华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年4月15日

五分钟看懂全球市场,尽在财经早餐。

FM-Radio

播音 | 田东

市场概述

周四,纳指跌超2%,和标普创四周新低、连跌两周,道指连跌三周;英伟达跌超4%、所在IT板块跌超2%、全周跌近4%;盘初涨近6%的Twitter收跌逾1%;公布财报的花旗涨超1%、富国银行跌超4%;拼多多跌近9%,BAT至少跌超2%。泛欧股指再涨、仍结束两周连涨,科技板块独跌,旅游板块涨3%。10年期美债收益率盘中一度升近20个基点、上破2.8%至三年高位。美元指数站稳100上方创两年新高,卢布五连阴一周跌超6%,离岸人民币逾两周新低。原油三连涨、续创两周新高,四日涨超8%;美国天然气四日连创逾十三年新高,连涨五周;英国天然气四日跌超20%。伦锌终结四连涨暂别逾十五年高位,全周仍涨近4%。黄金止步五连阳跌落一个月高位,仍四日涨超1%。

要闻

美债收益率盘中跃升,科技股领衔美股回落,欧元两年新低,美天然气四日飙涨16%,油价涨超2%。

坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇!孙春兰在沪调研指导疫情防控工作;小区封控已久为何还不断出现阳性?上海疾控说有三方面原因。

中国央行:金融机构要合理延后按揭还款期限,已经有一百多城市的银行自主下调房贷利率。

财政部长刘昆:今年继续实施更大规模组合式减税降费。

缺芯大赢家!台积电季度净利润创历史新高,预计产能紧缺将延续。

俄媒:乌侵犯俄领空,“至少空袭6次”;俄国防部:“莫斯科”号导弹巡洋舰沉没;印尼:俄罗斯财长下周将线上参加G20会议;美国总统拜登表示正考虑派遣高级官员访问乌克兰;俄罗斯考虑放松资本管制。

欧洲央行维持利率决议不变,确认加快退出债券购买计划;行长拉加德表示,通胀上行风险加剧,欧洲央行正密切关注通胀预期。

霸王硬上弓,马斯克要溢价收购Twitter全部股权;Twitter盘中“闪崩”,大股东沙特王子拒绝收购提议,董事会认为马斯克提议不受欢迎,马斯克承认不确定能否收购。

受交易狂潮推动,高盛FICC收入同比增长21%创5年新高,高盛连续第三个季度卖股票,也是连续第三季股票投资亏损。

“后贝佐斯时代”亚马逊CEO的首封股东信:疫情时经历“爆炸式增长”,但有物流和成本挑战。

市场收报

美股:标普500跌幅1.21%,本周累计下跌2.13%。道琼斯跌幅0.33%,本周累跌0.78%。纳斯达克跌幅2.14%,本周累跌2.63%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.67%,本周累计下跌0.25%。德国DAX 30指数收涨0.62%,本周累计下跌0.84%。法国CAC 40指数收涨0.72%,本周累涨0.92%。英国富时100指数收涨0.47%,本周累跌0.69%。

A股:沪指收报3225.64点,涨1.22%,成交额4012亿元。深成指收报11714.62点,涨1.27%,成交额4689亿元。创业板指收报2466.29点,跌0.02%,成交额1589亿元。

黄金:COMEX 6月黄金期货收跌0.5%,结束之前连续五个交易日上涨的趋势,报1974.90美元/盎司,本周累计上涨1.5%。

原油:WTI 5月原油期货收涨2.70美元,涨幅2.59%,报106.95美元/桶,本周累计上涨8.84%。布伦特6月原油期货收涨2.92美元,涨幅2.68%,报111.70美元/桶,本周累计上涨8.68%。

ETF:标普500 SPY收跌1.25%,纳斯达克100 QQQ收跌2.29%,黄金GLD收跌0.33%,金矿GDX收涨0.42%,白银SLV收跌0.46%,美国原油基金USO收涨1.47%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.46%。

疫情相关

坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇!孙春兰在沪调研指导疫情防控工作

孙春兰强调,要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神上来,按照党中央、国务院决策部署,坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇,以刻不容缓的紧迫感,以决战冲锋的执行力,着力抢时间、提效率、补短板、强弱项,坚决打赢这场疫情防控攻坚战。

上海市疾控副主任吴寰宇:“动态清零”必须坚持,也能做到

吴寰宇表示,上海拥有约2500万人口,是老龄化程度非常高的城市,一旦‘躺平’,很有可能造成老年人和其他脆弱人群重症和死亡,无法承受。

小区封控已久为何还不断出现阳性?上海疾控说有这三方面原因

上海市疾控:一是筛查数据有一定的延时;二是存在家庭聚集性传播;三是不排除接触被病毒污染的物品后造成感染。

要闻详情

沪指震荡涨超1% 周期、消费、金融板块大涨 两大疫苗巨头闪崩

4月14日,餐饮、汽车、家电、白酒等消费概念股崛起,煤炭、证券、地产等板块上涨,新冠检测、中药等医药板块走高,此外化肥、半导体、医美等轮番活跃。

央行:金融机构要合理延后按揭还款期限 已经有一百多城市的银行自主下调房贷利率

下一步,人民银行将继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,围绕稳地价、稳房价、稳预期目标,因城施策配合地方政府履行好属地责任,更好满足购房者合理住房需求。

央行:加强对虚拟币等新型领域风险防范,全方位堵截犯罪资金

对于下一步工作,温信祥表示,将指导商业银行、支付机构、清算机构全面落实金融行业打防管控“资金链”治理各项措施。

财政部长刘昆:今年继续实施更大规模组合式减税降费

财政部长刘昆指出,将实施新的组合式税费支持政策,促进市场主体更好发展起来、活跃起来。最大限度下沉财力,全力保障县区财政平稳运行。

我国拟立法完善对衍生品交易的监管

全国人大常委会法制工作委员会发言人臧铁伟在回答记者关于期货和衍生品法草案有关情况时表示,明确防范化解金融风险,维护国家经济安全是本法的立法目的之一。

缺芯大赢家!台积电季度净利润创历史新高 预计产能紧缺将延续|财报见闻

台积电同时上调全年营收预期;公司总裁魏哲家表示,尽管PC、平板电脑和智能手机需求正在走软,但汽车芯片需求依然旺盛,预计今年芯片产能仍将继续紧张。

被市场“抛弃"的半导体板块突然异动,发生了什么?

4月14日午后,半导体板块持续拉升,江化微强势涨停,唯捷创芯、北方华创,兆易创新等纷纷走高。消息面上,据外媒报道,美国商务部正调查全球最大的EDA公司新思科技(Synopsys)。台积电发布2022年第一季度财报。此外,广东省工业和信息化厅日前印发《2022年广东省数字经济工作要点》提出,全面实施“广东强芯”工程,加快芯片战略储备中心建设,实施汽车芯片应用牵引工程。

REITs为什么火了?

作为不同于现金、股票和债券的第四类资产,REITs具有较为稳定的分红、一定的抗通胀属性以及与其他资产相关性弱等特征,这对投资者而言极具吸引力。

俄媒:乌侵犯俄领空,“至少空袭6次”俄国防部:“莫斯科”号导弹巡洋舰沉没

据俄罗斯卫星网14日报道,俄罗斯方面称,两架乌克兰战斗直升机进入俄罗斯领空,并袭击了居民住宅。这是俄乌冲突爆发以来,俄方第二次声称乌克兰直升机进入俄领空。据报道,俄罗斯调查委员会表示,乌克兰直升机对克里莫沃居民楼进行了至少6次袭击。当地时间14日,俄罗斯国防部表示,“莫斯科”号导弹巡洋舰沉没。

荷兰禁止本国企业用卢布买俄罗斯天燃气

荷兰经济事务和气候政策部周四表示,接受俄罗斯以卢布支付天然气的要求将违反欧盟此前制裁,政府将拒绝该条款。按照地区标准,俄罗斯对荷兰的天然气出口量相对较低:对荷兰的天然气供应量仅占俄罗斯对欧盟和土耳其天然气运输量的4%左右。见闻vip《坐拥全球10大油气田之一,欧洲真的会坐以待毙?》分析过荷兰拥有丰富的天然气资源,且欧洲整体而言有港口的国家更加容易接收LNG,更倾向较少对俄依赖。

印尼:俄罗斯财长下周将线上参加G20会议

4月14日,二十国集团(G20)轮值主席国印尼表示,俄罗斯财长西卢安诺夫确认将通过线上方式出席下周的G20财长和央行行长会议。美国财政部长耶伦4月6日在众议院金融服务委员会发表讲话时表示,美国将不会参加有俄罗斯参与的二十国集团(G20)会议。

美国总统拜登表示正考虑派遣高级官员访问乌克兰

据知情人士透露,美国政府已就向乌克兰派遣一名高级官员的可能性进行了初步讨论,可能人选包括国防部长奥斯汀和国务卿布林肯。

下一步,俄罗斯考虑放松资本管制

卢布正面临严重的升值压力,大量外汇正流入俄罗斯,但市场无法消化,没有外国投资者,没有离岸市场,交易量微不足道。

欧洲央行维持利率决议不变,确认加快退出债券购买计划

欧洲央行存款便利利率、边际贷款利率、主要再融资利率维持不变,在三季度结束资产购买计划的预期强化,基本符合市场预期。欧洲央行行长拉加德表示,通胀上行风险加剧,欧洲央行正密切关注通胀预期。俄乌冲突加剧了创纪录通胀进一步上行的风险,欧洲央行对于中期通胀前景相关的数据保持“密切关注”。

霸王硬上弓!马斯克要溢价收购Twitter全部股权Twitter盘中“闪崩”,大股东沙特王子拒绝收购提议,马斯克承认不确定能否收购

放弃加入董事会?马斯克对Twitter有更大的“野心”!430亿美元的大手笔来了!此后媒体称,Twitter周四将开全体大会讨论马斯克的收购提议;董事会认为马斯克提议不受欢迎;为限制马斯克持股比例,Twitter在酝酿抵御恶意收购的毒丸计划。

受交易狂潮推动 高盛FICC收入同比增长21%创5年新高|财报见闻

高盛也特别指出,其第一季度在俄罗斯业务上亏损了3亿美元。高盛财报显示,高盛连续第三个季度卖股票了,也是连续第三季股票投资亏损。其资产管理的净收入比一年前缩水了88%,只有5.46亿美元,低于一年前的46亿美元。公开市场股票投资本季度亏损6.2亿美元,已经是其连续第三季度的亏损;截至去年末,高盛过去两年净抛售120亿美元股票,本季度又额外抛售了10亿美元的股票,连续三个季度抛售。

“后贝佐斯时代”亚马逊CEO的首封股东信:疫情时经历“爆炸式增长”,但有物流和成本挑战

接棒贝佐斯的前AWS主管Andy Jassy在信中称,消费者业务在过去15个月里实现了三年的增长量,AWS云业务收入重回37%的高增速,将投资数十亿美元开发Prime用户的“一日速达”。但疫情时快速增长带来物流和成本挑战,反对仓库员工设立工会,不排除未来接受数字货币支付。

汽油价格飙涨拖累 美国3月零售销售增速创13个月新低

3月汽油消费环比大涨8.9%;扣除汽油价格影响,美国3月零售销售环比下降了0.3%。

美国密歇根消费者信心意外大反弹,一年期通胀预期维持在40年新高

美国4月密歇根大学消费者信心意外较上月大幅反弹,主要受益于消费者的预期指数自11年新低回涨反弹。强劲的劳动力市场令45岁以下人群的工资增幅预期创下30多年来的最大。

美国飙涨不停的住房成本:抵押贷款利率触及5%,为2011年初以来首次

房地美公布的数据显示,30年期抵押贷款利率平均水平从4.72%进一步跃升触及至5%,而上一次达到5%是在2011年2月。自今年年初以来,利率上升对买方负担能力的打击相当于房价额外20%的增长。

通胀飙升,韩国意外加息!

全球掀起一股加息浪潮,韩国央行来不及等央行行长上任,先发制人,加息25个基点至1.5%,预计今年年底韩国利率将达到2%。

狂买俄罗斯原油、卖成品油给欧洲,印度赚翻了

由于众多欧洲国家和石油巨头对俄罗斯进行了制裁,并使自身的燃料供应陷入中断,印度已经开始从欧洲出售更多柴油,并从中获利。狂薅俄油羊毛后,印度又盯上了俄罗斯煤炭。数据显示,印度3月份从俄罗斯进口的煤炭量跃升至两年多来的最高水平。3月份进口的煤炭,其中有超过三分之二来自俄罗斯远东港口。

“历史性负油价”背后有猫腻?当天赚了7亿美元的交易员被追诉

12名“埃塞克斯男孩”在负油价当天发动“闪电战”,但被指控操纵市场并违反反垄断法。

中国资讯——地区及产业

1、煤炭丨山西省应急管理厅近日下发通知,要求管控采掘接续紧张带来的系统性重大安全风险,坚决遏制煤矿事故,确保煤矿生产运行绝对安全。煤矿企业要强化生产合理布局,严禁超能力超强度超定员组织生产。

点评:中信证券认为,俄乌冲突背景下,海外能源价格维持高位,进口煤价优势消失,一季度进口煤量同比下降24.2%,会对国内煤价产生明显的边际效应。后续随着疫情缓和、基建发力,煤炭需求还有新一轮脉冲改善。按照目前的业绩预期和估值水平,板块仍有望实现显著的超额收益。

2、水利丨水利部14日表示,将推进水利领域不动产投资信托基金(REITs)试点,鼓励和引导社会资本参与水利工程建设运营,全力争取扩大水利建设投资规模。另悉,国家发改委将于15日举行新闻发布会,介绍积极扩大有效投资有关情况。

点评:今年政府工作报告提出,积极扩大有效投资,适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施,加快城市燃气管道等管网更新改造,完善防洪排涝设施,继续推进地下综合管廊建设。中央预算内投资安排6400亿元。

3、生物经济丨据媒体报道,日前,黑龙江发布全省“十四五”生物经济发展规划,按照新出台的规划,到2025年全省生物经济总规模将达到4200亿元以上,增加值占地区生产总值的比重提高到10%。我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,推动生物技术和信息技术融合创新,加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业,做大做强生物经济。

点评:目前国内多地已出台支持生物经济发展的相关政策,力促生物经济成为当地经济发展重要增长极和战略性新兴产业发展核心支撑。生物经济涵盖了生物医药、生物农业、生物制造、生物环保等众多领域,是具有创新活力、涉及面广、影响深远的战略性新兴产业。

4、针状焦丨据百川盈孚,今年以来,国内针状焦市场价格持续上涨,4月份涨势有加速迹象。继4月1日大幅上涨4.12%后,4月14日国内针状焦报价再涨1.43%,最新报价已涨至13081元/吨,创2019年末以来新高,年初至今涨幅近30%。此外,有部分针状焦企业月内上调报价高达10%。4月初,锦州石化计划将煅后焦报价上调10%至13000-14000元/吨。

点评:分析指出,针状焦市场供应面利好,开工低位,停产企业产品投放市场有一定时间差。下游需求面预期向好,负极材料采购热度不减,同时石墨电极价格出现上行,对针状焦市场形成利好。从市场氛围来看,石油焦、煅烧焦近期价格大幅拉涨,部分采购商或将转向针状焦。业内认为,受下游强烈的原料需求以及原油价格上涨等因素影响,针状焦价格仍有上涨空间。

5、干细胞丨据报道,4月13日,国际学术期刊《自然》杂志发表我国干细胞制备技术重要突破,北京大学邓宏魁教授团队,首次在国际上报道了使用化学小分子诱导人成体细胞转变为多潜能干细胞,实现了人体细胞发育过程的“大逆转”。新一代的干细胞制备技术,未来可用于治疗糖尿病、重症肝病、恶性肿瘤等重大疾病。

点评:细胞治疗时代已至,干细胞临床治疗发展“提速”。近年来,干细胞技术与应用备受关注,干细胞临床研究论文与干细胞临床试验研究项目都在保持增长。实际上,干细胞临床治疗是目前全球生命科学领域备受重视的领域之一,在世界范围内被关注和研究。权威数据显示,全球干细胞医疗市场超过千亿美元。

6、无线充电丨据报道,瑞典能源公司Vattenfall正在哥德堡的出租车上测试无线感应充电。该系统不需要汽车通过电缆连接到充电站,驾驶员只需将车停在充电垫上即可为汽车充电,而电能通过感应充电传输到电池组,方式与无线智能手机充电器相同。

点评:电动汽车的推广普及,充电不便是一个不小的限制因素。但如果无线充电技术能够快速落地并进一步发展,那么电动汽车日常使用中的充电就能够更加便捷,甚至实现边行驶边充电的功能。

今日要闻前瞻

中国发布70城房价月度报告。海康威视,片仔癀,寒武纪发布财报。美国3月工业产出环比。

【大师课入门串讲】抗疫期间限时免费·全文试读

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。