3月31日，房地产再掀涨停潮，而同属于大基建的水利板块今天也开始走强，粤水电、国统股份等涨停，前期强势龙头浙江建投今天也反攻涨停。
消息面上，昨天国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。
会议指出，水利工程是民生工程、发展工程、安全工程，今年再开工南水北调后续工程等一批已纳入规划、条件成熟的水利项目，全年水利投资可完成约8000亿元。
政府工作报告多次提及基建
据东北证券梳理，今年的政府工作报告相比2021年，很大的一个看点就是今年报告新增对于基建投资细分领域的详细表述。
对比来看，2021年政府工作报告对于基建投资的表述仅为“实施一批交通、能源、水利等重大工程项目”，而今年报告中则对基建投资部分进行了更为详实的阐述与规划，不仅表示要围绕“十四五”规划开展基础设施投资，同时对铁路、公路水运、水利工程以及新基建等细分领域进行了重点规划，同时中央预算内投资达到6400亿，较去年有所增大。
东北证券表示，在我国经济下行压力逐渐增大的背景下，基建投资将会成为“稳增长”政策的重要发力点，新旧基建相关板块有望受益。
华西证券也指出，政府工作报告提出全年GDP增速目标5.5%，稳增长决心较大，并且提及“适度超前开展基础设施投资”，基建稳增长总体表态较为积极，细分方向来看，广义基建投资中，水利、燃气管网的表述顺序明显提前，相关基建2022年起或开始提速。
1-2月份基础设施投资增速加快
根据国家统计局发布的1-2月份投资数据，基础设施投资同比增长8.1%，增速比2021年全年加快7.7个百分点，投资新开工项目个数同比增长1.1倍，新开工项目计划总投资增长62.8%，国家预算资金增长33.9%，自筹资金增长13.2%。
川财证券表示，随着国家稳增长稳投资政策持续显效，下阶段投资有望保持良好增势，预计上半年基建增速有望继续维持在较高水平，对宏观经济稳增长提供有效支撑。
哪些细分可能将受益？
据国泰君安研报，国常会此次提及咬定全年发展目标不放松，稳定经济的政策早出快出，不出不利于稳定市场预期的措施，制定应对可能遇到更大不确定性的预案。
当前稳增长效果未现，后续还有哪些“绝招”？国泰君安表示，一方面，当务之急是推动各方“积极作为”，确保已有政策尽快落地；另一方面，国泰君安认为核心手段还是“宽松、地产、基建”。
1）降准降息仍可期，进一步扩信贷，宽财政加速发力。
2）地产：最关键的是避免房地产“硬着陆”，需求端（居民）和供给端（房企）进一步松动可期。
3）放基建：扩基建会迟到不会缺席，基建增速可能达到8%左右甚至更高，重点关注水利工程、轨道交通、能源基地、数据中心、城市更新（管网等）。
公司方面，华西证券表示水利、燃气管网在政府工作报告中表述顺序明显提前，同时相较于2021年工作报告新增地下管廊内容，相关基建2022年起或开始提速。材料类公司中，塑料管材企业产业受益，建筑类企业中，水利咨询企业深水规院以及测绘类企业测绘股份、正元地信等产业受益。