年5月10-12日，在广州·中国进出口商品交易会展馆举办。
数字经济的三大预期差
广发证券判断，数字经济将是十四五期间确定性主题，并有望在国际局势愈加错综复杂的环境下凸显重要性；同时指出，当下数字经济存在三大预期差：
1、预期差一：政策支持力度或超市场预期
国际局势动荡，国家金融及能源安全重要性凸显，数字经济成为保障国家安全的关键因素，基于大国角力层面，广发证券认为其政策支持力度有望超市场预期。
2、预期差二：数字经济的“稳增长”效用可能超预期
新基建是实现稳增长的重要抓手，同时也是数字经济的底层支撑，因此“稳增长”诉求下发展数字经济势在必行。同时数字经济辐射面广、经济活力强，所带来的“稳增长”的效用可能会超市场预期。
3、预期差三：对“东数西算”的认识不能局限于工程本身
广发证券认为启动“东数西算”是数字经济底层技术与信息基础设施发展的关键一步，对于数字经济的推动效用可能超市场预期。
哪些行业存在机会？
华宝证券表示，当前数字经济的投资机会主要集中在4个领域：
其一，数字经济的基础设施
一个是信息网络基础设施的建设，一个是云网和算网融合的大数据中心体系的构建，还有一个就是基础设施的智能升级。基于此，网络通信、大数据、人工智能、“云”网和计算都是数字经济新型基建里面必不可少的部分。
其二，数字经济相关的核心技术
核心技术包括基础硬件、整机、网络设备、基础软件、应用软件、信息安全等多个环节的国产化替代，重点关注半导体、工业软件等核心技术领域的技术突破。
其三，数据安全与网络安全
网络和数据安全是数字经济发展的保障，网络安全事件频发+政策合规需求推动网络安全需求持续释放。
其四，产业数字化
产业数字化主要涉及数字经济与实体融合发展，十四五规划明确指出“推动企业上云”。传统企业数字化转型需要应用端软件配合，其中ERP、企业管理软件可有效改善企业经营管理效率，叠加国产化浪潮下，相对收益。此外，“双碳”目标下，汽车智能化、电网智能化、煤炭信息化等方向也受益。
华宝证券认为，总体上看，在稳增长预期下，政府加大新基建的投入是势在必行的。短期看数字经济还处在炒作环节，也会带来相关受益标的的估值修复，同时计算机板块目前处于低股价+低估值+低配置，但真正的反转或者基本面的变化需要后续持续跟踪政企加大投入的方向。预计随着政策的持续发酵以及相关受益标的业绩的兑现，有望形成一条或者几条明确的主线。