继上周五讲话的美联储理事沃勒和里士满联储主席巴尔金后,美联储主席鲍威尔也为一次加50个基点的更激进加息敞开大门。周一鲍威尔多次评价通胀太高,表示若遏制通胀需要,美联储准备“通过一次或几次会议都加息超过25个基点来更激进地行动”。鲍威尔讲话稍早,周一亚特兰大联储主席巴尔金称,可能需要迅速调整政策路径。
联储高官的鹰派信号、尤其是鲍威尔的必要时更激进加息表态给美股和美债当头一棒。美股三大指数集体刷新日低,标普和纳指迅速转跌,道指跌幅扩大到400点以上,和纳指均跌超1%,上周暴涨的中概股有所回落,不过原油走高支持的能源板块逆市上涨。
美国国债价格加速下跌,基准10年期美债收益率盘中升幅扩大到10个基点以上、上破2.30%,创2019年5月以来新高,鲍威尔称美国通胀未来三年或回落至2%附近加剧市场的短期内加息预期,对利率更敏感的2年期美债收益率一日升约20个基点,将近三年来首次升破2.1%。鲍威尔讲话后,日内小幅下跌的美元指数迅速转涨。
欧股也得到能源股支持,泛欧股指早盘和午盘均曾转跌,但能源股上涨抵消了投资者对俄乌战争的担忧,最终仍微幅收涨。追随美债收益率,多个欧洲国家国债收益率一日升10个基点以上。
大宗商品中,伦镍仍是最大输家,自上周三恢复交易后连续第四个交易日跌停,伦敦金属交易所(LME)再度取消部分交易。由于穿越乌克兰的管道流量保持稳定,加之气象预测未来两周气温也高于正常水平,欧洲天然气加速回落。
而在澳大利亚政府禁止向俄罗斯出口氧化铝后,伦铝两周多来首次一日涨超4%,在基本金属中表现最佳。继美国之后,欧盟也在考虑对俄罗斯实施石油禁运,在俄乌和中东的紧张局势刺激下,国际原油期货连续第三个交易日上涨,将近两周来首次收盘站上110美元,美国WTI原油的涨幅甚至超过7%。黄金期货则是在鲍威尔暗示可能激进加息后涨幅扩大,刷新日高。
三大美股指跌离一个月高位 能源板块涨近4% 中概回落 泛欧股指勉强五连阳
三大美国股指集体低开,盘初都曾短线转涨,纳斯达克综合指数和标普500指数早盘尾声时曾再度转涨,鲍威尔讲话后,纳指和标普迅速转跌,并在午盘和道琼斯工业平均指数共同刷新日低,道指一度跌超410点、跌近1.2%,标普和纳指分别曾跌近0.9%和逾1.5%,此后逐步收窄至少半数日内跌幅。
最终,三大指数最近五个交易日首次收跌,均跌离上周五所创的2月16日以来收盘高位。道指收跌201.94点,跌幅0.58%,报34552.99点;标普收跌0.04%,报4461.18点;纳指收跌0.4%,报13838.46点。
价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.97%,跑输大盘。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.31%,和罗素2000均结束四连涨,其成份股中,拼多多跌幅居前。
标普500各大板块中,周一有6个收跌,跌近0.8%的非必需消费品和跌近0.7%的Facebook母公司Meta所在板块通信服务领跌,房地产跌超0.5%,其余板块跌不足0.2%上涨的5个板块中,涨近3.8%的能源遥遥领先,材料涨超0.8%,公用事业涨近0.7%,其他涨不足0.2%。
龙头科技股盘中除特斯拉外均曾下跌,到收盘时涨跌互见,特斯拉收涨逾1.7%。原FAANMG、现GANMMA六大科技股中,原名Facebook的Meta收跌逾2.3%,奈飞跌近1.6%,微软跌逾0.4%,谷歌母公司Alphabet微跌,而苹果涨超0.8%,亚马逊涨逾0.1%。
波动较大的个股中,东航一架波音737客机坠机后,波音(BA)收跌约3.6%;拒绝私募财团91.3亿美元收购要约的Nielsen Holdings (NLSN)收跌近6.9%;被摩根士丹利因担忧通胀和供应链影响而下调目标价至50美元并重申持有评级的通用汽车(GM)跌2.7%;被德银将评级从持有上调至买入的英超豪强曼联(MANU)收涨近4.3%;宣布将116亿美元现金收购保险公司Alleghany的巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A)涨超2.3%。
热门中概股大多回落,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌6.6%和近3.9%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌4.3%。纳斯达克 100的四只成份股中,拼多多、京东、百度、网易分别收跌逾6.1%、近5.7%、近1.6%和1.4%。其他个股中,知乎收跌逾17%,B站跌超9%,腾讯音乐收跌逾8%,收盘后公布财报后一度跌超4%,悦刻电子烟母公司雾芯科技跌近8%,腾讯粉单、富途控股跌超7%,理想汽车跌超6%,小鹏汽车、新东方跌超5%,阿里巴巴、斗鱼跌超4%,好未来跌约4%,爱奇艺跌超3%,蔚来汽车跌3%,而老虎证券涨超1%。
欧股方面,泛欧股指欧洲斯托克600指数微幅收涨,继上周五全数抹平乌克兰危机以来所有跌幅后,连续第二个交易日创2月22日以来收盘新高。主要欧洲国家股指涨跌不一,西班牙和法国股指分别终结六日和三日连涨,上周五反弹的德股回落,英国和意大利股指分别连涨四日和两日。
斯托克600各板块中,周一只有8个收涨,涨超4%的矿业股所在板块基础资源和涨幅略超过3%的油气领涨,其他板块涨幅不足0.7%收跌的11个板块中,跌近1.8%的房地产和跌超1.6%的旅游领跌,个人与家庭用品跌近1%,其他板块跌不足0.7%。
10年和2年期美债收益率创近三年新高 10年期收益率创两年最大升幅
欧洲国债价格明显回落,德法意英国债收益率均一日升逾10个基点。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内升14.8个基点,刷新日高至1.644%;同期德国国债收益率升10.2个基点,刷新日高至0.475%,和英债收益率均创2018年10月以来新高。
美国10年期基准国债收益率自欧股盘中开始拉升,美股盘前升破2.20%,美股早盘上测2.25%,鲍威尔讲话后,午盘冲上2.30%并一度上测2.32%,创2019年5月以来新高,日内升幅接近17个基点。
鲍威尔讲话后,将近三年来首次突破2%的2年期美债收益率又先后升破2.11%、2.12%和2.13%,日内最大升幅约20个基点,创2009年6月以来第二大单日升幅;5年期美债收益率逼近2.34%,均创2019年5月以来新高。5年和30年期美债收益率曲线盘中跌穿20个基点,降至2018年来最平。
到美股收盘,10年期美债收益率约为2.30%,日内升约15个基点,创2020年3月以来最大升幅。
鲍威尔讲话后美元指数迅速转涨 卢布反弹
追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前刷新日低时跌近0.08%,后很快转涨,美股早盘尾声时又跌破98.20转跌,鲍威尔讲话后,迅速抹平跌幅转升,午盘一度涨破98.50刷新日高,日内涨0.3%,继续脱离上周四跌穿97.80所创的一周来低谷。
到周一美股收盘时,美元指数处于98.40上方报98.481,日内涨超0.2%;彭博美元现货指数涨0.2%。
俄罗斯卢布兑美元在岸汇率周一收报104,日内涨0.8%,抹平上周五终结四日连涨的约半数跌幅。
离岸人民币(CNH)兑美元连续第二个交易日回落,北京时间22日5点59分报6.3711元,较上周五纽约尾盘跌39点,盘中整体交投于6.3619-6.3795元区间
比特币(BTC)在亚市早盘曾跌穿4.06万美元,刷新3月18日上周五以来三日内盘中低位,后有所反弹,美股盘初涨破4.15万美元刷新日高,较日内低位回涨约1000美元,美股早盘跌穿4.1万美元,午盘重上4.1万美元,美股收盘时处于4.1万美元上方,最近24小时微涨0.1%左右。
原油近两周来首次站上110美元 欧洲天然气跌超8%
国际原油期货连续第三个交易日上涨。美国WTI 4月原油期货收涨7.08%,报112.12美元/桶;布伦特5月原油期货收涨3.88%,报115.62美元/桶,和美油均自3月8日上上周二以来首次收盘站上110美元。
在上周累跌逾20%后,欧洲天然气连续第二个交易日下跌,且跌幅超过上周五。周一ICE英国天然气期货收跌8.4%,报225.31便士/千卡,上周五收跌逾1%;上周五跌超4%的TTF基准荷兰天然气期货收跌8.3%,报96.302欧元/兆瓦时。
美国汽油和天然气期货普涨。NYMEX 4月汽油期货收涨4.1%,报3.372美元/加仑,连涨三日;上周五回落的NYMEX 4月天然气期货收涨0.8%,报4.9美元/百万英热单位。
伦镍四日跌超30% 伦铝一日涨超4%创两周新高
伦敦基本金属期货周一涨跌各异。伦镍连续第四个交易日开盘跌幅即触及日内跌幅上限,收盘封跌停,在上周三日跌近20%后周一又大跌15%,较上周三恢复交易首日收盘跌超1.4万美元,跌幅超过30%。自恢复交易以来连续三日扩大日间涨跌幅上限的伦交所(LME)盘中再度取消部分交易,称因第二场镍的场内交易报价低于此前设定的跌停价,期间商定的所有交易无效。连涨三日的伦铜跌离两周来高位,上周五反弹的伦锡重启跌势,逼近上周四所创的1月末以来低谷。
而上周五回落的伦铝强劲反弹,自3月3日以来首次一日涨超4%,两周来首次收盘站上3500美元;上周五收平的伦锌一日涨近3%,自3月9日上上周三以来首次收盘涨破3900美元;伦铅连涨两日,创一周新高。
黄金盘中转涨 鲍威尔讲话后刷新日高
纽约黄金期货在上周五回落后小幅反弹。COMEX 4月黄金期货收涨0.20美元,报1929.50美元/盎司,未能抹平上周五跌0.7%的半数跌幅。
期金在美股盘前刷新日低时跌破1920美元,日内跌超0.6%,美股早盘转涨并重上1930美元,鲍威尔讲话后、收盘后刷新日高突破1940美元,较上周五收盘涨幅扩大到0.6%以上。