美元携手美债收益率盘中跳水 美股反弹 纳指涨2% 美天然气续创新高

三大美股指走出逾三周低谷,纳指涨2%创近四周最大涨幅,和标普结束三连跌,特斯拉涨超3%、所在板块涨超2%领涨标普,公布财报的达美航空涨超6%、摩根大通跌超3%;中概电子烟股涨超10%,B站涨超5%,“蔚小理”至少涨超4%。10年期美债收益率日内一度降14个基点。日元创近十年新低,美元指数连创近两年新高后转跌,加元盘中跳涨远离四周低谷。原油创两周新高,美国天然气三日连创逾十三年新高。伦锌四连涨,连日收创逾十五年新高。黄金五连阳创两月最长连涨,又创一个月新高。

继CPI后,美国3月PPI也超预期增长、增速续创新高,但美国国债收益率不升反降,基准10年期美债收益率一度较周二CPI公布前所创的三年多来高位回落18个基点,对利率更敏感的2年期美债收益率一度较周二高位回落将近30个基点。评论称,3月核心CPI增速低于预期显示通胀可能见顶,前端美债收益率大幅回落体现了投资者押注美联储将放缓量化紧缩,不少交易者担心,地缘政治和通胀的风险将迫使美联储今年此后收紧货币不那么激进。

美债收益率回落减轻了科技股下行的压力,加之达美航空、贝莱德、Fastenal 这类所在行业的重量级企业财报业绩向好,连日下挫的美股大盘终于摆脱跌势。除Facebook母公司Meta外,其他蓝筹科技股至少涨超1%,低开高走的特斯拉午盘涨幅扩大到3%以上,其所在板块领涨标普。

一季度业绩优于预期的达美航空预计二季度扭亏为盈,二季度销售将几乎恢复到疫情前水平,航空、旅游和邮轮股齐涨,达美航空涨超6%、美国航空涨超10%。而华尔街巨头摩根大通盘中跌幅曾超过4%,该行一季度营收高于预期,但EPS盈利低于预期、创两年新低,俄罗斯相关交易等影响导致亏损逾5亿美元,CEO戴蒙警告,因美国经济相关的盈利下行风险更高,该行的信贷损失准备金将增加。

美联储激进收紧货币和日本央行超级宽松的立场反差鲜明,美元兑日元汇率进一步上扬,创2002年中以来新高;美元指数连续两日创将近两年来新高,PPI公布后跳水,盘中转跌;加拿大在G7中率先一次加息50个基点、2000年5月以来首次如此大幅加息,加元兑美元盘中跃升转涨,脱离日内稍早所创的将近四周来低谷。

大宗商品中,在普京称俄乌谈判重回“死胡同”状态、乌克兰称谈判立场未改变后,市场更加担心全球市场进一步缺少俄罗斯石油供应,尽管美国能源部数据显示上周美国EIA原油库存增逾900万桶、创去年3月以来最大单周增幅,周二大反弹的国际原油仍进一步走高,冲上两周来高位;美国天然气继续刷新2008年来高位,十三年多来首次盘中突破7美元关口;供应短缺的担忧加剧,伦锌延续本周前三日涨势,继续刷新2006年来收盘高位,且靠近一个月前所创的盘中历史高位;黄金则在高通胀形势的刺激下继续上涨,纽约期金再度刷新一个月来高位,一个月来首次收盘站上1980美元。

纳指创近四周最大涨幅 特斯拉所在板块领涨标普 旅游类股走高 能源板块继续领涨欧股

三大美国股指开盘表现不一。标普500指数和道琼斯工业平均指数微幅低开,盘初刷新日低时,标普跌0.1%,道指跌约80点。微幅高开的纳斯达克综合指数盘初短线转跌,后和标普及道指一道很快转涨,此后保持涨势,午盘涨幅扩大,刷新日高时,标普和纳指分别涨近1.3%和约2.3%,道指涨近380点、涨1.1%。

最终,三大指数最近四个交易日首次集体收涨,抹平约半数前两日的跌幅。标普收涨1.12%,创3月29日以来最大涨幅,报4446.59点,走出周二所创的3月16日以来低谷;纳指收涨2.03%,创3月18日以来最大涨幅、继3月18日后再次一日涨约2%,报13643.59点,截至周二连续两日创3月15日来新低,和标普均扭转连跌三日;道指收涨344.23点,涨幅1.01%,报34564.59点,,截至周二连续两日收创3月16日以来新低。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.93%,连涨两日。科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.99%,结束三连跌。

标普500各大板块中,周三只有跌近0.2%的公用事业和跌近0.1%的金融两个收跌,涨逾2.5%的特斯拉所在板块非必需消费品领涨,能源、材料、英伟达等芯片股所在的IT、奈飞和谷歌母公司所在的通信服务涨超1%,涨幅垫底的房地产和医疗健康涨逾0.4%。

航空、旅游和邮轮股普涨。公布财报的达美航空收涨6.2%,美国航空涨10.6%,西南航空涨超7%,美联航涨超5%;Expedia收涨4.9%;挪威邮轮收涨逾6%,嘉年华邮轮涨超5%,皇家加勒比邮轮涨逾4%。

大银行股涨跌各异,公布财报的摩根大通收跌3.2%,美国银行跌近0.9%,花旗跌0.3%,而高盛涨0.7%,富国银行涨近0.3%,摩根士丹利涨逾0.2%。虽然一季度利润高于预期,但资管巨头贝莱德收跌逾0.1%。

龙头科技股全线上涨,表现最佳的特斯拉收涨约3.6%。原FAANMG、现GANMMA六大科技股中,亚马逊收涨逾3.1%,微软涨近2%,奈飞涨逾1.8%,,谷歌母公司Alphabet涨逾1.7%,苹果涨逾1.6%,原名Facebook的Meta涨0.4%。芯片股总体跑赢大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF分别涨近2.4%和逾2.1%,英伟达、高通涨超3%,AMD涨超2%,应用材料涨约2%,英特尔、博通涨超1%。

其他公布财报的个股中,一季度利润和收入双双高于预期的Fastenal(FAST)收涨2.2%;一季度亏损高于预期的3B家居(BBBY)收跌近1.2%。

波动较大的个股中,同意被Halozyme Therapeutics以9.6亿美元现金收购的专业制药公司Antares Pharma (ATRS) 收涨49.2%;同意被葛兰素史克收购的Sierra Oncology(SRRA)收涨38.5%;被美国银行初始覆盖给予买入评级的华纳和Discovery合并后公司Warner Bros. Discovery(WBD)涨超5.3%;有消息称可能成为主动投资者目标的Gap(GPS)涨8.4%;在公布聘用PayPal首席财务官Rainey为公司首席财务官后,沃尔玛(WMT)收涨约2.6%,PayPal跌超2.8%。

热门中概股大多反弹,中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨3.5%和1.6%。周二盘中曾涨超10%的中概电子烟第一股雾芯科技收涨约10.8%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨逾3.3%。纳斯达克 100的四只成份股中,拼多多、网易、京东和百度分别收涨约5.9%、3.7%、3.2%和2.8%。其他个股中,小鹏汽车涨逾8%,B站涨超5%,蔚来汽车涨近5%,理想汽车、满帮涨超4%,腾讯粉单、腾讯音乐、斗鱼、携程涨超3%,唯品会涨超2%,爱奇艺、虎牙涨超1%,好未来涨近1%,阿里巴巴涨0.3%,而每日优鲜跌4%,知乎跌超2%,新东方跌超1%。

俄罗斯基准股指MOEX指数收跌0.49%,连跌四日。能源巨头齐跌,银行股小幅反弹。周二跌近0.5%的俄罗斯石油公司(Rosneft)跌近1.5%;周二涨逾0.7%的俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)跌逾0.6%;周二跌近4%的俄罗斯国际航空公司(Aeroflot)收跌近0.6%;周二跌超2%的俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)收涨不足0.1%;周二跌近2%的俄罗斯外贸银行(VTB)收涨逾0.1%。

泛欧股指止住两日连跌。欧洲斯托克600指数微幅收涨,主要欧洲国家股指周三多数反弹,仅德股继续下跌,连跌三日。各板块中,周三有10个收涨,大宗商品相关的矿业股所在板块基础资源和油气继续领涨,分别涨超1.1%和近0.9%,9个收跌板块中,防御性板块房地产跌近0.7%领跌。

10年期美债收益率日内一度降14个基点 2年期收益率一度较周二高位降近30个基点

欧洲国债价格继续反弹。到欧市尾盘,英国10年期基准国债收益率日内降0.5个基点,刷新日低至1.798%,远离周二盘中上测1.90%所创的将近六年来高位;同期德国国债收益率降2.4个基点,报0.766%,刷新日低时降至0.760%,远离周二盘中升破0.87%所创的2015年8月以来高位。

美国10年期基准国债收益率在欧股早盘曾逼近2.79%刷新日高,日内升约7个基点,后持续回落,美股盘前回吐所有升幅转降,美股早盘曾下破2.65%、刷新4月7日以来四日内低位,日内降逾7个基点,较日内高位回落逾14个基点,较周二盘中上破2.83%所创的2018年12月以来高位回落逾18个基点,午盘收窄多数降幅,到美股收盘时约为2.70%,日内降2个基点。

2年期美债收益率也在美股盘前转降,美股早盘曾下破2.28%,日内降约12个基点,较周二盘中上破2.55%逼近的4月6日所创三年来高位回落逾27个基点,本周三日累计降幅扩大到20个基点,午盘降幅也收窄,美股收盘时报约2.35%,日内降约5个基点。

日元创近十年新低 美元指数连创近两年新高后转跌 加元盘中跳涨远离四周低谷

美元兑日元在欧市盘初曾涨破126.30至126.32,创2002年6月以来盘中新高,日内涨近0.8%,后逐步回吐多数涨幅,欧股盘中跌破126.00,美股收盘时报约125.67。

美国PPI公布前,追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)稳处100.00上方,一度涨破100.50,连续第二日创2020年5月以来盘中新高,日内涨逾0.2%,PPI公布后迅速回落,美股早盘跌穿100关口后转跌,盘中跌破99.90刷新日低,日内跌近0.5%。到周三美股收盘时,美元指数接近99.90,日内跌近0.4%;彭博美元现货指数跌0.3%,也在美股早盘转跌,暂别2020年7月以来高位。

加元兑美元在加拿大央行加息后盘中跳涨,抹平日内近0.3%的跌幅转涨,美股盘中涨破1.26,刷新日高时日内涨近0.7%,远离美股盘前逼近1.27所创的近四周来低谷,美股收盘时徘徊1.2570上下。

俄罗斯卢布兑美元在岸汇率收报79.8675,日内跌逾0.2%,连跌四日,最近18个交易日内第六日下跌。

离岸人民币(CNH)美元未能延续周二反弹势头,欧股盘中转跌,美股盘前和早盘都曾跌破6.38北京时间14日5点59分报6.3778元,较周二纽约尾盘跌13点。

加密货币总体反弹。比特币(BTC)自美股盘前起跃升,美股早盘先后突破4万和4.1万美元,美股午盘涨至4.15万美元上方,较亚市早盘的日内低位涨近2000美元、涨约5%,远离周二盘中跌破3.93万美元所创的3月16日以来低谷,美股收盘时处于4.1万美元上方,最近24小时涨超3%。

原油创两周新高 美国天然气三日连创逾十三年新高

国际原油期货连涨两日,涨势较周二的涨逾6%有所缓和。美国WTI 5月原油期货收涨3.65美元,涨幅3.63%,报104.25美元/桶;布伦特6月原油期货收涨4.14美元,涨幅3.95%,报108.78美元/桶,均创3月30日以来收盘新高。

美国汽油和天然气期货继续齐涨。NYMEX 5月汽油期货收涨4.4%,报3.291美元/加仑,连涨两日;NYMEX 5月天然气期货收涨4.74%,报6.9970美元/百万英热单位。连涨三日且连续三日创2008年11月以来新高,盘中曾涨至7.025美元,也创2008年11月以来新高。

欧洲天然气普涨。英国天然气期货收涨0.92%,报213.09便士/千卡,终结八日连跌;周二涨超2%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收涨收涨3.04%,报105.324欧元/兆瓦时,在连跌七日后连涨两日。

伦锌四连涨 连日收创逾十五年新高 黄金五连阳创两月最长连涨 又创一个月新高

伦敦基本金属期货周三再度多数上涨。伦锌连涨四日,连续两日创2006年11月以来收盘新高,盘中曾涨破4520美元,创3月8日以来盘中新高,向3月8日逼近4900美元所创的盘中历史新高靠近。伦镍、伦铅和伦锡连涨两日,伦镍进一步走出本月内低谷,伦铅创4月1日以来新高。而周二摆脱将近四周来低谷的伦铜回落,周二反弹的伦铝也重启跌势,刷新周一所创的2月中以来新低。

纽约黄金期货连续第五个交易日上涨,自2月11日以来首次五连阳。COMEX 6月黄金期货收涨0.4%,报1984.70美元/盎司,连续两日创3月11日以来主力合约收盘新高。

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