鹰派美联储暴击 美股盘中大反转 纳指震荡逾4% 美债收益率拉升

作者: 李丹
盘初涨近2%的纳指本月第五日收跌逾2%、本周二度创五周新低,能源板块跌超3%领跌标普,早盘曾涨近12%的特斯拉收涨逾3%、蓝筹科技股中独涨,Meta和奈飞分别跌超6%和3%;拼多多跌近7%,BAT至少跌超3%。泛欧股指创逾两周新高、法股领跑,矿业板块继续逆市领跌,英美资源跌近9%。10年期美债收益率一度升逾10个基点,市场十年美国通胀预期创历史新高。日元连跌15日、逼近二十年低位,美元指数跌穿100至一周低位后盘中转涨,离岸人民币七个月新低。原油涨超1%,布油脱离一周低谷,欧洲天然气涨超6%创三周最大涨幅。黄金三连跌、续创逾一周新低。伦锌反弹靠近逾十五年高位。

美联储高官的鹰派表态令激进加息的预期进一步升温,又一次打崩了美股,即使是一季度业绩超预期强劲的蓝筹科技股特斯拉走高,也没能挽回大盘跌势。

周四美联储主席鲍威尔称下次联储会议将讨论加息50个基点。本是鸽派的旧金山联储主席戴利甚至表示,美联储可能会在未来两次货币政策会议上分别加息50个基点。三大美股指集体高开低走,盘初曾涨逾1.9%的纳指早盘尾声时转跌,午盘一度较日内高位跌超4%,盘初涨超1%的标普和盘初涨超300点的道指午盘先后转跌。公布十余年来首次付费用户流失后周三暴跌35%的流媒体奈飞和奈飞财报引发市场担忧其成长性的社交媒体巨头、Facebook母公司Meta继续大跌,盘中分别曾跌超5%和7%。蓝筹科技股中一枝独秀的特斯拉早盘曾涨约11.6%,后回吐日内多数涨幅。

欧股大多继续走高,民调显示马克龙击败极右翼候选人勒庞连任总统的希望增加,法国股指在各国中领跑,而一季度产量同比下降10%且下调全年预期的矿业巨头英美资源大跌,拖累矿业所在板块基础资源继续逆市领跌。

评论称鲍威尔暗示美联储今年内可能不止一次加息50个基点,美债抛售重启,周三跳水的美国国债收益率回升。基准10年期美债收益率盘中拉升,日内升幅一度扩大到10个基点以上,有望悉数抹平周三降幅。反映市场对未来十年内美国通胀预期的指标——10年期美国TIPS平准通胀率、又名盈亏平衡通胀率盘中突破3.03%,创历史新高。

欧洲国债的收益率也因央行高官表态而普遍回升。欧洲央行副行长德金多斯支持7月结束购债、认为7月就可能加息。基准10年期德债收益率本周第二日刷新六年多来高位,对利率更敏感的2年期德债收益率更是创八年新高,日内升逾10个基点。

欧央行官员鹰派表态刺激下,欧元兑美元盘中创逾一周新高,推动美元指数一周来首次盘中跌破100.00关口,美股开盘后欧元加速回落、盘中转跌,美元指数相应转涨。连跌十余日的日元兑美元盘中曾转涨,但随着美元反弹最终转跌,继续创最长连跌日纪录。离岸人民币兑美元进一步走软,去年9月以来首次盘中跌破6.48关口。

大宗商品中,国际原油普涨,连日下跌的布油反弹、脱离一周低谷,媒体称欧盟接近达成进口俄罗斯石油的禁令,但分析认为欧盟很可能逐步取消进口俄油。俄乌交火不断,欧洲天然气期货加速回涨,3月末以来首度一日涨超6%。美债收益率拉升和美元反弹的打击下,黄金进一步下挫,纽约期金一周多来首次收盘跌穿1950美元。

纳指本月第五日收跌逾2% 能源板块领跌标普 蓝筹科技股中特斯拉独涨 矿业板块继续逆市领跌欧股

三大美国股指集体高开,盘初刷新日高时,纳斯达克综合指数涨逾1.9%,标普500指数涨1.2%,道琼斯工业平均指数涨超330点、涨逾0.9%,纳指在早盘尾声时率先转跌,标普和道指午盘先后转跌。尾盘刷新日低时,纳指日内跌超2.3%,较日内高位跌超4.1%,标普日内跌近1.7%,道指跌近440点、跌超1.2%。

最终,三大指数集体收跌。纳指收跌2.07%,本月第五日跌超2%,报13174.65点,刷新本周一所创的3月15日以来收盘新低;标普收跌1.48%,报4393.66点,逼近周一所创的3月16日以来新低,和纳指连续两日收跌;道指收跌368.03点,跌幅1.05%,结束两日连涨,跌离周三所创的3月30日以来收盘高位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌2.29%,告别两日连涨且跑输大盘。科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.99%,连跌两日。

标普500各大板块全线收跌,跌超3%的能源领跌,周三跌超4%的Meta和奈飞所在板块通信服务跌超2%,除跌逾0.1%的必需消费品和跌逾0.6%的房地产外,其他板块至少跌1%。

龙头科技股大多继续收跌,收涨逾3%的特斯拉一枝独秀,但涨幅明显不及早盘的近12%。原FAANMG、现GANMMA六大科技股中,周三收跌35%创2004年10月以来最大跌幅的奈飞收跌逾3.5%,创2018年1月来新低,周三跌近8%创 11周最大跌幅的Meta收跌近6.2%,创去年4月以来新低,亚马逊收跌3.7%,谷歌母公司Alphabet跌超2.5%,微软跌逾1.9%,苹果跌近0.5%。

芯片股总体跑输大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收跌近2.7%。标普500的IT板块成份股中,英伟达跌逾6%,AMD跌超4%,高通跌3%,拉姆研究跌超2%,英特尔、应用材料、希捷科技跌超1%,博通跌逾0.8%。

受奈飞影响周三大跌的其他流媒体个股也继续下挫,周三收跌逾6%的Roku(ROKU)收跌逾9%,华纳和探索合并后的Warner Bros. Discovery(WBD)连续第二日收跌逾6%,周三分别跌超5%和8%的迪士尼(DIS)和派拉蒙全球(PARA)跌超2%。

公布财报的个股中,一季度盈利优于市场预期且核心业务营收增长2.5%的AT&T(T)收涨4%;一季度盈利和收入高于预期的陶氏化学(DOW)和CSX(CSX)表现不一,前者收跌逾1%,后者涨超2.8%;尽管一季度盈利和收入高于预期,黑石(BX)仍高开低走,收跌逾6%;一季度盈利远逊预期的Xerox(XRX)收跌近15.7%;一季度亏损超过预期的Carvana(CVNA)收跌逾10%。此外,因订票强劲增长预计二季度税前盈利、并表示3月成为疫情期间首个营收超过疫情前2019年水平月份的美国航空(AAL)收涨3.8%,更新业绩指引、预计今年将自新冠疫情爆发以来首次年度扭亏为盈的美联航(UAL)收涨9.3%。

热门中概股多数继续下跌,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌5.2%和4.6%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌近5.2%。纳斯达克 100的四只成份股中,拼多多、京东、百度、网易分别收跌近6.9%、5.7%、5.2%和3.7%。其他个股中,爱奇艺收跌近15%,滴滴跌9%,满帮跌近9%,贝壳找房跌超7%《斗鱼跌超6%,B站、蔚来汽车、微博跌超5%,腾讯粉单、瑞幸咖啡粉单跌约5%,网易有道、中通快递跌近5%,小鹏汽车、理想汽车、新东方、虎牙、达达跌超4%,阿里巴巴、中概电子烟第一股雾芯科技、腾讯音乐跌超3%,好未来、叮咚买菜跌逾2%,而知乎收涨约0.6%。

俄罗斯基准股指MOEX指数周三刚反弹就回落,收跌近2.6%,刷新周二所创的2月24日以来收盘新低。能源、金融和航空巨头大多下跌。周三涨超6%的俄罗斯国际航空公司(Aeroflot)跌超4%。周三涨超1%的俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)收跌近4%。

泛欧股指连涨两日。欧洲斯托克600指数收创4月5日来新高。主要欧洲国家股指多数继续上涨,创三周新高的法国股指涨超1%领跑,德法西股连涨两日,英国和意大利股指回落。各板块周四只有7个未收涨,英美资源英股收跌8.8%拖累的矿业股所在板块基础资源跌逾2.3%,在周三跌2.6%后继续领跌。收涨的12个板块中,涨超1.7%的工业和工程领跑,化工、零售、银行也都涨超1%。

10年期美债收益率一度升逾10个基点 市场十年美国通胀预期创历史新高 2年期德债收益率创八年新高

欧洲国债价格在周三反弹后重启跌势,收益率回升。周四英国10年期基准国债收益率收报2.01%,日内升10个基点,自2015年12月以来首次突破2.0%;10年期德国国债收益率收报0.94%,日内升9个基点,盘中上破0.97%,刷新本周二所创的2015年7月以来高位;2年期德债收益率盘中突破0.20%,创2013年来新高,日内升幅达15个基点、创2011年来最大日升幅。

在周三盘中跳水、一日降10个基点后,美国10年期基准国债收益率自周四美股早盘起明显拉升,从略高于2.90%一度升至2.95%上方,日内升近12个基点,向周三亚市早盘逼近2.98%所创的2018年12月以来高位靠近,到美股收盘时约为2.90%,日内升约7个基点。

对利率更敏感的2年期美债收益率在鲍威尔讲话后一度逼近2.73%,创2018年12月以来盘中新高,到纽约尾盘日内升10.2个基点,报2.678%。

市场通胀预期指标中,美国通胀保值债券(TIPS)平准通胀率在美股午盘升破3.03%,到纽约尾盘报3.0393%,刷新3月24日所创的历史高位3.0274%,日内升9.04个基点。

日元连跌15日逼近二十年低位 美元指数跌穿100至一周低位后盘中转涨 欧元创逾一周新高后转跌

日元兑美元在亚市早盘曾突破127.80刷新日高,后很快转跌,欧股盘前转涨后美股盘初又转跌,美股早盘刷新日低时跌破128.70,美股收盘时接近128.30,日内跌超0.3%,虽然未像周三创2002年4月以来新低时那样跌破129.00,但已连跌15个交易日,连续两日刷新周二所创的有纪录以来最长连跌日。

欧元兑美元在欧股早盘曾涨破1.0930,创4月11日上周一以来新高, 日内涨近0.8%,后持续回落,美股开盘后加速下行,美股早盘转跌,美股收盘时处于1.080上方,日内跌不足0.1%。

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘初跌至99.90下方,4月14日上周四以来首次盘中跌破100.00关口,日内跌近0.6%,后持续反弹,欧股盘中重上100,美股早盘抹平所有跌幅转涨,午盘刷新日高时涨破100.60,日内涨近0.25%。

到周四美股收盘时,美元指数处于100.50上方,日内涨近0.2%;彭博美元现货指数涨0.4%,抹平周三多数跌幅,靠近周二所创的2020年6月以来高位。

俄罗斯卢布兑美元在岸汇率收报74.785,日内涨逾2.1%,在连跌五日后又连涨五日,盘中曾涨破73.40,向4月8日涨至71所创的去年11月以来新高靠近。

离岸人民币(CNH)兑美元连跌三日,北京时间22日5点59分报6.4808元,较周三纽约尾盘跌359点,美股午盘一度跌至6.4828,去年9月22日以来首次盘中跌破6.48关口。

主流加密货币盘中转跌。比特币(BTC)美股盘前曾逼近4.3万美元,创4月10日以来盘中新高,后持续回落,美股午盘跌破4.2万美元后转跌,美股收盘后跌穿4.1万美元一度跌至4.06万美元下方,较日内高位跌逾2000美元、跌近6%,最近24小时跌近2%。

原油涨超1% 布油脱离一周低谷 欧洲天然气涨超6%创三周最大涨幅

国际原油期货。美国WTI 6月原油期货收涨1.56%,报103.79美元/桶,连涨两日,进一步脱离周二所创的4月12日以来低谷;布伦特6月原油期货收涨1.43%,报108.33美元/桶,结束两日连跌,截至周三连续两日收创4月12日以来新低。

欧洲天然气进一步走高。ICE英国天然气期货收涨6.18%,报188.87便士/千卡;TTF基准荷兰天然气期货收涨6.19%,报100.061欧元/兆瓦时,均连涨两日、创3月30日以来最大收盘涨幅。

美国汽油和天然气期货普涨。NYMEX 5月汽油期货收涨1.6%,报3.339美元/加仑,连涨两日;NYMEX 5月天然气期货收涨0.3%,报6.957美元/百万英热单位,告别两日连跌,但显然未能抹平前两日、尤其周二跌超8%的跌幅。

伦锌靠近逾十五年高位 黄金三连跌 续创逾一周新低

伦敦基本金属期货周四大多上涨,仅伦铅和伦锡下跌,均连跌两日,伦铅跌至一周来低谷。伦铝连涨两日,4月8日上上周五以来首次收盘逼近3300美元。周三回落的伦镍和伦锌反弹,伦镍创将近一个月来新高,伦锌靠近周二所创的2006年1月来高位。伦铜结束两日连跌,走出逾一周低谷。

纽约黄金期货连跌三日,COMEX 6月黄金期货收跌0.4%,报1948.20美元/盎司,连续两日创4月11日上周一以来收盘新低,4月11日以来首次收盘跌破1950美元。

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杨欢
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老美,通胀节节高

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手机用户6537
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没事的,美股总能渡劫

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MobileUser0162
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打卡

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涅槃重生
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还是跌

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师兄
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打卡

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